S&P500 дневной график
Обзор 16.12
Рынок США: рост под вопросом.
Главные индексы США упали сильно на следующий день после повышения ставки ФРС: Доу -2%, NASDAQ -2.9%, S&P500 -2.2%.
S&P500 3906, диапазон 3840 - 3960.
ЕЦБ повысил ставку +0.5% и обещал повышать в дальнейшем, борясь с инфляцией в 10% годовых.
Банк Англии повысил ставку до 3.5%, также борясь с инфляцией.
Отчет по розничным продажам в США - сильное месячное снижение -0.6%, сильнее прогнозов.
Это был день падения фондового рынка на фоне растущих опасений по поводу рецессии. Вслед за позавчерашним повышением ставки FOMC участники рынка вчера получили ряд в целом разочаровывающих экономических данных, которые усугубили опасения рынка по поводу рецессии.
Основная обеспокоенность участников рынка заключается в том, что ФРС может переусердствовать и спровоцировать более глубокий экономический спад в США. Эти размышления подпитывали веру в то, что оценки отчетов бизнеса на 2023 год слишком высоки, поэтому сегодняшние торги отражали общий негатив покупателей, поскольку инвесторы отказываются платить надбавку за прибыль, которая, вероятно, будет пересмотрена в сторону понижения.
Тем не менее проблема замедления не ограничивается США, поскольку другие центральные банки также повышают ставки - и указывают на вероятность дальнейшего повышения ставок - чтобы держать инфляцию под контролем.
Вчера ЕЦБ, Банк Англии, Швейцарский национальный банк и Гонконг повысили свои базовые ставки на 50 базисных пунктов. Norges Bank повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов.
Сегодняшние экономические отчеты только подлили масла в огонь опасений по поводу рецессии. Ноябрьские данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал в Китае оказались слабее, чем ожидалось. Ноябрьские данные по розничным продажам и промышленному производству в США, а также декабрьский индекс ФРБ Филадельфии и обзор производственного сектора штата Нью-Йорк оказались ниже ожиданий.
Отступление на широкой основе привело к тому, что S&P 500 опустился ниже уровня 3900 после того, как во вторник индекс достиг 4100. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе с потерями от 0,5% (энергия) до 3,8% (услуги связи). Сектор информационных технологий (-3,8%) был еще одним влиятельным отстающим.
Акции с мегакапитализацией снизились на уровне индексов. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с понижением на 3,3% по сравнению с потерей 2,2% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и потерей 2,5% S&P 500. Акции роста в целом показали себя хуже, чем акции стоимости. Индекс роста Russell 3000 снизился на 3,0%, а индекс стоимости Russell 3000 снизился на 2,1%.
Доходность 2-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт до 4,25%, а доходность 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов до 3,45%. Индекс доллара США подскочил на 0,8% до 104,64.
Рынок труда остается сильным: Первичные заявки на пособие по безработице остаются на низких уровнях +211 К, тем не менее.
Энергетика: нефть умеренно снизилась, Брент 80.80 долл.
ЕЦБ прогнозирует цену нефти Брент на 2023 год 86 долл.
Вывод: рост рынка США поставлен под сомнение, рынок держится на нижнем уровне поддержки. Но рост всё еще возможен с этих уровней.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov