Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились после того, как Федеральная резервная система опровергла ожидания более «голубиных» заявлений, указав на то, что процентные ставки будут расти и дальше. Европейские фондовые индексы также под давлением перед ключевым заседанием Европейского центрального банка.
Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 1,1% каждый. Спрос на активы-убежища также привел к росту доллара и швейцарского франка на фоне волны повышения ставок от Тайваня до Норвегии. На этом фоне евро приостановил двухдневный рост, так как трейдеры ожидают важных политических решений от Европейского центрального банка, которые могут также разочаровать. Нефть подешевела на фоне признаков увеличения предложения.
Очевидно, что ралли, вызванное более низкой, чем прогнозировалось, инфляцией в США, остановилось, и впереди нас ждет очередная нисходящая коррекция, которая может вновь перерасти в медвежий рынок, если начнут проявляться серьезные признаки наступления рецессии в США. Председатель Джером Пауэлл вчера подтвердил, что Центральный банк не отступит от своей борьбы с инфляцией, несмотря на растущие опасения потери рабочих мест на рынке труда.
ФРС была более ястребиной, чем ожидали рынки, так как политики все еще хотят дальнейшего ужесточения финансовых условий, что, по сути, приведет к более крупному снижению цен на акции. Предельно ясно, что конец года – далеко не лучшее время, когда можно набивать свои портфели дешевыми активами.
Индекс доллара достиг максимума с 5 декабря, а евро упал с шестимесячного максимума. Швейцарский франк удержал рост после того, как Центральный банк страны повысил вдвое ставку, до 1%, как и прогнозировалось. Китайский юань упал из-за плохих экономических данных и роста числа случаев Covid.
Как я отмечал выше, европейский индекс Stoxx 600 упал из-за резко подешевевших акций компаний из потребительского сектора. Акции Tesla обвалились на 2,6% на премаркете, так как стало известно, что генеральный директор Маск продал почти 22 миллиона акций производителя электромобилей за 3,58 миллиарда долларов.
Доходность краткосрочных казначейских облигаций выросла. Двухлетние облигации прибавили 3 базисных пункта. Ставка по 10-летним облигациям практически не изменилась, поскольку инвесторы взвесили экономические последствия ястребиной политики ФРС и решили ничего не делать.
Нефть упала после роста почти на 9% за предыдущие три сессии.
Сегодня ожидаются важные данные по розничным продажам в США, которые могут привести к очередной распродаже фондовых индексов.
Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить падение. Защита $3923 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 983 и $4 010 с перспективой выхода на $4 038 и $4 064. Чуть выше расположился уровень в $4 091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 923, так как ниже этих уровней давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 894, а самой дальней целью выступит область $3 861.