Как я отмечал выше, выступление Пауэлла пройдет сегодня в 13:00 по восточному времени во время слушаний Международного валютного фонда по глобальной экономике. Стоит отметить, что, несмотря на рыночные ожидания из серии повышений процентных ставок, представители ФРС в последние дни много говорили о необходимости более агрессивного повышения ставки – на 0,75%. Поднимет Пауэлл эту тему или нет – большой вопрос. Новые заявления могут серьезно отразиться на американском фондовом рынке и на доходности облигаций США.
Региональные президенты Мэри Дейли из Сан-Франциско, Чарльз Эванс из Чикаго и Рафаэль Бостик из Атланты недавно заявили, что видят необходимость в более активном повышении ставок для сдерживания инфляции, однако при этом боятся навредить экономическому росту. Дейли признала, что более жесткая политика может спровоцировать легкую рецессию. Тот, кто не постеснялся говорить вслух – п резидент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Из его заявления ясно, что он открыт для повышения ставок на 0,75 процентного пункта уже на майском заседании, чтобы помочь усмирить инфляцию, достигшую более чем 40-летнего максимума.
По итогам вчерашнего дня индекс Dow вырос на 280 пунктов, или на 0,8%, благодаря сильным доходам от Procter & Gamble, в то время как высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 1% из-за падения Netflix после публикации отчета более чем на 30%. S&P 500 завершил торги без изменений.
Сегодня ожидается еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США, который вряд ли сильно повлияет на рынок.
Премаркет
Акции Tesla выросли почти на 7% после того, как прибыль превысила ожидания. Tesla предупредила, что производство будет ограничено до конца года из-за нехватки компьютерных чипов и других деталей, но рассчитывает, что после завершения коронавирусных ограничений в Китае поставки увеличатся.
Бумаги American Airlines взлетели на 10,5% на премаркете после сообщения о меньшем, чем ожидалось, убытке.
Компания AT&T заработала 63 цента на акцию за первый квартал, что на 4 цента выше оценок. В эти цифры не включены результаты ныне выведенного подразделения WarnerMedia. AT&T прибавила 1,4% на премаркете.
Бумаги Xerox (XRX) упали на 7,3% на премаркете после сообщения о квартальной прибыли в размере 12 центов на акцию, что на 1 цент ниже консенсус-прогноза. Производитель офисного оборудования пострадал от инфляционного давления и проблем с цепочкой поставок.
Рекомендую ознакомиться:
Агрессивность политиков ЕЦБ зашкаливает. Регулятор может вернуться к нулевой ставке уже к концу года
Почему евро растет на фоне ожиданий агрессивной политики ФРС
Акции Netflix рухнули на 25%, но фондовый рынок это проглотил
Почему будущий рост золота и биткоина очевиден
Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает
Что касается технической картины S&P500
Быки сумели сегодня пробиться выше уровня $4 488. Все, что им теперь необходимо – его защита. Только реальное закрепление выше этого диапазона поможет перечеркнуть медвежьи настроения, наблюдаемые с первых чисел апреля. Однако говорить о реализации бычьего рынка еще рано, так как впереди нас ждет выступление Пауэлла, которое может явно встряхнуть индексы. Закрепление выше $4 488 открывает возможность по возврату на $4 539 и по обновлению $4 589. В случае возврата пессимизма, а ведь очевидно – ничего хорошего не происходит, кроме корпоративных отчетов, а также в случае более ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы, быкам придется защищать $4 433. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $4 376. Упустив этот диапазон, можно попрощаться с ростом, и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов $4 319 и $4 265.