После пятничного обновления очередного годового минимума и мощных покупок там «всего и вся» со стороны крупных игроков и отскока вверх утренняя торговля основными фьючерсами на американские фондовые индексы началась в плюс с гэпом вверх. Фьючерсы на Dow Industrial Average прибавили 201 пункт, или 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,8%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,8%. Говорит ли это о возврате спроса на рисковые активы – вряд ли.
Хорошее настроение у инвесторов появилось после того, как президент Джо Байден заявил, что рассматривает возможность снижения тарифов на некоторые товары, импортируемые из Китая. «Я обдумываю это. И хотя все эти тарифы были введены прошлой администрацией Белого дома, для их отмены нам необходимо со всем детально разобраться», – заявил Байден.
Что касается рыночных движений, то сразу после того, как S&P 500 в пятницу опустился на территорию медвежьего рынка на внутридневной основе, инвесторы в панике начали сбрасывать акции, чем воспользовались крупные игроки и быстро откупили имеющееся дно. Всего с начала года S&P 500 снизился на 20%, однако рынок не закрылся на медвежьей территории, что оставляет надежду на нащупывание дна. В настоящий момент S&P 500 находится на 19% ниже своего годового максимума, а индекс Доу-Джонса упал на 15,4%. Nasdaq уже находится глубоко на территории медвежьего рынка, снизившись на 30% по сравнению с максимумом этого года.
По итогам прошлой недели S&P 500 завершил семинедельную полосу неудач – худшую с 2001 года, как и Nasdaq. В пятницу индекс технологических компаний также достиг самого низкого внутридневного минимума с ноября 2020 года.
Инвесторы в замешательстве, так как волатильность очень высокая, и многие пытаются понять, что именно происходит и как действовать дальше. Рынки больше всего ненавидят неопределенность, а сейчас именно такой период – когда нет четкого понимания, что произойдет дальше и что со всем этим делать. Метание между спасением экономики и борьбой с инфляцией со стороны Центрального банка заставляет инвесторов нервничать еще больше.
На этой неделе отчитаются компании Zoom Video, Nvidia, Dollar General, Nordstrom, Macy's и другие.
Премаркет
В лидерах роста на премаркете сегодня акции VMWare, которые подскочили более чем на 20% после того, как Bloomberg News и Reuters сообщили со ссылкой на источники, что производитель чипов Broadcom ведет переговоры о приобретении компании.
Бумаги Electronic Arts – производителя видеоигр – выросли на 2,5% на премаркете после того, как Puck News сообщил, что компания активно ищет покупателя или партнера по слиянию.
Бумаги GameStop подскочил на 3,5% на премаркете после того, как ритейлер видеоигр запустил цифровой кошелек для криптовалют и NFT.
Акции компании HP Inc. упали после того, как рейтинг производителя компьютеров и принтеров был понижен до «нейтрального» с «покупать». В Citi на основании снижения спроса на ПК в ближайшей и среднесрочной перспективах пришли к выводу о пересмотре рейтинга в негативную сторону. Акции HP отреагировали падением на 2,7%.
Pfizer и BioNTech заявили, что, согласно предварительным данным, три дозы их вакцины против Covid-19 обеспечивают надежную защиту детей в возрасте до 5 лет. Акции BioNTech выросли на 1,8% на премаркете, а акции Pfizer выросли на 0,2%.
Бумаги Boeing, которому сейчас все пророчат хороший рост в будущем из-за увеличения военных расходов правительства США, выросли на 1% на премаркете после того, как космический корабль компании Starliner успешно состыковался с Международной космической станцией.
Что касается технической картины S&P500
Годовой минимум в районе $3 818 защитили – это хороший знак. Однако в настоящий момент говорить о новых покупках пока еще очень рано. Только защита $3 900 в ходе регулярной сессии будет отправной точкой по наращиванию новых длинных позиций в торговом инструменте, что укрепит уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Если быки будут действовать более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $3 932 – ближайшей целью выступит сопротивление $3 975. Его прорыв подтолкнет к активному движению вверх, в район $4 013 и $4 042. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, а также отсутствия быков на $3 900 мы увидим крупную распродажу к $3 860. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым годовым минимумам в район $3 818, а более дальней целью станет область $3 779.