Не успели инвесторы и трейдеры немного выдохнуть после хорошей восходящей коррекции на фондовым рынке, которая наблюдалась вчера, уже сегодня стремление отказаться от риска вернулось, так как опасения по поводу инфляции и мировой экономики затмили действия Банка Англии по восстановлению спокойствия. Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись снижением: S&P500 упал более чем на 1,0%, а высокотехнологический NASDAQ просел на 0,8%. Промышленной Dow Jones на утренних торгах потерял примерно 0,5%. Также упали и европейские акции. Китайские акции, котирующиеся в США, снизились на премаркете после того, как гонконгский индекс Hang Seng Tech достиг самого низкого уровня с момента его создания.
Казначейские облигации продолжили свое снижение, поскольку инвесторы сосредоточились на ожиданиях, что Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать процентные ставки. Это спровоцировало очередной скачек доходности.
Как я отмечал выше, Банк Англии навел небольшой порядок на валютном рынке, но доходность ценных бумаг продолжила свой рост. Совсем недавно премьер-министр Лиз Трасс выступила в защиту гигантского пакета необоснованных налоговых сокращений, которые вызвали суматоху на рынках, что вернуло панические настроения. В любой момент может начаться очередная крупная распродажа фунта, так что на его рост я бы не ставил. Доходность европейских облигаций также выросла, поскольку инвесторы получили последние данные по инфляции в Германии, а также всерьез отнеслись к комментариям представителей Европейского центрального банка.
Что касается геополитический потрясений, то Европейская комиссия объявила о восьмом пакете санкций, который будет включать ценовой потолок на экспорт российской нефти, поскольку Россия собирается продолжить свою военную спецоперацию на территории Украины, часть которой в настоящее время контролируют ее войска. Уже завтра ситуация может только ухудшиться, после объявления ЛНР и ДНР частями Российской Федерации, что потянет за собой вниз рисковые активы.
Скорей всего сегодня чиновники ФРС продолжат настаивать на ястребиных взглядах центрального банка. Ожидаются выступления довольно большого количества представителей центральных банков.
Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, давление на индекс немного вернулось, но быки уже завтра под контроль уровень $3 677 и рассчитывают на повторный рывок к $3 706, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Для ее выстраивания быкам необходимо пробиваться выше $3 706. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 735, выше которого выбраться вчера так и не удалось. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 677 и $3 643 быстро столкнет торговый инструмент на $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть.