Как я отмечал выше, два члена Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса – Джеймс Буллард из Сент-Луиса и Эстер Джордж из Канзас-Сити – подчеркнули, что Центральный банк США будет продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Хотя их мнения разошлись в отношении агрессивности повышения процентных ставок на заседании в сентябре. Однако тон заявлений развеял ожидания, что череда слабых экономических данных подтолкнет ФРС к голубиному повороту будущей политики.
Сейчас совершенно очевидно, что ФРС идет по пути своей главной цели – снижения инфляции, пускай даже и путем риска обвала экономики.
Чиновники без права голоса также подтвердили ястребиную позицию ФРС: Мэри Дейли из Сан-Франциско заявила, что она не будет спешить менять курс в следующем году, полностью опровергнув ожидания смягчения политики в середине 2023 года. Нил Кашкари из Миннеаполиса заявил, что для начала нужно справиться с инфляцией, прежде чем строить планы по смягчению политики.
В настоящий момент фьючерсы на процентные ставки сместились в сторону более жесткого изменения политики в сентябре: с 40-процентной вероятностью ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов.
Также стоит сказать, что инвесторы сосредоточены на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, который состоится на следующей неделе. Это позволит получить дополнительные сведения о направлении политики. Недавние данные, указывающие на замедление активности, подчеркнули растущее влияние повышения ставок на американскую экономику, что и привело к наблюдаемому давлению на фондовые индексы. Экономисты видят 50-процентную вероятность рецессии в США.
Премаркет
Акции Bed Bath & Beyond упали до 10,75 доллара на премаркете по сравнению с закрытием в четверг на уровне 18,55 доллара после того, как Райан Коэн продал всю свою долю.
Сильно просели и акции, связанные с криптовалютой. Падение на криптовалютных ранках потянуло вниз бумаги Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings и Riot Blockchain Inc.
Что касается технической картины S&P500
Ближайшая поддержка $4 255 провалена, и впереди перед продавцами только промежуточный уровень $4 229. Его пробой откроет прямую дорогу в районы $4 208 и $4 184, что будет означать довольно значительную коррекцию. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 255, что откроет дорогу к $4 290. Только так мы увидим довольно активный рост в районы $4 319 и $4 376, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 433.