Китайский юань рухнул против доллара США до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса 2008 года. И это несмотря на все попытки ключевых государственных банков стабилизировать китайский рынок.
Причина столь громкого падения вполне очевидна: доллар укрепился на фоне «ястребиных» комментариев чиновников Федеральной резервной системы.
Стало известно, что президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер гордо заявил, что Центральный банк поднимет процентные ставки «намного выше» 4% в этом году и сохранит их на «ограничительных уровнях» для борьбы с инфляцией.
Государственные банки продавали доллар США на континентальном валютном рынке, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение юаня. Госбанки обычно торгуют на валютном рынке от имени центрального банка Китая, хотя могут торговать и исходя из собственных целей или интересов корпоративных клиентов.
При этом континентальный юань завершил торговый день четверга с понижением на 0,46%. На 16:38 по московскому времени пара USD/CNY взлетела до 7,2438, что в последний раз происходило на мировом валютном рынке 14 января 2008 года.
По итогам этой недели USD/CNY укрепилась на 0,78%, что неудивительно, ведь изрядно укрепившийся доллар продолжает вытеснять из зеленой зоны валюты развивающихся стран. За истекший период 2022 года доллар по отношению к юаню взлетел на 12,3%.
Американская валюта почувствовала сильный импульс к росту и в начале европейских торгов в пятницу поползла вверх на графиках. Импульс этот основан на том, что доходность казначейских облигаций достигла новых рекордов. К слову, весьма удручающе выглядит сегодня фунт стерлингов, который из-за новостей о падении розничных продаж в сентябре и политического хаоса в Великобритании не может удержать позиции.
Итак, к 17:02 по московскому времени индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, взлетел на 0,13%, до 113,03.
Федеральная резервная система, и в этом почти нет сомнений, на следующем заседании в начале ноября продолжит повышать процентные ставки в стране. Чиновники Федрезерва не знают других мер для обуздания стремительно растущей инфляции.
А в это время власти Китая всеми силами пытаются поддержать стабильность своей валюты в период съезда Коммунистической партии. Так, перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс пары USD/CNY на уровне 7,1186 (против 7,1188 в четверг). Но, как мы успели заметить, старания эти не увенчались пока успехом: юань все еще немало уступает доллару.
Вообще китайская валюта только с 1 октября 2016 года стала резервной в корзине специальных прав заимствования и попала в один ряд с долларом США, евро, иеной и британским фунтом. И это несмотря на все экономические достижения страны. Доля юаня в мировых резервах активно увеличивается – с 0 до более чем 2,4% всего за полгода. Его вес в международных транзакциях в системе SWIFT в январе достиг 3,2%. Учитывая тот факт, что в прошлом году на долю Китая пришлось 17,9% мирового ВВП, очевидно, что значение и роль китайской валюты будут увеличиваться.
В середине текущего года Россия и Китай, а также Россия и Турция достигли соглашений, благодаря которым смогут торговать национальными валютами на спотовых межбанковских рынках. Такая стратегия позволит национальным валютам России, Китая и Турции легко конвертироваться между собой. Важно это и потому, что существенно ограничит влияние на них доллара США.
Примечательно, что подобные меры по снижению зависимости от американской валюты прорабатывают в Саудовской Аравии, Индии и Иране. Глядя на все эти старания восточных государств, уже сложно исключать снижение роли доллара США на мировой арене.