В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют рост. Участники фондового рынка с волнением ждут публикации результатов сентябрьского заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Дополнительным катализатором роста для европейских индексов сегодня оказалось позитивное закрытие накануне торгов на фондовом рынке США.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,14% – до 412,60 пункта.
Тем временем французский CAC 40 набрал 0,21%, немецкий DAX поднялся на 0,2%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,34%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг Genus Plc, британской компании, работающей в сфере генетической селекции животных, взлетела более чем на 13% на данных об увеличении выручки в минувшем финансовом году.
Котировки французской IT-компании Atos SE снизились почти на 15%.
Рыночная капитализация британского разработчика систем кибербезопасности Darktrace обвалилась на 31%. В четверг компания отчиталась о возврате к доналоговой прибыли в текущем финансовом году и об увеличении выручки почти в два раза. При этом руководство Darktrace также подтвердило прекращение переговоров с американской инвестиционной компанией Thoma Bravo о возможной продаже Darktrace.
Цена акций британского поставщика реактивных двигателей и автозапчастей Melrose Industries PLC просела на 2,3%. Накануне инжиниринговая компания отчиталась об увеличении доналогового убытка в ушедшем финансовом полугодии до 358 млн фунтов с 275 млн фунтов, отмеченных годом ранее. Кроме того, накануне международная деловая газета Financial Times сообщила о том, что Melrose Industries PLC планирует выделить свое автомобильное подразделение GKN в новую компанию, зарегистрированную в Великобритании.
Стоимость ценных бумаг британской сети ресторанов и пабов Restaurant Group PLC увеличилась на 2,1%. В январе-июне Restaurant Group ощутимо сократила доналоговый убыток благодаря активному росту выручки.
Котировки британской компании по переработке пищевых продуктов и розничной торговле Associated British Foods PLC снизились на 7,1%. Ретейлер спрогнозировал увеличение продаж на 40% за финансовый год, который закончится 17 сентября. При этом менеджмент компании предупредил о возможном сокращении скорректированной прибыли в будущем финансовом году на фоне роста цен на энергоносители и укрепления курса американского доллара.
Рыночная капитализация финского производителя бумажной продукции Stora Enso поднялась на 2,8% на новости о покупке нидерландского производителя картонной упаковки De Jong Packaging Group. Сумма сделки оценивается в 1,02 млрд евро.
Цена акций французского ретейлера Carrefour выросла на 2%.
Стоимость ценных бумаг французского финансового конгломерата Societe Generale поднялась на 1,4%.
Котировки нидерландского производителя медицинского оборудования Koninklijke Philips NV снизились на 0,2%. Ранее французские СМИ сообщили о том, что парижская прокуратура начала расследование в связи с отзывом респираторных устройств голландской компанией.
Что происходит на рынке прямо сейчас?
В центре внимания европейских инвесторов в четверг – предстоящая публикация итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка. Ожидается, что в рамках встречи совет управляющих регулятора решится на второе резкое повышение процентной ставки с целью предотвращения еще большего ухудшения экономических условий.
При этом одни рыночные эксперты считают более вероятным сценарием увеличение ставки лишь на 50 базисных пунктов, а другие – на 75 базисных пунктов. Главными аргументами более пессимистично настроенных аналитиков являются рекордная инфляция, перманентное сокращение поставок российского газа и рост цен на энергоносители. К слову, в случае увеличения процентной ставки на 75 базисных пунктов это повышение станет самым крупным в истории.
Напомним, в рамках заседания в июле Центробанк впервые с 2011 года увеличил базовую ставку на 50 базисных пунктов.
Важным повышательным фактором для европейских фондовых индексов в четверг стала уверенная позитивная динамика Уолл-стрит накануне. Так, в среду ключевой биржевой индикатор Dow Jones Industrial Average закрыл торговую сессию увеличением на 1,4%, прервав семидневную череду перманентного спада.
Итоги торгов накануне
В ушедшую среду европейские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленность после уверенного роста днем ранее. Негатив инвесторов был вызван пугающими перспективами кризиса на энергетических рынках на фоне перманентного увеличения цен на газ. Кроме того, участники фондового рынка по-прежнему опасаются того, что экономика еврозоны может вступить в рецессию из-за сохраняющегося рекордного уровня инфляции.
