В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют эффектное увеличение. Главным катализатором роста для европейских индексов оказалось позитивное закрытие накануне торгов на фондовом рынке США. Сказались также сегодняшние сильные показатели азиатских бирж. Кроме того, участники фондового рынка продолжают обсуждать результаты сентябрьского заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 1,41% – до 419,92 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкой энергетической компании Uniper SE (+10,5%).
Тем временем французский CAC 40 набрал 0,69%, немецкий DAX поднялся на 0,89%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,98%. Несмотря на то что накануне Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, Лондонская биржа сегодня работает в штатном режиме.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг британской противопожарной компании London Security PLC снизилась на 4,8%. В первом полугодии 2022 финансового года компания сократила доналоговую прибыль из-за перманентного роста расходов на фоне инфляционного давления.
Котировки британского ретейлера ASOS PLC выросли на 1,6%. В компании спрогнозировали выручку и прибыль в текущем финансовом году на уровне ожиданий рынка. При этом продажи ASOS PLC в августе были слабее, чем ожидали аналитики.
Настроения на рынке
В центре внимания европейских инвесторов в пятницу – итоги сентябрьского заседания Европейского центрального банка.
В четверг регулятор увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.
Кроме того, представители Центробанка отметили, что регулятор намерен продолжить подъем ставки в рамках предстоящих заседаний. Так, председатель европейского банка Кристин Лагард заявила, что дальнейшие темпы увеличения процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических данных.
В рамках сентябрьского заседания ЕЦБ также повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,1%, в 2023 году – до 5,5%, а в 2024 году – до 2,3%. При этом на июньской встрече представителей регулятора предварительные показатели составляли 6,8%, 3,5% и 2,1% соответственно.
Согласно новому прогнозу Европейского центрального банка, рост валового внутреннего продукта еврорегиона в текущем году составит 3,1% против ранее прогнозируемых 2,8%. При этом прогнозы ВВП на будущий год были ухудшены до 0,9% с 2,1%, а на 2024 год – до 1,9% с 2,3%.
Тем временем важным понижательным фактором для фондового рынка Европы по-прежнему остается мировой энергетический кризис с его последствиями для экономики региона.
Так, с начала текущей недели газовые цены находятся под давлением из-за перебоев в логистических цепочках из России в Европу.
Напомним, в конце августа мировая стоимость газа резко взлетела выше $3 500 за 1 тыс. куб.м и несколько раз обновила исторические рекорды. Причиной такого эффектного скачка цен стало сообщение «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» – одного из основных газопроводов в Европу – на три дня для техобслуживания.
Однако в назначенный срок «Северный поток» так и не вышел из планового ремонта. При этом Россия отменила крайний срок для возобновления подачи газа по газопроводу. «Газпром» объяснил такое положение вещей неисправностями на газоперекачивающем агрегате Trent 60 из-за утечки масла.
В последнее время газопровод «Северный поток» и так работал лишь на 20% от своей пропускной мощности, а его недавняя приостановка вызвала опасения по поводу перспектив снабжения Европы энергией в преддверии зимы.
Эксперты уверены, что перманентно растущие цены на энергоносители еще больше усилят инфляцию в еврозоне, которая и без того стремительно приближается к двузначным числам.
В пятницу утром появилась информация о том, что в июле объем промышленного производства во Франции снизился впервые с апреля. Это значит, что ведущие компании страны сократили производство на фоне падения спроса и высокого ценового давления.
Так, снижение показателя в июле составило 1,6% в помесячном выражении против увеличения на 1,2% в июне. При этом аналитики прогнозировали снижение объема промышленного производства лишь на 0,5%.
Итоги торгов накануне
В ушедший четверг европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. Участники фондового рынка с волнением ожидали публикации результатов сентябрьского заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Дополнительным катализатором увеличения европейских индексов вчера оказалось также позитивное закрытие торгов среды на фондовом рынке США.
В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,5% – до 414,09 пункта.
Тем временем французский CAC 40 набрал 0,33%, немецкий DAX снизился на символических 0,09%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,33%.
Стоимость ценных бумаг Genus Plc, британской компании, работающей в сфере генетической селекции животных, взлетела более чем на 13% на данных об увеличении выручки в минувшем финансовом году.
Котировки французской IT-компании Atos SE снизились почти на 15%.
Рыночная капитализация британского разработчика систем кибербезопасности Darktrace обвалилась на 31%. В четверг компания отчиталась о возврате к доналоговой прибыли в текущем финансовом году и об увеличении выручки почти в два раза. При этом руководство Darktrace также подтвердило прекращение переговоров с американской инвестиционной компанией Thoma Bravo о возможной продаже Darktrace.
Цена акций британского поставщика реактивных двигателей и автозапчастей Melrose Industries PLC просела на 2,3%. Накануне инжиниринговая компания отчиталась об увеличении доналогового убытка в ушедшем финансовом полугодии до 358 млн фунтов с 275 млн фунтов, отмеченных годом ранее. Кроме того, ранее международная деловая газета Financial Times сообщила о том, что Melrose Industries PLC планирует выделить свое автомобильное подразделение GKN в новую компанию, зарегистрированную в Великобритании.
Стоимость ценных бумаг британской сети ресторанов и пабов Restaurant Group PLC увеличилась на 2,1%. В январе–июне Restaurant Group ощутимо сократила доналоговый убыток благодаря активному росту выручки.
Котировки британской компании по переработке пищевых продуктов и розничной торговле Associated British Foods PLC снизились на 7,6%. Ретейлер спрогнозировал увеличение продаж на 40% за финансовый год, который закончится 17 сентября. При этом в компании предупредили о возможном сокращении скорректированной прибыли в будущем финансовом году на фоне роста цен на энергоносители и укрепления курса американского доллара.
Рыночная капитализация финского производителя бумажной продукции Stora Enso поднялась на 2,8% на новости о покупке нидерландского производителя картонной упаковки De Jong Packaging Group. Сумма сделки оценивается в 1,02 млрд евро.
Цена акций французского ретейлера Carrefour выросла на 2%.
Стоимость ценных бумаг французского финансового конгломерата Societe Generale поднялась на 2,6%.
Котировки нидерландского производителя медицинского оборудования Koninklijke Philips NV снизились на 0,2%. Ранее французские СМИ сообщили о том, что парижская прокуратура начала расследование в связи с отзывом респираторных устройств голландской компанией.
Важным повышательным фактором для европейских фондовых индексов в четверг стала уверенная позитивная динамика Уолл-стрит накануне. Так, в среду ключевой биржевой индикатор The Dow Jones Industrial Average закрыл торговую сессию увеличением на 1,4%, прервав семидневную череду перманентного спада.