В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение на фоне публикации сильных статистических данных по региону. При этом участники рынка соблюдают осторожность, учитывая низкую скорость экономического восстановления стран еврозоны.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,15% – до 432,93 пункта.
Французский CAC 40 поднялся на 0,28%, британский FTSE 100 набрал 0,46%, а немецкий DAX увеличился на 0,31%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG подскочила на 2,8% на новости о покупке испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA. Сумма сделки составляет 1,2 млрд евро.
Котировки швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG снизились на 4,1%. В понедельник утром в компании сообщили о неудачных итогах третьей фазы испытаний препарата для лечения болезни Альцгеймера.
Рыночная капитализация французского оператора связи Orange SA увеличилась на 1,4%. Ранее в СМИ появилась информация о покупке Orange SA двух швейцарских компаний, специализирующихся на кибербезопасности.
Цена акции немецкой компании Uniper SE, занимающейся традиционной генерацией электроэнергии, взлетела на 9%.
Стоимость ценных бумаг британского организатора издательских и выставочных мероприятий Informa поднялась на 6,6%. Накануне в компании повысили прогноз прибыли до конца 2022 года.
Котировки британской маркетинговой группы S4 Capital выросли на 4,8% на сообщении об ощутимом росте выручки в четвертом квартале, несмотря на множественные макроэкономические преграды.
Настроения на рынке
В понедельник европейские инвесторы анализируют свежие данные по региону. Так, в сентябре объем промышленного производства в странах еврозоны резко увеличился на 4,9% в годовом выражении и на 0,9% в месячном. При этом эксперты ожидали роста годового показателя на 2,8%, а месячного – на 0,3%.
На текущей неделе все внимание инвесторов также будет приковано к новостям из Великобритании. Так, в четверг правительство страны обнародует новый финансовый план. Ранее британский канцлер Джереми Хант уже заявлял о том, что руководство Англии направит на устранение дыр в государственных финансах порядка 60 млрд фунтов стерлингов в виде увеличения налогов и снижения расходов.
Дополнительным повышательным фактором для фондового рынка Европы в понедельник стали также сообщения из Китая о разработке плана поддержки сектора недвижимости.
Новая программа предусматривает множественные меры содействия бизнесу, в том числе решение проблем девелоперов с ликвидностью и снижение требований к первоначальному взносу на покупку недвижимости. Аналитики уверены, что новый план китайских властей является очередным важным сигналом о том, что правительство КНР намерено всеми силами восстанавливать экономику страны.
Напомним, в конце прошлой недели власти Китая заявили о корректировке политики в борьбе с COVID-19, объявив о роспуске карантинных лагерей.
Что же касается новостей из Америки, накануне член совета управляющих Федрезерва США Кристофер Уоллер назвал реакцию участников финансовых рынков на данные о замедлении роста инфляции «чрезмерно оптимистичной». Кроме того, Уоллер подчеркнул, что для окончательной стабилизации американской экономики ФРС США еще предстоит сделать многое.
Итоги торгов накануне
В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в зеленой зоне вслед за ключевыми показателями фондовых рынков США и Азии. Инвесторы оценивали окончательные данные об уровне потребительских цен в Америке. Кроме того, участники рынка анализировали корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы, а также свежую макроэкономическую статистику по региону.
В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 подрос на 0,09% – до 432,26 пункта.
Французский CAC 40 поднялся на 0,58%, британский FTSE 100 просел на 0,78%, а немецкий DAX увеличился на 0,56%.
Стоимость ценных бумаг нидерландского производителя упаковки Vopak NV взлетела на 17%. Накануне компания отчиталась о сильных финансовых результатах за третий квартал, а также повысила годовой прогноз.
Котировки французской сервисной компании Edenred обвалились на 5,7%.
Рыночная капитализация британского фармацевтического гиганта GSK снизилась на 4,6%.
Цена акций крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA подскочила на 10,5%. В первом финансовом полугодии компания нарастила выручку и операционную прибыль сильнее ожиданий рынка.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG снизилась на 0,6%. При этом в июле–сентябре компания увеличила выручку на 47% благодаря росту продаж на 27%. Ключевой причиной финансового успеха Daimler Truck ее руководство назвало ослабление дефицита микросхем, который сильно ударил по производству тяжелых грузовиков в ушедшем году.