В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,57% – до 412,01 пункта.
Французский CAC 40 увеличился на 0,02%, немецкий DAX вырос на 0,35%, а британский FTSE 100 просел на 0,86%. Эффектное снижение FTSE 100 произошло на фоне резкого падения мировых цен на нефть.
Стоимость ценных бумаг испанской энергетической компании Repsol S.A. снизилась на 4%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что компания продает 25% своего бизнеса в сфере разведки и добычи нефти и газа инвестиционной фирме EIG Global Energy Partners из США. Сумма сделки оценивается в $4,8 млрд.
Котировки финского авиаперевозчика Finnair Oyj выросли на 0,4%. Накануне компания сообщила о старте реализации новой стратегии по борьбе с проблемами рентабельности с помощью снижения расходов и уменьшения флота.
Рыночная капитализация французской компании, специализирующейся на разработке компьютерных игр, Ubisoft Entertainment S.A., обвалилась на 17,2%. Ключевой причиной снижения ее акций стала новость о том, что китайская частная инвестиционная компания Tencent Holdings, Ltd. купила миноритарную долю в холдинге, контролирующем издателя известной серии видеоигр Assassin's Creed. Руководство Ubisoft Entertainment сообщило, что Tencent Holdings, Ltd. приобрела 49,9%-ную долю в Guillemot Brothers, Ltd., холдинговой компании семьи Гиймо, основавшей Ubisoft в 1986 году.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя электроэнергии Uniper снизилась на 6,3%. Крупнейший импортер газа в Германии ощутимо пострадал из-за решения Кремля прекратить поставки сырья в Европу.
Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG снизились на 5,9%. Ранее «Газпром» обвинил Siemens в неспособности починить неисправности на газоперекачивающем агрегате Trent 60 и, следовательно, в прекращении экспорта российского газа в страны еврозоны.
Рыночная капитализация британского банка Standard Chartered просела на 4,3%.
Цена акций британской компании по переработке пищевых продуктов и розничной торговле Associated British Foods PLC снизилась на 3,6%.
Стоимость ценных бумаг французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau выросла на 0,9% после запуска программы выкупа до 1 млн собственных акций.
В среду европейские инвесторы обсуждали перманентно усиливающийся кризис на мировых энергетических рынках. Так, с начала текущей недели газовые цены находятся под давлением из-за перебоев в логистических цепочках из России в Европу.
Напомним, в конце августа мировая стоимость газа резко взлетела выше $3 500 за 1 тыс. куб.м и несколько раз обновила исторические рекорды. Причиной такого эффектного скачка цен стало сообщение «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» – одного из основных газопроводов в Европу – на три дня для техобслуживания.
Однако в назначенный срок «Северный поток» так не вышел из планового ремонта. При этом Россия отменила крайний срок для возобновления подачи газа по газопроводу. «Газпром» объяснил такое положение вещей неисправностями на газоперекачивающем агрегате Trent 60 из-за утечки масла.
В последнее время газопровод «Северный поток» и так работал лишь на 20% своей пропускной мощности, а его недавняя приостановка вызвала опасения по поводу перспектив снабжения Европы энергией в преддверии зимы.
Эксперты уверены, что перманентно растущие цены на энергоносители еще больше усилят инфляцию в еврозоне, которая и без того стремительно приближается к двузначным цифрам.
Также в центре внимания европейских инвесторов в среду были статистические данные из Германии. Так, согласно данным Федерального статистического управления страны, в июле объем промышленного производства в ФРГ снизился в месячном исчислении на 0,3% по сравнению с июнем.
К слову, эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в июне объем промышленного производства Германии вырос на 0,4%. Более ощутимый рост промпроизводства в стране все еще сдерживается высоким дефицитом сырья и перебоями в цепочках поставок. Кроме того, школьные каникулы в 2022 году в ФРГ начались позже, а это значит, что традиционное летнее снижение производства было меньше, чем могло.
В среду вечером были опубликованы дополнительные данные по еврозоне. Евростат повысил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврорегиона за апрель–июнь до 4,1% в годовом выражении с 3,9%. В квартальном выражении этот показатель увеличился на 0,8%, а не на 0,6%, как прогнозировалось ранее.