Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили снижение на утренних торгах в четверг, так как смешанные сигналы о состоянии американской экономики и процентных ставках ослабили уверенность инвесторов и снизили их настроения. Фьючерсы на технологический индекс Nasdaq 100 торгуются в минусе после того, как продемонстрировали снижение на 1,5% в среду. Фьючерсы на индекс S&P 500 просели на -0,3%. Европейские индексы также все в красной зоне.
Доллар постепенно укрепляется по отношению к корзине валют, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций возобновила свой роста после небольшого спада в среду на фоне сигналов представителей Федеральной резервной системы о том, что они планируют и дальше проводить жесткую политику. Инверсия кривой доходности остается признаком беспокойства инвесторов по поводу будущего крупнейшей экономики мира.
Очевидно, что после хороших данных по инфляции, оптимизма на рынке стало гораздо меньше, особенно после того, как представители ФРС никак не сменили свой тон. Ралли завершилось также быстро, как и началось. Более сильные, чем ожидалось, экономические данные США указывают на достаточно неплохое состояние американской экономики, и, если сегодня отчеты по рынку недвижимости также продемонстрируют стабильность – давление на фондовые индексы только увеличится, так как это позволит Федеральной резервной системе сместить свое решение по завершению цикла повышения ставок на более поздний срок, чем ожидалось.
Каждый раз, когда трейдеры начинают спекуляции на тему того, что ФРС намерена положить конце циклу ужесточения своей политики, чиновники FOMC выступают с новыми ястребиными заявлениями. Делается это для того, чтобы участники рынка принимали правильные решения, а не питались лишь одними слухами и ожиданиями. Учитывая, что инфляция только начинает снижаться после достижения рекордного за десятилетия уровня, а показатели розничных продаж в США продолжили расти самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев, наверняка говорить о каком-то послаблении со стороны ФРС еще очень рано.
Вчера президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что пауза в повышении ставок «не обсуждается», а президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что центральный банк должен избегать включения рисков финансовой стабильности в свои соображения.
Нефть продолжает снижаться, так как инвесторы снова переключили свое внимание на опасения по поводу перспектив спроса после ослабления геополитической напряженности. Акции производителей чипов выросли на премаркете в Нью-Йорке: Nvidia Corp. прибавила более чем на 2,5% благодаря хорошим квартальным продажам, превысившим прогноз. Акции Cisco Systems Inc. подскочили на 4% благодаря оптимистичному прогнозу по выручке, в то время как конкуренты Advanced Micro Devices, Inc. и Intel Corp. также подтянулись вверх.
Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего обвала в конце дня рынок продолжает падение и сегодня. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 942. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 и $4 003. Чуть выше расположился уровень $4 038? Прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 942. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 861.