В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне публикации свежей статистики по рынку труда региона. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы, а также итоги ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,9% – до 409,69%.
Французский CAC 40 упал на 0,63%, немецкий DAX потерял 0,85%, а британский FTSE 100 снизился на 0,28%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг британской группы супермаркетов Sainsbury увеличилась на 1,4%. Накануне компания подтвердила финансовые прогнозы на 2022 год.
Котировки швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG обвалились на 13,2%.
Рыночная капитализация голландского автопроизводителя Stellantis NV просела на 2,1%, несмотря на увеличение выручки в третьем квартале на фоне роста продаж автомобилей и повышения цен на них. Накануне менеджмент компании рассказал о проблемах в логистических цепочках, которые могут негативно отразиться на будущих продажах.
Цена акций немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG снизилась на 2,8%. При этом в июле-сентябре компания увеличила чистую прибыль и выручку благодаря грамотно выстроенной ценовой политике.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG упала на 3,7%. По итогам третьего квартала 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль на 12% а выручку – на 24%.
Котировки нидерландского финансового конгломерата ING Groep NV взлетела на 5%, несмотря на снижение чистой прибыли на 28,5% по итогам июля-сентября. При этом голландский кредитор объявил о выкупе ценных бумаг на сумму $1,47 млрд.
Рыночная капитализация крупнейшего французского банка BNP Paribas SA выросла на 2,6%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль на 10%, а выручку – на 8% на фоне высоких доходов от торгов. Оба итоговых показателя французского кредитора оказались лучше прогнозов аналитиков.
Цена акций страховщика из Франции AXA SA увеличились на 1,2%. В июле-сентябре компания незначительно увеличила выручку на фоне подъема доходов сегмента страхования здоровья.
Стоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе интернет-магазина модной одежды Zalando снизилась на 1,7%. Накануне менеджмент компании рассказал о том, что ожидает ощутимого падения доходов и операционной прибыли по итогам 2022 года.
Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group просели на 4,4%.
Настроения на рынке
Помимо квартальных отчетов ведущих компаний Европы, в четверг инвесторы обсуждают свежие макроэкономические данные по региону. Так, по итогам сентября уровень безработицы в 19 странах еврозоны составил 6,6%, опустившись с августовской отметки в 6,7%.
Тем временем в ушедшем месяце число безработных в Испании снизилось на 27 000 по сравнению с сентябрем и составило 2,915 млн человек. Итоговый октябрьский показатель стал минимальным с осени 2008 года. При этом эксперты прогнозировали рост количества безработных на 42 000 человек.
В среду вечером были опубликованы итоги двухдневного ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Американский регулятор ожидаемо увеличил процентную ставку на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд. Сейчас диапазон ставки составляет 3,75-4% годовых и находится на максимуме с января 2008 года.
Участники рынка ожидали, что Федрезерв подаст сигнал о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики в будущем, однако комментарии председателя Центробанка Джерома Пауэлла развеяли эти надежды. Так, Пауэлл заявил, что ожидать паузы в вопросе подъема процентной ставки "очень преждевременно".
Тем временем на вечер четверга запланирована публикация решения по монетарной политике и макроэкономических прогнозов от Банка Англии. Эксперты прогнозируют, что британский регулятор предпримет максимальное повышение процентной ставки с 1989 года – на 75 базисных пунктов – до 3% – на фоне рекордного уровня инфляции в стране.
Итоги торгов накануне
В среду европейские биржевые индексы закрылись в красной зоне. Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,29% – до 413,39 пункта.
Французский CAC 40 просел на 0,81%, немецкий DAX снизился на 0,61%, а британский FTSE 100 потерял 0,58%.
Стоимость ценных бумаг датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S опустилась на 5,8%. По итогам третьего квартала 2022 года финансового компания отчиталась о результатах, превзошедших ожидания рынка, однако понизила годовой прогноз для спроса на фоне перманентно ухудшающейся ситуации в мировой экономике.
Котировки британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda обвалились на 15,3% на сообщении о резком росте доналогового убытка в июле–сентябре.
Рыночная капитализация шведского поставщика облачных технологий Sinch AB подскочила на 38%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки в третьем квартале на 83% – до $653 млн.
Цена акций фармацевтической компании GSK поднялась на 0,03%. В минувшем квартале британский производитель лекарств нарастил выручку на 18%. Ключевой причиной позитивных результатов GSK стал резкий всплеск продаж вакцины от опоясывающего лишая Shingrix. По предварительным прогнозам менеджеров компании, в текущем году ее продажи должны вырасти на 8–10%.
Стоимость ценных бумаг британской сети магазинов одежды Next Plc выросла на 1,6%. По итогам июля–сентября компания увеличила продажи на 0,4%.
Котировки датской фармацевтической компании Novo Nordisk поднялись на 7,8%. В третьем квартале компания нарастила чистую прибыль до 14,41 млрд датских крон с 12,12 млрд крон за аналогичный период 2021 года. Кроме того, в июле–сентябре выручка Novo Nordisk выросла на 28% – до 45,57 млрд крон на фоне высоких продаж препарата для лечения диабета Ozempic.
Рыночная капитализация швейцарского производителя зубных имплантов Straumann выросла на 4% благодаря повышению прогноза органического роста продаж в текущем году.
Цена акций датской компании, специализирующейся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов Maersk, просела на 4,5% на сообщении о замедлении спроса на транспорт в условиях перспективы глобальной рецессии.
Стоимость ценных бумаг венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air обвалилась более чем на 7%. С марта по сентябрь перевозчик зафиксировал операционный убыток в размере 63,8 млн евро.
Котировки английского коммерческого банка Metro Bank взлетели на 5,8%. По итогам сентября банк вернулся к прибыли.
Рыночная капитализация немецкого разработчика программного оборудования TeamViewer AG поднялась на 13,4%. По итогам третьего квартала компания отчиталась о прибыли, превзошедшей прогнозы рынка, а также подтвердила прогноз до конца 2022 года.
В среду инвесторы обсуждали свежие макроэкономические данные по странам Европы. Так, по окончательной оценке экспертов, в октябре индекс деловой активности PMI в промышленности 19 стран еврозоны снизился до 46,4 пункта с 48,4 пункта, зафиксированных месяцем ранее. При этом аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 46,6 пункта.
По итогам ушедшего месяца уровень безработицы в Германии прогнозируемо сохранился на сентябрьской отметке в 5,5%. Тем временем количество безработных в стране в октябре выросло на 8 000 против ожидавшегося экспертами увеличения на 12 500.
В сентябре совокупный объем экспорта Германии снизился на 0,5% по сравнению с августом. Объем импорта обвалился на рекордные с января 2,3%. В позапрошлом месяце профицит баланса внешней торговли государства составил 3,7 млрд евро против по 11,7 млрд евро, зафиксированных в аналогичном периоде годом ранее.