В среду акции США показывали падение ровно до публикаций протоколов ФОМС, поскольку трейдеры пытались оценить риск геополитической напряженности в Украине и влияние растущей инфляции на политику Федеральной резервной системы и на протоколах резко вырос под закрытие американской сессии.
Технологические компании приняли на себя основную тяжесть продаж, при этом группа высоко оцененных акций продолжила снижение в этом году на фоне опасений, что ФРС займет агрессивную позицию в течение следующих нескольких месяцев для борьбы с ростом потребительских цен. Акции Meta Platforms Inc, владельца Facebook и гиганта потокового вещания Netflix Inc в среду упали как около 3%, а доллар также снижался.
Инвесторы оценивают вероятный размер повышения ФРС в марте и планируют сократить баланс сейчас до рекордных $8,9 трлн.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил: "Если мы повысим ставки действительно агрессивно, мы рискуем затормозить экономику, ввергнув экономику в рецессию, чего центральный банк определенно не хотел бы делать".
Рынки уже сгибались под давлением высокой инфляции и растущих ставок, прежде чем столкнулись с возможностью крупнейшего кризиса европейской безопасности за последние десятилетия. Дипломатия высокого уровня продолжает попытки разрядить обстановку вокруг Украины. Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в преддверии экстренного саммита европейских лидеров по Украине, который состоится в четверг, а потом министры иностранных дел Большой семерки встретятся лично в Мюнхене в субботу.
По данным JPMorgan Chase & Co., несмотря на худший январь для индекса S&P 500 с 2009 года, инвесторы вложили в акции 152 миллиарда долларов после того, как 2021 год стал гангстерским как для доходности, так и для потоков акций, но стратег Николаос Панигирцоглу предупреждает, что фондовые менеджеры готовы присоединиться их коллеги в мире облигаций пострадали от оттока, поскольку предстоящее повышение ставок ФРС подстегнет волатильность, как и в 2018 году.
Вот несколько ключевых событий этой недели:
- встреча министров финансов и управляющих центральными банками G-20 с четверга по 18 февраля,
- выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, четверг,
- форум денежно-кредитной политики США: выступят представители ФРС Чарльз Эванс, Кристофер Уоллер и Лаэль Брейнард, пятница.