Покупатели доллара получили вчера хорошую поддержку. Из опубликованных в среду вечером протоколов мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) следует, что руководители ФРС настроены на более быстрое ужесточение монетарной политики. Участники рынка уже в мае ожидают повышения процентной ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов, а также запуска программы количественного ужесточения на сумму почти 100 млрд долларов ежемесячно. Руководители ФРС также планируют начать процесс по существенному сокращению баланса центрального банка, по предварительным оценкам, на сумму до 2 трлн долларов.
Вчера доллар укрепился после публикации протоколов мартовского заседания ФРС, и сегодня он также растет, в то время как индекс доллара DXY, оценивающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, достиг в начале сегодняшней европейской сессии нового локального максимума 99.84, соответствующего уровням почти 2-летней давности. В то же время доходность американских гособлигаций также выросла. Так, доходность 10-летних бондов подскочила вчера до 2,658%, что соответствует отметкам марта 2019 года.
Прорыв индексом DXY психологически важного уровня 100 повлечет за собой более активные покупки доллара, считают экономисты.
Сегодня ожидаются выступления сразу нескольких представителей руководства ФРС (в 13:00, 18:00, 20:05 GMT), и, вероятно, они подтвердят склонность центрального банка к жесткой политике.
В то время как доллар растёт, а участники рынка ждут его дальнейшего укрепления и новых сигналов со стороны руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики центрального банка США, на нефтяном рынке наблюдается некоторая нисходящая коррекция после того, как в марте цены достигли локального многолетнего пика на фоне событий, происходящих на Украине.
Так, цена на нефть марки BRENT коснулась в начале марта отметки 131 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть WTI превысили отметку 126 долларов за баррель. Сегодня котировки нефти остаются вблизи 3-недельного минимума, в то время как участники рынка нефти анализируют информацию о том, что 29 стран-участниц Международного энергетического агентства (IEA) планируют высвободить из стратегических резервов 120 млн баррелей. Ранее США объявили о реализации 180 млн баррелей нефти из резервов.
Кроме того, в среду Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в хранилищах страны на 2,421 млн баррелей после падения показателя на прошлой неделе на 3,449 млн баррелей (по прогнозу, ожидалось сокращение запасов на -2,056 млн баррелей).
Тем не менее аналитики нефтяного рынка считают, что высвобождаемой из мировых стратегических запасов нефти, вероятно, будет недостаточно для восполнения отсутствующих поставок из России, в то время как ОПЕК+ не торопится наращивать объемы добычи, действуя по ранее согласованному плану. В нефтяной коалиции считают, что нефтяной рынок на данный момент хорошо сбалансирован, а текущая волатильность вызвана геополитическими событиями.
А пока мы наблюдаем нисходящую коррекцию на рынке нефти, вероятно, текущие уровни могут оказаться привлекательными для открытия новых сделок и наращивания длинных позиций. Еще в начале прошлого месяца вице-премьер России Александр Новак заявил, что быстро заместить российскую нефть у Европы не получится, а рыночная цена на нефть дойдет до отметки 300 долларов за баррель или выше. А что, если он окажется прав?
Участники нефтяного рынка также обратят внимание на завтрашнюю публикацию в 17:00 (GMT) очередного еженедельного отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.
Предыдущие данные от Baker Hughes отразили рост числа активных буровых установок до 533 единиц (против 531, 524, 527, 519, 522, 520, 516, 497, 495, 491, 481, 480, 475, 471, 467, 461, 450, 445, 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Их очередной рост также окажет негативное влияние на нефтяные котировки, однако, будет иметь лишь краткосрочный характер.
Технический анализ и торговые рекомендации
Как мы отметили выше, на нефтяном рынке наблюдается нисходящая коррекция. Сегодня цены на нефть марки Brent опускались к отметке 100.00 долларов за баррель. Тем не менее ниже этого психологически значимого уровня цена пока не пошла, вернувшись в зону выше уровня поддержки 102.00 (ЕМА50 на дневном графике). Через эту отметку также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
Если наш прогноз на возобновление роста подтвердится, то ближайшими целями станут уровни сопротивления 105.27 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 106.73 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой локального уровня сопротивления 109.30 подтвердит возврат цены в восходящий тренд.
В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 100.00 нисходящая коррекция может продлиться до ключевых долгосрочных уровней поддержки 90.00 (ЕМА144 на дневном графике), 85.75 (ЕМА200 на дневном графике) с промежуточной целью на локальном уровне поддержки 95.70.
В нашем же основном сценарии рост цен возобновится от текущих уровней. Не исключено, что сейчас подходящий момент для входа в длинные позиции и возобновления покупок.
Уровни поддержки: 102.00, 100.00, 95.70, 90.00, 85.75, 77.30, 66.00
Уровни сопротивления: 105.27, 106.73, 109.30, 114.00, 120.00, 130.00, 131.00
Торговые рекомендации
Brent: Sell Stop 99.30. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 96.00, 91.00, 87.00, 77.30, 66.00
Buy Stop 103.30. Stop-Loss 99.30. Take-Profit 105.00, 106.00, 109.00, 114.00, 120.00, 130.00, 131.00