В четверг ведущие фондовые показатели Западной Европы торгуются преимущественно в красной зоне. Главным фактором давления на европейских инвесторов сегодня стала публикация протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы США.
Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,1% – до 440,03 пункта.
К слову, по итогам 2022 года индикатор STOXX Europe 600 обвалился на 13%. Такое снижение показателя стало максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, глобальный энергетический кризис, а также перманентное ускорение инфляции и решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.
В четверг французский CAC 40 снизился на 0,16%, немецкий DAX просел на 0,05%, а британский FTSE 100 вырос на 0,37%.
При этом в ушедшем году CAC 40 снизился на 8,7%, DAX – на 11,9%, а FTSE 100 увеличился на 1,4%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг шведского автопроизводителя Volvo Car просела на 4,7%. По итогам ушедшего года продажи компании упали на 12% на фоне дефицита компонентов и антиковидных ограничений в Китае.
Котировки британского ритейлера одежды, обуви и товаров для дома Next Plc взлетели на 7,3%. За праздничный период, завершившийся 30 декабря, компания зафиксировала более существенный, чем прогнозировалось, рост продаж. В связи с этим руководство Next Plc увеличило прогноз прибыли на финансовый год, завершающийся в январе. Кроме того, компания улучшила прогноз доналоговой прибыли на текущий финансовый год до 860 млн фунтов.
Рыночная капитализация ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc поднялась на 7%. Накануне крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе улучшил прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в марте на фоне высокого спроса на услуги компании в период новогодних праздников.
Цена акций финской авиакомпании Finnair Oyj увеличилась на 1,7%. Сегодня утром руководство компании сообщило об 11%-ном росте объема пассажирских перевозок по итогам декабря 2022 года.
Настроения на рынке
В четверг европейские трейдеры анализируют публикацию декабрьского протокола Федеральной резервной системы США. Согласно документу, американский регулятор планирует продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%.
Таким образом, надежды участников мировых рынков на возможное смягчения монетарной политики Федрезервом США в 2023 году пока не оправдались.
Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню.
Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 70% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.
В четверг европейские инвесторы также анализировали свежие данные по крупнейшим странам региона. Так, по предварительной информации Национального статистического управления Франции (Insee), по итогам декабря потребительские цены в стране увеличились на 6,7% в годовом выражении. Темпы роста инфляции снизились по сравнению с ноябрьскими 7,1%. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличения показателя в декабре на 7,2%.
Тем временем отраслевой индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в декабре упал до 42,6 пункта с 43,6 пункта в предыдущем месяце. PMI остается ниже отметки 50 пунктов уже восемь месяцев подряд. Напомним, показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении деловой активности в секторе.
Согласно свежему отчету Статистического управления Евросоюза (Eurostat), в ноябре темпы роста цен производителей в еврозоне просели до минимальных с декабря 2021 года 27,1% с 30,5% в годовом выражении. При этом в помесячном выражении показатель снизился в ноябре на 0,9%.
Европейские инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.
Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.
В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.
В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.
В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.
После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.
Итоги торгов накануне
В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне.
Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,38% – до 440,19 пункта.
Французский CAC 40 поднялся на 2,3%, немецкий DAX вырос на 2,18%, а британский FTSE 100 – на 0,41%.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя программного обеспечения для организаций SAP выросла на 2,8%.
Котировки немецкой технологической компании Siemens AG увеличились на 3,3%.
Рыночная капитализация немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies поднялась на 3%.
Цена акций германской перестраховочной компании Munich Re взлетела на 4,6%
Стоимость ценных бумаг крупнейшей немецкой страховой компании Allianz SE увеличилась на 3,1%.
Котировки британского страховщика Prudential Plc набрали 2,6%.
Рыночная капитализация британской корпорации, предоставляющей финансовые услуги Standard Chartered выросла на 1,9%.
Цена акций европейских нефтяных компаний British Petroleum, Shell и Glencore просела на 3,6%, 3,5% и 6,9% соответственно.
Стоимость ценных бумаг европейской холдинговой авиакомпании Air France-KLM выросла на 4,5%.