В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на свежих статистических данных о высокой инфляции в Германии. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать публикации корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,3% – до 396,54 пункта.
Тем временем лишь французский CAC 40 вырос на 0,1%, немецкий DAX упал на 0,7%, а британский FTSE 100 снизился на 0,1%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB обвалилась на 14,5%. В третьем квартале 2022 финансового года чистая прибыль компании снизилась на 7%, что оказалось значительно хуже предварительных прогнозов рынка.
Тем временем котировки финской телекоммуникационной компании Nokia просели на 5,5%, несмотря на увеличение чистой прибыли в июле–сентябре на 22%, а выручки – на 16%.
Рыночная капитализация французского производителя и дистрибьютора алкогольных напитков Pernod Ricard SA потеряла 1,3%. При этом накануне компания отчиталась об увеличении выручки на 21,7% в первом квартале 2023 финансового года.
Цена акций шведского концерна Volvo AB снизилась на 4%. В третьем квартале компания увеличила чистую прибыль, однако итоговый показатель оказался ощутимо ниже прогнозов аналитиков.
Стоимость ценных бумаг шведского производителя снюса, табака, сигар, спичек и зажигалок Swedish Match AB подскочила на 1,6%. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что американский табачный концерн Philip Morris планирует повысить предложение о выкупе компании на 9%. При этом до истечения срока, установленного для получения достаточной поддержки акционеров, осталось всего несколько недель.
Котировки норвежской химической компании по производству удобрений Yara International выросли на 5,5%.
Рыночная капитализация испанского банка Sabadell повысилась на 4,1%.
Цена акций французского ретейлера предметов роскоши Hermes поднялась на 1,4% на сообщении о резком взлете продаж в июле–сентябре 2022 года. Кроме того, в компании рассказали о планах повысить цены на 5–10% в будущем году на фоне роста расходов и колебаний валютных курсов.
Стоимость ценных бумаг финской банковской группы Nordea подскочила на 1% благодаря публикации операционных доходов за третий квартал 2022 года выше ожиданий рынка. Неожиданные позитивные результаты по итогам июля–сентября компания объяснила ростом процентных доходов.
Настроения на рынке
В центре внимания участников европейского рынка акций в четверг – свежая статистика по Германии. Так, по окончательной оценке статистического агентства Destatis, в сентябре уровень промышленной инфляции в стране в годовом выражении остался на высокой августовской отметке в 45,8%. При этом рынок прогнозировал снижение показателя до 44,7%. Такое положение вещей свидетельствует о перманентно растущем инфляционном давлении в немецкой экономике.
Аналитики из Destatis объясняют увеличение цен резким скачком стоимости энергоносителей на 132,2% в годовом выражении. Так, цены на природный газ выросли на 192,4%, а электроэнергия подорожала на 158,3%.
Рынок ожидает, что слабая статистика по региону спровоцирует дальнейшее решительное ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. На ближайшем заседании в конце месяца регулятор может повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов, что в свою очередь способно серьезно усугубить финансовые проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства европейских стран.
В среду вечером стало известно о внезапной отставке министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман. В своем заявлении об отставке политик резко раскритиковала руководство британского премьер-министра Лиз Трасс, что еще больше усилило сомнения англичан относительно продолжительности пребывания Трасс у власти.
Напомним, в начале текущей недели представители английского парламента из Консервативной партии призвали нового премьер-министра сложить полномочия после некоторых спорных экономических решений. Главная претензия консерваторов к Трасс – недавнее назначение Джереми Ханта главой Министерства финансов Великобритании. К слову, в течение года в стране сменились уже четыре министра финансов.
Что же касается новостей из Соединенных Штатов, в среду Федеральная резервная система опубликовала региональный обзор, согласно которому прогнозы для экономики страны стали более пессимистичными из-за перманентно усиливающихся опасений по поводу ослабления спроса.
При этом с начала осени уровень экономической активности в США постепенно растет, однако ситуация ощутимо разнится в зависимости от отрасли и региона. При этом ключевыми факторами давления на этот экономический показатель стали высокие процентные ставки, рекордная инфляция и постоянные перебои в логистических цепочках.
Согласно предварительным прогнозам аналитиков, в рамках ноябрьского заседания Федрезерв США в очередной раз повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов.
Итоги торгов накануне
В среду европейские биржевые индексы закрылись в красной зоне, прервав четырехдневную череду увеличений.
В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,53% – до 397,73 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,43%, немецкий DAX просел на 0,19%, а британский FTSE 100 снизился на 0,17%
Стоимость ценных бумаг немецкой биофармацевтической компании Sartorius AG обвалилась на 18,5%.
Котировки голландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway увеличились на 1%. В третьем квартале 2022 финансового года компания сократила число заказов на 11% из-за «сложного потребительского фона». При этом руководство отчиталось о базовой квартальной прибыли и заявило о том, что Just Eat Takeaway удалось вернуться к положительным результатам раньше запланированного срока.
Рыночная капитализация нидерландского производителя оборудования для компьютерных микросхем ASML Holding NV взлетела на 8,2%. По итогам июля–сентября компания отчиталась об увеличении чистой прибыли, продаж и количества новых заказов выше ожиданий рынка.
Цена акций швейцарского производителя продуктов питания и безалкогольных напитков Nestle просела на 1,3%. В третьем квартале 2022 года компания увеличила выручку на 9,2% и улучшила прогноз на год.
Стоимость ценных бумаг британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS выросла на 8% после публикации плана по снижению запасов и сокращению расходов с целью сохранения бизнеса компании в условиях снижения покупательской способности населения.
Котировки британского ретейлера THG Plc взлетели на 16,2%.
В среду европейские инвесторы анализировали статистику по региону. Так, по окончательной оценке Статистического управления ЕС, в сентябре уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны в годовом выражении увеличился до рекордных с начала расчета данных 9,9% с августовских 9,1%. Согласно предварительной оценке Статуправления Евросоюза, этот показатель составлял 10%.
Тем временем, по данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, по итогам ушедшего месяца потребительские цены в стране подросли до рекордных 10,1% с августовских 9,9%. При этом аналитики прогнозировали ускорение инфляции лишь до 10%.
Итоговый сентябрьский показатель вернулся к рекордному значению июля, ставшему максимальным за 40 лет. Эксперты ожидают, что такое положение вещей спровоцирует дальнейшее решительное ужесточение монетарной политики Банком Англии.