Росту акций способствовало снижение цен на нефть. Нефть марки WTI и международный эталон Brent упали примерно на 2% каждая. Наблюдается давление и на рынке черного золота – Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти после запрета ЕС на поставку российской на 90%. Очевидно, что снижение цен на нефть привело бы к снижению и цен на топливо в США, что немного снизило бы нагрузку на американскую экономику, балансирующую на грани рецессии.
По итогам вчерашнего дня основные индексы продемонстрировали потери. В среду Dow потерял 176,89 пункта, или 0,5%. S&P 500 упал почти на 0,8%, а Nasdaq Composite — на 0,7%.
Настроения на рынке ухудшаются так как многие инвесторы ожидают роста проблем в экономике на фоне действий ФРС и военной спецоперации России в Украине. И хотя в большей степени действия России наносят вред экономике еврозоны, но что-то – в лице тех же цен на энергоносители, добирается и до США.
Очевидно, что рынок остается медвежьим и имеет довольно большой потенциал к дальнейшему снижению после наблюдаемой недельной коррекции. Недавний отскок вверх и затем пауза свидетельствуют о том, что желающих покупать больше нет даже на текущих минимумах – это требует очередной встряски и обновления годовых уровней поддержки. Инфляция и действия ФРС по повышению процентных ставок остаются главными проблемами, из-за которых рынок никак не может нащупать дно. Проблемы с цепочками поставок и перебои на сельскохозяйственных рынкам могут привести к еще большему росту цен.
Сегодня ожидаются данные от ADP с отчетом по занятости. Незадолго до этого Министерство труда опубликует данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице.
Премаркет:
Акции туристических компаний, которые больше всего выиграют от падения цен на топливо, лидировали сегодня на премаркете. Бумаги American Airlines, Carnival Corp и MGM Resorts выросли примерно на 1% в начале торгов.
Акции зоомагазина Chewy прибавили сразу 15% после того, как компания сообщила о сильных квартальных результатах. Ритейлер одежды PVH вырос на 4%.
Ведущий гигант Hewlett Packard Enterprise продемонстрировал падение сразу на 6% после данных о небольшом снижении как прибыли, так и выручки.
Что касается технической картины S&P500
Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157, попытка пробить которое вчера оказалось неудачной. Однако начало этого месяца может внести некоторые коррективы в рынок – особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в район $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122 мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам, в районы $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.