В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка волнительно ожидают результатов выборов в Конгресс в Соединенных Штатах, которые окажут значительное влияние на расстановку сил в Вашингтоне. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,66% – до 418,81 пункта.
Французский CAC 40 упал на 0,33%, британский FTSE 100 потерял 0,46%, а немецкий DAX лишился 0,67%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг немецкой дистрибьюторской компании Brenntag выросла на 1,6%. В третьем квартале ее прибыль ощутимо превзошла предварительные ожидания экспертов. Кроме того, руководство Brenntag рассказало, что смогло сбалансировать логистические цепочки в Европе и мире благодаря влиянию выросших энергетических расходов.
Котировки немецкого производителя спортивных товаров Adidas AG просели на 0,1%. В июле–сентябре компания сократила чистую прибыль почти в три раза, несмотря на рост выручки. Кроме того, менеджмент Adidas в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз чистой прибыли до его конца. Ранее производитель спортивных товаров расторг договор с рэпером Канье Уэстом, что и стало ключевой причиной негативных финансовых последствий.
Рыночная капитализация британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc обвалилась на 6,2%. В первом полугодии 2023 финансового года компания увеличила доналоговую прибыль. При этом руководство M&S подтвердило годовой прогноз, однако отложило решение о возобновлении выплат дивидендов держателям ценных бумаг.
Цена акций второго по величине банка Германии Commerzbank AG упала на 6,2%. В третьем квартале 2022 года немецкий кредитор снизил чистую прибыль на 52% на фоне проблем в польском подразделении.
Стоимость ценных бумаг немецкой фармацевтической компании Evotec SE обвалилась на 9%. В январе–сентябре 2022 года компания получила чистый убыток.
Котировки шведской энергетической компании Orron Energy выросли на 3,8%.
Рыночная капитализация немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG подскочила на 3,6%.
Цена акций голландско-бельгийской группы супермаркетов Ahold Delhaize увеличилась на 1,8%. Накануне компания в третий раз в текущем году повысила годовой прогноз благодаря ощутимому росту продаж и доходов в июле–сентябре.
Стоимость ценных бумаг голландского банка ABN Amro выросла на 4,4% на фоне увеличения чистой прибыли в третьем квартале 2022 финансового года более чем в 2 раза.
Настроения на рынке
Помимо изучения квартальных отчетов ведущих компаний региона, в среду европейские инвесторы также внимательно следят за новостями из Соединенных Штатов. Так, во вторник там началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Аналитики и участники рынков предполагают, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. При этом битва за большинство в Сенате продолжается с примерно равными шансами на победу у обеих партий.
Предполагается, что получение республиканцами контроля над Палатой представителей может спровоцировать снижение объема бюджетных расходов и смягчение регулирования, ранее принятого Демократической партией.
В четверг в США будут обнародованы актуальные данные об октябрьском уровне инфляции в стране, что станет одним из самых ожидаемых событий для инвесторов всего мира. Эксперты прогнозируют, что по итогам октября индекс потребительских цен в Штатах снизился до 8% с сентябрьских 8,2%. Итоговые данные станут решающим аргументом в вопросе дальнейшего курса денежно-кредитной политики для Федеральной резервной системы США, за которой внимательно наблюдают другие центробанки мира.
В среду утром стало известно о том, что в ушедшем месяце уровень потребительских цен в Китае снизился до майских минимумов. Так, в октябре индекс CPI вырос на 2,1% в годовом выражении после сентябрьского увеличения на 2,8%. При этом эксперты в среднем ожидали замедления уровня инфляции лишь до 2,4%.
В помесячном выражении этот показатель увеличился в октябре на 0,1% после подъема на 0,3% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали, что темпы роста останутся на сентябрьском уровне.
В среду вечером участники фондового рынка ожидают публикации данных по розничным продажам в странах еврорегиона за сентябрь. Согласно предварительным прогнозам экспертов, этот показатель увеличится на 0,4% в месячном выражении и снизится на 1,3% в годовом.
Итоги торгов накануне
Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне, достигнув восьминедельного максимума. Лидерами покупок накануне оказались ценные бумаги технологического и сектора розничной торговли. Тем временем акции нефтегазовых компаний стали яркими аутсайдерами на фоне снижения мировых цен на черное золото из-за замедления спроса и опасений рецессии.
В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,78% – до 421,61 пункта.
Французский CAC 40 подскочил на 0,39%, британский FTSE 100 увеличился на 0,08%, а немецкий DAX набрал 1,15%.
Стоимость ценных бумаг британской строительной компании Persimmon обвалилась на 5,2%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что ожидает ощутимого снижения продаж в 2023 году из-за перманентно растущей инфляции и приближающейся рецессии.
Котировки немецкого фармацевтического концерна Bayer AG упали на 4,8%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль в 6,4 раза, а также подтвердила прогноз до конца текущего года. При этом итоговая прибыль Bayer AG оказалась хуже предварительных ожиданий рынка.
Рыночная капитализация шведского автопроизводителя Volvo Car увеличилась на 4%.
Цена акций французского автомобилестроительного концерна Renault снизилась на 3,3%. Ранее компания объявила о планах увеличить операционную рентабельность до более чем 10% к 2030 году и восстановить выплату дивидендов в 2023 году благодаря выделению в отдельное подразделение своего бизнеса по производству электромобилей.
Стоимость ценных бумаг британской компании Associated British Foods Plc (AB Foods) выросла на 2,1%. В 2020–2021 годах ретейлер нарастил операционную прибыль на 42%. Кроме того, руководство AB Foods объявило о начале программы выкупа акций объемом $576 млн фунтов стерлингов, а также о повышении дивидендов на 8%.
Котировки датской ювелирной компании Pandora взлетели на 10,6% на фоне увеличения чистой прибыли в июле–сентябре до 734 млн датских крон по сравнению с 635 млн крон, полученных за аналогичный период 2021 года. Выручка ювелирной сети выросла на 11% – до 5,26 млрд крон. Кроме того, компания подтвердила прогноз финансовых показателей до конца 2022 года.
Рыночная капитализация немецкого перестраховщика Munich Reinsurance подскочила на 2,7% благодаря ощутимому росту чистой прибыли в третьем квартале 2022 финансового года.
Цена акций немецкого производителя спортивных товаров Adidas выросла на 4,4% на новости о том, что с 1 января 2023 года компанию возглавит Бьерн Гульден, действующий руководитель Puma.
Стоимость ценных бумаг британского рекламного холдинга WPP PLC подскочила на 2,4%. Накануне стало известно о том, что финансовый директор компании Джон Роджерс принял решение уйти в отставку.
Во вторник утром мировое информационное агентство Bloomberg сообщило, что, по результатам опросов жителей Великобритании, более четверти местных домохозяйств испытывают финансовые трудности. Итоговый результат оказался вдвое больше, чем годом ранее. Ключевой причиной актуальных финансовых трудностей жители Англии назвали высокие цены на продукты питания, а также рост выплат по ипотечным кредитам.
Тем временем, по данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), уровень розничных продаж в стране в ушедшем месяце подскочил на 1,2% относительно октября 2021 года. Темпы увеличения показателя снизились по сравнению с подъемом на 1,8% в сентябре на фоне борьбы местных потребителей с ростом стоимости жизни.