Котировки итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA подскочили на 1,6%. Компания отчиталась о чистом убытке в третьем квартале, однако сообщила об успешном окончании допэмиссии акций на сумму 2,5 млрд евро.
Рыночная капитализация французского финансового конгломерата Credit Agricole увеличилась на 0,9%. Накануне банк сообщил о запуске программы выкупа до 16,7 млн ценных бумаг.
Цена акций французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric SE выросла на 1%. В пятницу стало известно о том, что под давлением инвесторов компания увеличила размер предложения о покупке британского разработчика ПО Aveva Group Plc. Тем временем котировки Aveva поднялись на 0,8%.
Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE взлетела на 18,2%.
В пятницу ощутимо выросла цена акций компаний из сектора предметов роскоши, в частности LVMH, Kering и Hermes International на фоне ослабления правительством КНР антиковидных ограничений. Традиционно Китай считается важным европейским экспортным рынком для продукции такого рода.
Накануне государственные СМИ Китая сообщили о том, что время карантина для приезжающих в страну туристов было сокращено на 2 дня – до 5. Рынок надеется, что такое решение властей КНР станет первым шагом на пути дальнейшего ослабления ограничений на передвижение в стране. Напомним, в течение 2022 года вспышки коронавируса в ряде китайских городов, включая крупные финансовые центры Шанхай и Гуанчжоу, ощутимо ограничили экономическую активность второй по величине экономике мира.
Помимо изучения квартальных отчетов ведущих компаний региона, в пятницу европейские инвесторы анализировали долгожданные новости из Соединенных Штатов. Так, накануне вечером были опубликованы данные о потребительских ценах в стране. По итогам ушедшего месяца годовая инфляция в Америке резко замедлилась – до 7,7% (минимума с января) с сентябрьских 8,2%. При этом эксперты прогнозировали, что по итогам октября индекс потребительских цен в Штатах снизится лишь до 8% (минимума с февраля).
Окончательные данные вызвали волну оптимизма на фондовом рынке США, позже эстафету переняли биржи Азии. Так, по результатам торгов в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 2,33%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 3,79%, а NASDAQ Composite взлетел на 5,03%.
Кроме того, инвесторы надеются, что итоговые данные по инфляции в Америке станут решающим аргументом в вопросе дальнейшего курса денежно-кредитной политики для Федеральной резервной системы США, за которой внимательно наблюдают другие центробанки мира. Так, по данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, в декабре 80,6% экспертов ожидают подъема ставки на 50 базисных пунктов, а 19,4% – на 75 базисных пунктов.
В минувший вторник в Америке началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Аналитики и участники рынков предполагают, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. При этом битва за большинство в Сенате продолжается с примерно равными шансами на победу у обеих партий.
Предполагается, что получение республиканцами контроля над Палатой представителей может спровоцировать снижение объема бюджетных расходов и смягчение регулирования, ранее принятого Демократической партией.
На текущий момент в Америке продолжается подсчет голосов по итогам выборов, окончательный результат может стать известен через несколько недель. При этом эксперты уверены, что ключом к контролю над Сенатом станет борьба в штатах Аризона и Невада.
Кроме новостей из Соединенных Штатов, в пятницу европейские трейдеры также анализировали статистические данные из стран региона. Так, по предварительной оценке Национального статистического управления (ONS), в третьем квартале валовой внутренний продукт страны просел на 0,2% по сравнению с прошлыми тремя месяцами, показав падение впервые за полтора года. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,5%. На текущий момент объем экономики Великобритании на 0,4% ниже допандемийного уровня.
На ушедшей неделе представители Банка Англии предупредили, что страна уже вступила в рецессию, которая может продлиться около двух лет.
Тем временем, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis), уровень потребительских цен в Германии в октябре подскочил в годовом выражении на 11,6%, что стало новым историческим рекордом. В помесячном выражении этот показатель увеличился на 1,1%.