Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы резко упали, а котировки нефтяных цен резко выросли после того, как в понедельник президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Официальные лица из Белого Дома и Европейского союза уже поторопились осудить эти действия Москвы, назвав их "вопиющим нарушением международного права". Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России, в то время как надежды на возможный саммит американского и российского лидеров окончательно сходят на нет.
Россия является крупнейшим экспортёром энергоносителей, а Украина - крупнейшим транзитером газа в Европу. Эскалация напряжённости в этом регионе и возможность введения новых санкций в отношении России, учитывая заморозку газового проекта Северный Поток-2, может привести к еще большему росту цен.
В понедельник апрельские фьючерсы на нефть Brent завершили торги с повышением на 2%, продемонстрировав самый сильный однодневный рост с 14 февраля. Цены на природный газ торговались с повышением более чем на 8%.
В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы на нефть марки Brent торгуются вблизи многолетнего максимума 96.00 доллара за баррель, в то время как индекс доллара DXY остается в середине диапазона между локальными максимумом 97.44 и минимумом 94.61.
Цены на нефть также могут получить поддержку после заявлений Саудовской Аравии о том, что наблюдаются признаки повышения спроса, который продолжает опережать предложение на фоне достаточно консервативной позиции ОПЕК+.
В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня президентов. Публикация важной макростатистики также сдвигается на один день позднее. Так, еженедельный отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов будет опубликован не в среду, как обычно, а в четверг (в 16:00 GMT). В предыдущем отчете отмечался рост запасов (на +1,121 млн баррелей) после более значительного падения 2 и 3 неделями ранее. Если данные укажут на снижение запасов нефти в хранилищах США, то это придаст дополнительный краткосрочный импульс нефтяным ценам.
В целом же сохраняется их восходящая динамика, и некоторые аналитики рынка нефти предупреждают, что цены могут превысить 100 долларов за баррель, если на Украине начнется война.
Из новостей на сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в период времени с 14:00 по 15:00 (GMT) блока важной макростатистики по США, среди которой - индексы PMI Markit по активности в производственной сфере и сфере услуг американской экономики.
Ожидается рост показателей за февраль до 56,0 и 53,0 соответственно. Это позитивный фактор для доллара. В случае же перебоев с поставками цены на нефть могут ускорить рост даже в случае дальнейшего укрепления доллара.
Технический анализ и торговые рекомендации
Цены на нефть в последние несколько недель значительно выросли, оставаясь в зоне бычьего рынка и торгуясь выше долгосрочных уровней поддержки. На момент публикации данной статьи фьючерсы на нефть Brent торгуются выше отметки 96.00, оставаясь в зоне многолетних максимумов.
Пробой локального уровня сопротивления 96.52 (сегодняшний максимум) обусловит дальнейший рост цены, при том что аналитики нефтяного рынка прогнозируют сохранение позитивной динамики нефтяного рынка на фоне усиления спроса на энергоносители и ограниченных поставках нефти странами ОПЕК+.
В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 91.65 (ЕМА200 на 1-часовом графике) цена может снизиться сначала к важному уровню поддержки 88.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а затем, после пробоя локального уровня поддержки 85.75, к долгосрочным уровням поддержки 80.30 (ЕМА144 на дневном графике), 77.30 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой ключевого долгосрочного уровня поддержки 63.50 (ЕМА200 на недельном графике) усилит негативную динамику и вероятность возврата в долгосрочный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 91.65, 88.20, 85.75, 80.30, 77.30, 63.50
Уровни сопротивления: 96.52, 97.00, 98.00, 99.00, 100.00
Торговые рекомендации
Brent: Sell Stop 93.90 Stop-Loss 97.10. Take-Profit 91.65, 88.20, 85.75, 80.30, 77.30, 63.50
Buy Stop 97.10. Stop-Loss 93.90. Take-Profit 98.00, 99.00, 100.00