Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свой рост, а инвесторы и дальше игнорируют все признаки резкого экономического спада. Тот факт, что Федеральная резервная система остается на пути ужесточения денежно-кредитной политики, делает американский доллар и облигации более привлекательным инвестиционным инструментом, но, как мы можем видеть по графику, особого вреда это рынку акций не наносит.
На утренних торгах фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,2% каждый после достаточно впечатляющего роста в понедельник. Тем временем снижение цен на сырую нефть, которое наблюдалось вчера, уже закончилось, даже несмотря на экономические препятствия, которые продолжают омрачать перспективы спроса и перспективы увеличения предложения.
По последним данным, наблюдается резкий спад в обрабатывающей промышленности штата Нью-Йорк – это второй худший показатель с 2001 года наряду с самой продолжительной с 2007 года полосой снижения настроений привели к разговорам о том, что ФРС может замедлить повышение процентных ставок уже осенью этого года. Страхи перед рецессией в США также не стоит отметать на второй план. И хоть ФРС все еще может продолжить ужесточение политики, несмотря на замедление инфляции, оптимизм на рынке продолжит преобладать.
Определенно отсутствие четкого направления будет толкать рынки то вверх, то вниз, но тренд на укрепление точно взят.
Уже завтра будет опубликован протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам. А сегодня ожидаются выступления официальных лиц ФРС, в том числе Эстер Джордж и Нила Кашкари. Большое событие, которого ждут инвесторы — ежегодный симпозиум по денежно-кредитной политике в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, который состоится 25-27 августа. До этого момента вряд ли что-то серьезное произойдет с расстановкой сил.
Несмотря на это, риск того, что рынки упадут ниже июньских минимумов осенью этого года, довольно высок. Как только американская статистика начнет показывать замедление темпов роста на фоне развивающейся рецессии, фондовый рынок начнет резко падать.
Премаркет
Бумаги Home Depot торгуются практически без изменений после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 5,05 долларов на акцию, что на 11 центов выше оценок, при этом выручка и сопоставимые продажи в магазинах также превзошли прогнозы.
Акции Walmart выросли на 3,4% на премаркете после сообщения о более высоких, чем ожидалось, результатах выручки и прибыли за второй квартал. Сопоставимые продажи в магазинах также превзошли оценки, и Walmart прогнозирует, что прибыль в этом году упадет немного меньше, чем предполагалось ранее.
Акции Philips выросли на 2,6% на премаркете после того, как голландская компания, занимающаяся технологиями здравоохранения, объявила, что генеральный директор Франс ван Хаутен покинет эту должность 15 октября. Его заменит Рой Якобс, который в настоящее время возглавляет подразделение Connected Care.
Акции горнодобывающей компании BHP выросли на 3% на премаркете после того, как стало известно о самой высокой годовой прибыли за 11 лет. На результаты BHP повлияло повышение цен на уголь.
Что касается технической картины S&P500
Индекс продолжает обновлять максимумы, и, кажется, что это не закончится никогда. В случае снижения торгового инструмента быкам нужно будет очень сильно постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки $4 665. Это позволит укрепить восходящий тренд и образует нижнюю границу восходящего канала. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над новым сопротивлением $4 319. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 376, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 433. В случае новых слабых корпоративных отчетов, а также слабой статистики по США, о которой так много разговоров в последнее время, только пробой $4 265 откроет дорогу на $4 234, где покупатели вновь активизируются. Ничего страшного не произойдет, даже если медведи протолкнут индекс в район $4 184, где проходит нижняя граница восходящего канала, наблюдаемого с 14 июля этого года. Прорыв этой области столкнет торговый инструмент назад к $4 150 и $4 116.