С начала торговой сессии во вторник ключевые европейские индексы ощутимо снижаются после уверенного увеличения днем ранее.
Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,85% – до 432,85 пункта. За минувшую неделю этот показатель потерял 0,6% из-за опасений инвесторов по поводу перспектив роста экономики в условиях повышающейся инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира, напряженной геополитической обстановки на востоке Европы, а также масштабных ограничительных мер в Китае.
Французский CAC 40 снизился 1,3%, немецкий DAX просел на 0,9%, а британский и FTSE 100 – на 0,7%.
Лидеры и аутсайдеры
Во вторник стоимость ценных бумаг французского производителя авиационных двигателей Safran S.A. падает на 2,8%.
Котировки авиакомпании Air France-KLM снижаются на 7% на новости о том, что компания планирует продать 1,93 млрд новых акций с целью привлечения 2,26 млрд евро.
Рыночная капитализация немецкого производителя энергетического оборудования Siemens Energy просела к моменту написания материала на 0,03%. Главным катализатором падения стоимости акций стало сообщение менеджмента компании о предстоящей реструктуризации.
Стоимость ценных бумаг британской энергетической компании Drax Group PLC теряет 18% на фоне понижения аналитиками из Citi рекомендаций для акций компании до "продавать" с "нейтрально".
Причины разворота рынка
Участники фондового рынка теряют аппетит к риску на фоне общей неопределенности. И если накануне ключевые индикаторы Европы закрыли сессию эффектным подъемом более чем на 1%, то уже утром во вторник котировки откатились к прежним показателям и свели на нет предыдущие достижения.
Важным понижательным фактором для рынка оказались также и свежие статистические данные по еврозоне. Согласно предварительной оценке экспертов, в текущем месяце композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврорегиона обвалился до 54,9 пункта с апрельских 55,8 пункта. При этом аналитики прогнозировали падение показателя лишь до 55,3 пункта.
В мае индикатор доверия предпринимателей к экономике Франции снизился до 106 пунктов – минимальной отметки за последние четырнадцать месяцев. В апреле этот показатель составил 108 пунктов. При этом аналитики ожидали снижение индекса лишь до 107 пунктов.
В текущем месяце сводный индекс менеджеров закупок PMI 19 стран еврорегиона просел до 54,9 пункта с апрельских 55,8 пункта. Рынок ожидал более высокого значения показателя и прогнозировал его снижение лишь до 55,3 пункта.
В течение недели инвесторы будут следить за результатами Всемирного экономического форума в Давосе, на котором будут обсуждаться перспективы глобального экономического роста. Кроме того, на среду запланирована публикация протоколов с майского заседания Федрезерва США, которые внесут ясность в ожидания инвесторов относительно дальнейших шагов Центробанка по ужесточению монетарной политики.
Итоги торгов накануне
В понедельник ключевые фондовые индексы Европы отчитались эффектным ростом на фоне ралли ценных бумаг банковского сектора.
Как итог, сводный индекс ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 1,26% и взлетел до 436,54 пункта.
Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги британской финансовой компании Virgin Money UK PLC (+8,2%) и польской страховой компании Powszechny Zaklad Ubezpieczen (+7,2%).
Ключевым аутсайдером здесь оказались акции швейцарской фармацевтической компании Vifor Pharma (-8,3%).
Французский CAC 40 вырос на 1,17%, немецкий DAX – на 1,38%, а британский и FTSE 100 – на 1,67%.
Котировки немецкой энергетической компании Siemens Energy снизились на 0,7%. Главным катализатором увеличения стоимости акций стало сообщение о том, что Siemens Energy сделала предложение о выкупе всех ценных бумаг дочерней компании Siemens Gamesa Renewable Energy SA, специализирующейся на производстве ветрогенераторов. На текущий момент Siemens Energy владеет 67% ценных бумаг Siemens Gamesa В ответ на эту новость стоимость акций Siemens Gamesa мгновенно взлетела на 6,2%.
Причины для позитива
Основным повышательным фактором для рынка накануне стал ощутимый подъем банковского индекса на 2%, связанный с ожиданиями инвесторов увеличения процентной ставки Европейским центральным банком в июле.
В ответ на это котировки ценных бумаг европейских банков Commerzbank, Deutsche Bank, Societe Generale и Credit Agricole резко взлетели на 6,6%, 7%, 4,3% и 3,8% соответственно.
Определенную поддержку фондовым индикаторам оказали также и неожиданно позитивные статистические данные из Германии. Согласно последней информации, в текущем месяце показатель делового климата (индекс доверия немецких предпринимателей к экономике) там вырос до 93 пунктов с апрельских в 91,8 пункта, несмотря на опасения по поводу перманентного роста уровня инфляции и вооруженный российско-украинский конфликт. При этом эксперты прогнозировали падение индекса до 91,4 пункта.
Тем временем важным повышательным фактором для британского FTSE 100 в понедельник оказались корпоративные новости ключевых компаний страны, не входящей в зону евро. Так, ценные бумаги местного ритейлера товаров для дома, сада и ремонта – Kingfisher – подскочили в стоимости на 2,2%. Главной причиной для резкого роста акций стало объявление менеджментом компании программы обратного выкупа ценных бумаг, а также отчет о сильных финансовых результатах за первый квартал и подтверждение годового прогноза.