В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на свежих статистических данных из Великобритании. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать слабую корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 1,5% – до 392,81 пункта.
Французский CAC 40 потерял 1,55%, немецкий DAX просел на 1,33%, а британский FTSE 100 снизился на 0,6%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя спортивных товаров Adidas обвалилась на 8,5%. Накануне руководство компании в третий раз с начала года понизило финансовый прогноз на 2022 год на фоне слабого спроса на товары и коронавирусных ограничений в КНР.
Согласно предварительной отчетности за третий квартал, прибыль Adidas от продолжающихся операций снизилась в 2,7 раза в связи со сворачиванием бизнеса в России.
Тем временем котировки крупнейших конкурентов компании – немецкой Puma и британской JD Sports Fashion – просели на 5,6% и 5,3% соответственно.
Рыночная капитализация шведского телекоммуникационного оператора Telia рухнула на 8,2% В третьем квартале 2022 финансового года компания увеличила чистую прибыль на 8% – до $151,8 млн. При этом рынок ранее прогнозировал рост показателя до 2,1 млрд евро.
Цена акций французского медиаконгломерата Vivendi снизилась на 4,2%. В июле–сентябре компания нарастила выручку на 4,1% – до 2,578 млрд евро, однако доходы телевизионного подразделения Canal+ Group просели на 3,3% – до 1,419 млрд евро (ощутимо хуже консенсус-прогноза аналитиков).
Стоимость ценных бумаг французского производителя косметики L'Oreal упала на 4,3%, а владельца известных модных брендов Kering SA – на 4,4%, несмотря на сильную отчетность компаний за третий квартал.
Котировки французского производителя автомобилей Renault просели на 2,2%. При этом компания отчиталась об увеличении выручки в июле–сентябре сильнее прогноза рынка.
Рыночная капитализация британского сервиса доставки еды Deliveroo Plc выросла на 3,2%. В третьем квартале 2022 финансового года валовой объем транзакций компании вырос на 8% – до $1,91 млрд.
Цена акций франко-итальянской корпорации по производству очков класса люкс Essilor Luxottica снизилась на 2,1%, несмотря на рост выручки на 8% в июле–сентябре на фоне восстановления продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Настроения на рынке
В центре внимания участников европейского рынка акций в пятницу – свежая статистика по Великобритании. Так, по информации Национального статистического управления Англии, в сентябре уровень розничных продаж в стране в годовом выражении упал на 6,9%, а в помесячном – на 1,4%. При этом рынок прогнозировал снижение показателей лишь на 5% и 0,5% соответственно. Ключевой причиной такого резкого обвала розничных продаж аналитики называют ограничение дискреционных расходов британских потребителей.
Тем временем заимствования правительства Великобритании по итогам ушедшего месяца составили 20,01 млрд фунтов против прогнозируемых экспертами 17,1 млрд фунтов.
Согласно исследованиям рынка, проведенным международной аналитической компанией GfK, в октябре индекс доверия британских потребителей вырос на 2 пункта – до минус 47 пунктов, что стало первым повышением почти за год. При этом эксперты ожидали дальнейшего падения индикатора до минус 52 пунктов.
До этого показатель перманентно снижался много месяцев подряд, обновлял рекордные минимумы с 1974 года.
Итоги торгов накануне
В четверг европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне на новости об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,26% – до 398,77 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,76%, немецкий DAX набрал 0,2%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,27%.
Стоимость ценных бумаг шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB обвалилась на 14,8%. В третьем квартале 2022 финансового года чистая прибыль компании снизилась на 7%, что оказалось значительно хуже предварительных прогнозов рынка.
Тем временем котировки финской телекоммуникационной компании Nokia просели на 6,7%, несмотря на увеличение чистой прибыли в июле–сентябре на 22%, а выручки – на 16%.
Рыночная капитализация французского производителя и дистрибьютора алкогольных напитков Pernod Ricard SA потеряла 1,2%. При этом накануне компания отчиталась об увеличении выручки на 21,7% в первом квартале 2023 финансового года.
Цена акций шведского концерна Volvo AB снизилась на 3,8%. В третьем квартале компания увеличила чистую прибыль, однако итоговый показатель оказался ощутимо ниже прогнозов аналитиков.
Стоимость ценных бумаг шведского производителя снюса, табака, сигар, спичек и зажигалок Swedish Match AB подскочила на 1,9%. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что американский табачный концерн Philip Morris планирует повысить предложение о выкупе компании на 9%. При этом до истечения срока, установленного для получения достаточной поддержки акционеров, осталось всего несколько недель.
Котировки норвежской химической компании по производству удобрений Yara International выросли на 5,5%.
Рыночная капитализация испанского банка Sabadell повысилась на 4,1%.
Цена акций французского ретейлера предметов роскоши Hermes поднялась на 1,4% на сообщении о резком взлете продаж в июле–сентябре 2022 года. Кроме того, в компании рассказали о планах повысить цены на 5–10% в будущем году на фоне роста расходов и колебаний валютных курсов.
Стоимость ценных бумаг финской банковской группы Nordea подскочила на 1% благодаря публикации операционных доходов за третий квартал 2022 года выше ожиданий рынка. Неожиданные позитивные результаты по итогам июля–сентября компания объяснила ростом процентных доходов.
В четверг с поста премьер-министра Великобритании ушла в отставку Лиз Трасс. Политик вынуждена была сделать это на фоне проведения неудачной программы снижения налогов, которая привела к обвалу фунта и резкому скачку стоимости заимствований.
В центре внимания участников европейского рынка акций в четверг оказалась также свежая статистика по Германии. Так, по окончательной оценке статистического агентства Destatis, в сентябре уровень промышленной инфляции в стране в годовом выражении остался на высокой августовской отметке в 45,8%. При этом рынок прогнозировал снижение показателя до 44,7%. Такое положение вещей свидетельствует о перманентно растущем инфляционном давлении в немецкой экономике.
Аналитики из Destatis объясняют увеличение цен резким скачком стоимости энергоносителей (на 132,2%) в годовом выражении. Так, цены на природный газ выросли на 192,4%, а электроэнергия подорожала на 158,3%.
Рынок ожидает, что слабая статистика по региону спровоцирует дальнейшее решительное ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. На ближайшем заседании в конце месяца регулятор может повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов, что в свою очередь способно серьезно усугубить финансовые проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства европейских стран.
В среду вечером стало известно о внезапной отставке министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман. В своем заявлении об отставке политик резко раскритиковала руководство британского премьер-министра Лиз Трасс, что еще больше усилило сомнения англичан относительно продолжительности пребывания Трасс у власти.
Что же касается новостей из Соединенных Штатов, в среду Федеральная резервная система опубликовала региональный обзор, согласно которому прогнозы для экономики страны стали более пессимистичными из-за перманентно усиливающихся опасений по поводу ослабления спроса.
При этом с начала осени уровень экономической активности в США постепенно растет, однако ситуация ощутимо разнится в зависимости от отрасли и региона. Ключевыми факторами давления на этот экономический показатель стали высокие процентные ставки, рекордная инфляция и постоянные перебои в логистических цепочках.
Согласно предварительным прогнозам аналитиков, в рамках ноябрьского заседания Федрезерв США в очередной раз повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов.