S&P500
Обзор 20.12
Рынок США: рост под вопросом.
Главные индексы США упали на открытии недели: Доу -0.8%, NASDAQ -1.7%, S&P500 -1.2%.
S&P500 3808, диапазон 3760 - 3860.
Индексы Китая и Японии упали утром во вторник, -1.8% и -2.6% соответственно.
Любые ожидания восстановления после потерь на прошлой неделе рухнули вскоре после открытия рынка в понедельник. Основные индексы утром упали под давлением сохраняющихся опасений по поводу прибыли, слабости акций компаний с мега-капитализацией и отчета Bloomberg, подчеркивающего перебалансировку крупных портфелей, которая, предположительно, будет благоприятствовать облигациям в последнюю неделю года.
Облигации, однако, были ненамного лучше. Они также находились под давлением на протяжении торгов вчера, несмотря на более слабый, чем ожидалось, отчет NAHB по индексу рынка жилья за декабрь. Доходность 2-летних облигаций подскочила на пять базисных пунктов, до 4,25%, а доходность 10-летних облигаций увеличилась на 10 базисных пунктов, до 3,58%.
Однако в случае с облигациями они удержали часть своего месячного роста. Что касается акций, потери продолжали расти, поскольку фундаментальные опасения способствовали дальнейшему ухудшению технического состояния фондового рынка.
С учетом вчерашних потерь индекс Nasdaq Composite в декабре снизился на 8,0%, Russell 2000 — на 7,8%, S&P Midcap 400 — на 7,3%, S&P 500 — на 6,4%, а индекс Dow Jones Industrial Average — на 5,3%.
Индекс S&P 500, который торговался чуть выше 4100 в прошлый вторник, упал до 3800 на вчерашнем минимуме во второй половине дня, а затем немного восстановился в последний час. Движение было вызвано слабостью акций с мегакапитализацией и общим чувством нежелания участников покупать на этом снижении.
Meta (META 114,48, -4,95, -4,1%) упала из-за сообщения о том, что Европейская комиссия считает, что Meta нарушила антимонопольные правила; Apple (AAPL 132,37, -2,14, -1,6%) упала из-за сохраняющейся неопределенности спроса и предложения, поскольку Китай борется с быстро распространяющимися случаями COVID; Tesla (TSLA 149,87, -0,36, -0,2%) снизилась из-за двойных опасений по поводу ослабления спроса и участия Илона Маска в Twitter; Microsoft (MSFT 240,45, -4,24, -1,7%) потеряла позиции, несмотря на то что Morgan Stanley назвал ее лучшим выбором на 2023 год; и Alphabet (GOOG 89,15, -1,71, -1,9%) упали также.
Потери в этих конкретных акциях, которые привели к снижению на 1,5% в ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK), также оказали непропорционально большое влияние на услуги связи (-2,2%), потребительские дискреционные (-1,7%) и информационные технологии. (-1,4%), которые оказали серьезное влияние на рынок в целом.
Слабыми звеньями также были секторы материалов (-1,3%) и недвижимости (-1,1%). Единственным сектором, продемонстрировавшим рост, была энергетика (+0,1%), которая выиграла от роста фьючерсов на нефть марки WTI на 1,6%, до $75,47барр.
Внутреннее состояние рынка отразило общее снижение. Падающие акции опережали растущие с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и Nasdaq.
Экономические данные были ограничены индексом рынка жилья NAHB, который упал до 31 в декабре (консенсус 34) с 33 в ноябре.
Новости во вторник: отчет по строительству новых домов.
При анализе рынка на этой неделе важно учесть, что идет последняя торговая неделя, на следующей неделе уже Рождество в США и Европе, и крупные игроки взяли паузу до начала 2023 года.
Энергетика: нефть Брент 79.70 долл.
Зерно: по данным ООН, экспорт зерна из России вырос в 3 раза после заключения зерновой сделки. Вывоз удобрений российских разрешен из нескольких европейских портов.
Газ: биржевые цены на газ в Европе снизились на 8% в день принятия решения о введении потолка цен на газ. Цена 1170 долл. Потолок цен установлен на уровне 180 долл. за мегаватт-час - это примерно 1900 долл. за тысячу кубометров газа. Потолок будет применяться, если три дня цены превысят предельный уровень.
ЦБ Японии сохранил ставку на минус 0.1%, однако курс доллара падает к йене до 133 йен за доллар.
Илон Маск, с недавних пор главный собственник Твиттер и глава компании, создал опрос: должен ли он быть гендиректором Твиттер? 57% пользователей Твиттера сказали, что Маск должен уйти с поста гендиректора.
Вывод: рост рынка всё еще возможен, но теперь потребуется не только первое движение роста, но и подтверждение в течение 3-5 дней.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov