Фьючерсы на американские фондовые индексы США остаются в канале без определенного направления, поскольку инвесторы по-прежнему сомневаются в дальнейшем направлении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и опасаются слабости корпоративных отчетов компаний за 4-й квартал 2022 года. Иена упала по отношению к доллару после того, как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений.
Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 практически не изменились после неустойчивой сессии во вторник на фоне разносторонних результатов банков Уолл-Стрит. Индекс доллара упал.
Как я отмечал выше, японская йена резко ослабла по отношению к доллару США после того, как Банк Японии дал отпор рыночным спекуляциям на тему дальнейших изменений политики, увеличив усилия по защите своей стимулирующей программы поддержки экономики. Иена упала более чем на 2%, до 131,25 за доллар. В это же время доходность эталонных 10-летних облигаций снизилась более чем на 10 базисных пунктов, до уровня ниже 0,4%.
Сегодня инвесторы сосредоточатся на данных по инфляции производителей в США, чтобы оценить, когда именно Федеральная резервная система и другие крупные центральные банки прекратят повышение процентных ставок. Также стоит учитывать и довольно важный отчет по розничным продажам в США за декабрь этого года. Рост показателя может привести к снижению фондовых индексов, так как положительные изменения продаж негативно скажутся на инфляции и на будущей политике ФРС.
Кроме всего прочего ожидаются выступления представителей ФРС Рафаэля Бостика, Лори Логана и Патрика Харкера, которые могут сделать намеки о перспективах процентных ставок в США в ближайшем будущем.
Европейский индекс Stoxx 600 демонстрирует рост шестой день подряд, что стало самой длинной полосой с ноября 2021 года. Однако закрепиться на достигнутых максимумах не удалось из-за потерь в акциях в сфере недвижимости и химической промышленности.
Американские казначейские облигации выросли по всей кривой, при этом долгосрочные облигации продемонстрировали большее снижение доходности, чем краткосрочные. Облигации Великобритании подскочили после того, как индекс потребительских цен снизился второй месяц в декабре, что свидетельствует о том, что инфляция в стране достигла своего пика.
Фьючерсы на нефть демонстрируют рост на девятый день на фоне оптимизма роста спроса со стороны Китая после отказа от Covid Zero.
Что касается технической картины S&P500, то она особо не изменилась. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 980, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $4 020. Чуть выше расположился уровень в $4 038, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на 3 980 и $3 960 покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 920. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 866, а самой дальней целью выступит область $3 839.