Рост цен на энергоносители, который наблюдался вчера, вновь замедлился, что добавляет позитива рынкам к концу недели. West Texas Intermediate выросла на 1,4%, до 107,46 доллара, в то время как нефть международного стандарта Brent подскочила на 1,6%, до 111,04 доллара. Цены на металлы, кроме меди, резко упали. Фьючерсы на палладий опустились на 4%, до $2803,50 за унцию. Доходность облигаций практически не изменилась после вчерашнего резкого скачка выше 2,0%, который произошел на фоне ожидания повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы.
Рекомендую для ознакомления:
Росту биткоина способствовали заявления министра финансов США
ОАЭ начинают цифровую гонку в сфере криптовалют
Новый валютный порядок: что будет с долларом и инфляцией на Западе
Напомню, что вчера вышли данные от Бюро статистики труда, в которых сообщалось, что индекс потребительских цен вырос на 7,9% в феврале – даже больше, чем ожидалось. Это является самым высоким уровнем с января 1982 года. CPI вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%, что также превысило оценки. Сегодня акцент будет сделан на предварительные данные опроса потребительского доверия от Мичиганского университета. Ожидается, что настроения вырастут до 62 пунктов в марте с 61,7 пункта в феврале.
По итогам вчерашнего дня Dow упал на 112,18 пункта, до 33 174,07, после роста более чем на 650 пунктов на предыдущей сессии, в то время как S&P 500 потерял 0,4%. Индекс Nasdaq Composite опустился на 1%, до 13 129,96 пункта, из-за крупного снижения Apple и Meta Platforms.
Несмотря на слухи и разговоры, напряженность в ситуации на Украине продолжает накаляться. Ожидается, что на этом фоне президент США Джо Байден выступит за прекращение статуса России в качестве предпочтительного торгового партнера. Совсем недавно Байден в своем интервью обвинил Россию в том, что цены на бензин в США подскочили выше 5 долларов за галлон, совсем забыв сказать о 8,0% инфляции и санкциях в отношении России, которые и привели к такому резкому скачку цен на энергоносители. Конгресс США также принял законопроект о бюджете, который включает помощь Украине в размере 14 миллиардов долларов.
Что касается премаркета, то акции Rivian упали более чем на 11% из-за слабого отчета за четвертый квартал. DocuSign упали на 18% после публикации слабого прогноза на первый квартал 2022 года.
Что касается технической картины S&P500
Сегодня быки вновь попытаются закрепиться выше $4 292, чего вчера сделать так и не получилось. Если этого сделать не удастся и сегодня — давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 233. Пробой этого диапазона зависит от данных по инфляции в США, что увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 175 и $4 113. Закрепление выше $4 292 оставит надежду на восстановление рынка. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районах $4 341 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран.