Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Dow Jones и S&P 500 выросли в четверг, поскольку трейдеры пытаются компенсировать потери, наблюдаемые в первой половине этой недели. Фьючерсы на Dow выросли на 141 пункт, или 0,4%. S&P 500 поднялся на 0,4%. Nasdaq вырос на 0,1%.
Инвесторы надеются, что инфляция в ближайшее время достигнет своего пика и начнет постепенно снижаться, что укажет на эффективные меры борьбы с ней Федеральной резервной системой, позволив слегка сбавить обороты. Индексы Dow и S&P 500 за неделю выросли на 2,75% и 2% соответственно. Nasdaq вырос лишь на 0,7%.
Многих инвесторов сейчас беспокоит не только высокая инфляция, но и достаточно высокая вероятность наступления рецессии в экономике, хотя они и были воодушевлены менее ястребиным тоном председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Вчера был опубликован протокол майского заседания комитета, в котором просматривается достаточно серьезная неопределенность в отношении разлома на финансовых рынках, а также того, какой уровень ставок будет реально ограничивать спрос и влиять на снижение инфляции. Стоит сказать, что большинство участников заседания сочли, что увеличение целевого диапазона на 50 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на следующих нескольких встречах. Многие пришли к выводу, что более полная оценка происходящего будет получена позже в этом году.
Однако нервозность инвесторов сохраняется на достаточно высоком уровне, и при появлении любых внятных причин для продажи слегка подорожавших активов трейдеры тут же пользуются этим моментом. По итогам вчерашнего дня Nasdaq оказался в лидерах и прибавил 1,5%. S&P 500 вырос на 0,9%, а Dow прибавил 0,6%.
Сегодня участники рынка будут ждать обновленную информацию о еженедельных заявках на пособие по безработице в США, а также вторую оценку по ВВП США за первый квартал этого года. Напомню, что в начале года экономика сократилась сразу на 1,4%, что вызвало очень много вопросов.
Рекомендую для ознакомления:
Харухико Курода: японская йена устойчива к будущей политике ФРС
Агрессивность действий европейских политиков будет зависеть от поступающих данных
Резервный банк Новой Зеландии повышает ставку сразу на 0,5%
Протокол ФРС указывает на сохранение прежнего курса денежно-кредитной политики
Премаркет
Ряд разочаровывающих квартальных отчетов компаний технологического сектора ограничивают восходящий потенциал индекса NASDAQ. Акции производителя чипов Nvidia упали на 5,6% на премаркете после того, как компания опубликовала более слабый прогноз на второй квартал, чем ожидалось. Финансовый директор компании заявил, что Nvidia теперь будет медленнее нанимать сотрудников.
Бумаги Snowflake провалились на 14% по аналогичным причинам – плохой прогноз на второй квартал, и это в целом при сносных показателях выручки.
В лидерах роста оказались Macy's, которые подскочили на 15% после того, как компания повысила свой прогноз прибыли на 2022 год. Акции Williams-Sonoma подскочили на 8,3%.
Что касается технической картины S&P500
Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $3 975 – ближайшей целью выступит сопротивление $4 010. Его прорыв подтолкнет к активному движению вверх, в район $4 042 и $4 080. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, а также отсутствия быков на $3 975 мы увидим крупную распродажу к $3 932 и $3 900. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам в районы $3 858 и $3 818, а более дальней целью станет область $3 779.