В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение после уверенного роста накануне. Негатив инвесторов вызван пугающими перспективами кризиса на энергетических рынках на фоне перманентного увеличения цен на газ. Кроме того, участники фондового рынка по-прежнему опасаются того, что экономика еврозоны может вступить в рецессию из-за сохраняющегося рекордного уровня инфляции.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 обвалился на 1,15% – до 409,60 пункта.
Французский CAC 40 потерял 0,41%, немецкий DAX снизился на 0,49%, а британский FTSE 100 уменьшился на 0,65%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг испанской энергетической компании Repsol S.A. снизилась на 1,9%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что компания продает 25% своего бизнеса в сфере разведки и добычи нефти и газа инвестиционной фирме EIG Global Energy Partners из США. Сумма сделки оценивается в $4,8 млрд.
Котировки финского авиаперевозчика Finnair Oyj выросли на 0,4%. Накануне компания сообщила о старте реализации новой стратегии по борьбе с проблемами рентабельности с помощью снижения расходов и уменьшения флота.
Рыночная капитализация французской компании, специализирующейся на разработке компьютерных игр, Ubisoft Entertainment S.A., обвалилась на 8,6%. Ключевой причиной снижения акций стала новость о том, что китайская частная инвестиционная компания Tencent Holdings, Ltd. купила миноритарную долю в холдинге, контролирующем издателя известной серии видеоигр Assassin's Creed. Руководство Ubisoft Entertainment сообщило, что Tencent Holdings, Ltd. приобрела 49,9%-ную долю в Guillemot Brothers, Ltd, холдинговой компании семьи Гиймо, основавшей Ubisoft в 1986 году.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя электроэнергии Uniper снизилась на 6,3%. Крупнейший импортер газа в Германии ощутимо пострадал из-за решения Кремля прекратить поставки сырья в Европу.
Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG снизились на 5,9% и к моменту написания материала балансируют на уровне 52-недельного минимума. Ранее «Газпром» обвинил Siemens в неспособности починить неисправности на газоперекачивающем агрегате Trent 60 и, следовательно, в прекращении экспорта российского газа в страны еврозоны.
Настроения на рынке
В центре внимания европейских инвесторов в среду – перманентно усиливающийся кризис на мировых энергетических рынках. Так, с начала текущей недели газовые цены находятся под давлением из-за перебоев в логистических цепочках из России в Европу.
Напомним, в конце августа мировая стоимость газа резко взлетела выше $3 500 за 1 тыс. куб.м и несколько раз обновила исторические рекорды. Причиной такого эффектного скачка цен стало сообщение «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» – одного из основных газопроводов в Европу – на три дня для техобслуживания.
Однако в назначенный срок «Северный поток» так не вышел из планового ремонта. При этом Россия отменила крайний срок для возобновления подачи газа по газопроводу. «Газпром» объяснил такое положение вещей неисправностями на газоперекачивающем агрегате Trent 60 из-за утечки масла.
В последнее время газопровод «Северный поток» и так работал лишь на 20% своей пропускной мощности, а его недавняя приостановка вызвала опасения по поводу перспектив снабжения Европы энергией в преддверии зимы.
Эксперты уверены, что перманентно растущие цены на энергоносители еще больше усилят инфляцию в еврозоне, которая и без того стремительно приближается к двузначным цифрам.
Также в центре внимания европейских инвесторов в среду находятся статистические данные из Германии. Так, согласно данным Федерального статистического управления страны, в июле объем промышленного производства в ФРГ снизился в месячном исчислении на 0,3% по сравнению с июнем.
К слову, эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в июне объем промышленного производства Германии вырос на 0,4%. Более ощутимый рост промпроизводства в стране все еще сдерживается высоким дефицитом сырья и перебоями в цепочках поставок. Кроме того, школьные каникулы в 2022 году в ФРГ начались позже, а это значит, что традиционное летнее снижение производства было меньше, чем могло быть.
В среду вечером будут опубликованы дополнительные данные по еврозоне. Так, позже станет известно о размере валового внутреннего продукта (ВВП) за апрель–июнь в странах Евросоюза. Ожидается, что итоговый показатель укажет на ухудшение экономической ситуации в еврорегионе.
На текущей неделе участники фондовых рынков еврозоны сосредоточены на заседании Европейского центрального банка, запланированном на четверг. Ожидается, что в рамках предстоящей встречи совет управляющих регулятора решится на второе резкое повышение процентной ставки с целью предотвращения еще большего ухудшения экономических условий. Напомним, в рамках заседания в июле Центробанк впервые с 2011 года увеличил базовую ставку на 50 базисных пунктов.
Итоги торгов накануне
В ушедший вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенный рост. Главной причиной позитива на рынке стали сильные корпоративные показатели из Германии.
В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,24% – до 414,38 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero SE (+7,7%). Список снижения здесь возглавили крупнейшие энергетические компании еврорегиона, включая Equinor (-6,7%), Orron Energy (-6,3%) и Uniper SE (-5,7%).
Тем временем французский CAC 40 набрал 0,19%, немецкий DAX поднялся на 0,87%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,18%.
Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG взлетела на 3,7%. Во вторник финансовый директор Volkswagen Арно Антлитц заявил о том, что IPO немецкого производителя автомобилей Porsche может состояться уже в конце сентября – начале октября. Запланировано, что на фондовой бирже будут размещены до 25% привилегированных акций, то есть 12,5% уставного капитала. Таким образом, IPO Porsche может стать самым крупным за всю историю IPO на биржах Европы.
Котировки немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG поднялись на 1,5%. Накануне генеральный директор компании Карстен Шпор заявил о том, что Deutsche Lufthansa планирует нанять порядка 20 000 новых сотрудников к концу следующего года на фоне перманентного восстановления отрасли после пандемии COVID-19. Кроме того, Deutsche Lufthansa планирует продолжить переговоры с профсоюзом пилотов с целью избежания забастовки, которая способна спровоцировать отмену множества рейсов.
Рыночная капитализация финского авиаперевозчика Finnair Oyj выросла на 1,1%, несмотря на то что в августе количество перевезенных пассажиров компании снизилось на 12% по сравнению с июнем.
Цена акций российской горнорудной компании Polymetal International PLC увеличилась на 7,4%.
Стоимость ценных бумаг британской сети пекарен Greggs PLC поднялась на 6,7%.
Рыночная капитализация швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse набрала 2,3%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что банковский гигант продает свои глобальные трастовые подразделения Bank of N.T. Butterfield & Son, Ltd. и Gasser Partner Trust.
В центре внимания европейских инвесторов во вторник были корпоративные новости из Германии. Так, накануне Министерство экономики ФРГ сообщило о том, что в июле объем заказов промышленных предприятий страны снизился на 1,1% в месячном исчислении по сравнению с июнем. В ушедшем июле снижение показателя было зафиксировано пятый месяц подряд из шести. Такая динамика европейского производства стала очередным доказательством тенденции к спаду с начала военного конфликта на Украине в феврале.
К слову, эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в июне производственные заказы промышленных предприятий Германии просели на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.
Также во вторник Резервный банк Австралии увеличил целевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,35%. Это повышение стало максимальным с 2014 года, а также пятым подряд в 2022 году.
Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс встретилась с королевой Елизаветой II для утверждения ее в качестве следующего премьер-министра страны. Ранее Трасс пообещала избирателям снижение налогов и поддержку домохозяйствам, столкнувшимся с огромными счетами за электроэнергию.
Напомним, в начале сентября Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии, обойдя своего соперника, экс-главу Министерства финансов Риши Сунака.