По данным министерства труда США, индекс потребительских цен вырос до 8,5% (по сравнению с прошлым годом в марте) после скачка до 7,9% в феврале. Широко используемый индикатор инфляции вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим приростом с 2005 года. Сегодня еще выйдет отчет по ценам производителей за март этого года. Вряд ли резкий скачок инфляции производителей приведет к обвалу рынка, как это было вчера, но определенное давление на него будет образовано. По данным экономистов, ожидается, что PPI вырастет на 1,1% в прошлом месяце.
Что касается долгового рынка, то 10-летние казначейские облигации достигли нового трехлетнего максимума, превысив 2,82%. Сегодня доходность 10-летних облигаций находится на уровне 2,73%.
Как я отмечал выше, сегодня начинается сезон отчетов о прибылях и убытках за первый квартал, и многие аналитики уже пересмотрели свои прогнозы и ожидания из-за роста цен на сырьевые товары, военной спецоперации России на территории Украины и новой вспышки пандемии коронавируса в Китае.
Уже отчитался JPMorgan Chase, который опубликовал смешанные результаты. Банк сообщил об убытке в размере $524 млн за первый квартал из-за произошедших потрясений на рынке, связанных с санкциями против России. Это снизило прибыль на акцию на 13 центов. Выручка за этот период составила 31,59 миллиарда долларов, что немного больше, чем ожидали аналитики.
Премаркет
Акции Delta Air Lines выросли на 6,6% на премаркете после сообщения о меньшем, чем ожидалось, квартальном убытке. Авиакомпания также сообщила, что в марте ежемесячная выручка впервые превысила допандемический уровень.
BlackRock, компания по управлению активами, сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере 9,52 доллара на акцию по сравнению с прогнозом в 8,75 доллара. Выручка в основном соответствовала прогнозам.
Бумаги Antares Pharma – специализированной фармацевтической компании – взлетели на 48,7% на премаркете после того, как Halozyme Therapeutics согласилась купить ее за 960 миллионов долларов, или 5,60 долларов за акцию.
Что касается технической картины S&P500
Быки так и не сумели вчера пробиться выше уровня $4 433, и теперь нужно думать над тем, как возвращать этот диапазон. Пессимизма очень много, и, скорей всего, неудачная попытка закрепления выше $4 433 в начале торгов после данных по инфляции в США выльется в очередную распродажу. В таком случае покупателям придется защищать ближайшую поддержку $4 383. Упустив этот диапазон, можно попрощаться с ростом, и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов $4 319 и $4 265. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрепления выше $4 433, что позволит вернуть восходящий потенциал — дотянуться до ближайших сопротивлений $4 488 и $4 539. Пробой этих диапазонов откроет дорогу на максимумы $4 589 и $4 637.