S&P500
Омикрон на утро 17.02.
Рынок США: Не хватает сильных причин для роста.
Главные индексы показали умеренное снижение в среду: Доу -0.16%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.1%.
Рынки Азии утром в четверг: разнонаправленно - индексы Японии -0.8%, Китая +0.4%.
Российский рынок показал сильное падение утром, - 2-4%, после заявлений США о том, что, по их данным, Россия не только не отвела часть войск от границ с Украиной, как официально заявила, но дополнительно увеличила группировку на границе в последние сутки.
Энергетика: нефть Брент торгуется по 93.50 долл. - примерно на 2 долл. ниже максимумов года, нефть консолидируется.
S&P500 4475, диапазон 4440 - 4510. В четверг фьючерсы на S&P500 предсказывают падение рынка США на открытии до -0.5%.
Отчет в среду показал очень сильный рост розничных продаж в январе, +3.8%, значительно выше прогноза, но и прогноз был высоким, +2.3%. Это было бы отличной новостью для рынка - если бы не было еще одним сильным аргументом для ФРС в пользу более сильного повышения ставки. Цены на экспорт и импорт также выросли выше прогнозов, +2.9% и +2% соответственно. Без учета нефтепродуктов рост цен был более умеренным, +1.4%, но всё равно высоким.
Промпроизводство в январе +1.4%, коэффициент загрузки промышленных мощностей вырос на +1%, до 77.6%.
Сегодня рынок получит отчет по занятости за неделю и отчеты по новому строительству в январе - обычно зимой сезонный спад в строительстве - но сейчас рынок очень разогрет, возможно, мы увидим рост.
Отчет ООН: Объем мировой торговли вырос в 2021 году на высокие +25% к предыдущему году - вполне очевидно, что один из главных бенифициаров - Китай, и понятно, кто сильнее других пострадает, если начнется большая война.
Запасы нефти в США выросли за неделю, +1 млн барр. - неделей ранее было падение сильное, -4.5 млн барр.
Байден планирует запросить у Конгресса на оборону огромные 770 млрд долл. на следующий год - это примерно на +10% больше, чем в этом году. Однако Конгресс может значительно урезать аппетиты администрации - дефицит бюджета США на высоких уровнях. Недавно (2 февраля этого года) госдолг США превысил 30 триллионов долл. - это значительно выше годового ВВП США в 21.4 триллиона долл. - всё же США только на 34 месте в мире по соотношению госдолга к ВВП - и, конечно, статус доллара как мировой валюты сильно снижает влияние фактора госдолга, в некотором смысле госдолг США распределяется на все страны, активно использующие доллар США в резервах и расчетах.
Протоколы ФРС со встречи 26 января показали, что ФРС готова повысить ставку в случае высокой инфляции - отчет по инфляции за январь, показавший рекордные +7.5% годовых, вышел уже после встречи ФРС - следующее решение ФРС выйдет 16 марта.
Airbus получил прибыль в 4.2 млрд евро против убытка годом ранее - авиационная отрасль вышла из кризиса - и при этом вполне очевидно, что пандемия приближается к концу.
Омикрон в мире: Остановка на уровне примерно +2 млн случаев в сутки - но это примерно в 2 раза ниже пика 20-х чисел января. Эпицентр сейчас в Восточной Европе - первые два места Германия и Россия, по +230 К и +180 К случаев соответственно. Страны Европы или уже отменяют санитарные ограничения, или планируют сделать это до конца марта.
USDX 95.80, диапазон 95.50 - 96.10. Доллар занимает выжидательную позицию - и, возможно, стагнация на валютном рынке продлится до решения ФРС.
USDCAD 1.2705, диапазон 1.2600 - 1.2800. Сохраняется диапазон.
Заключение: Рынок США под давлением ожидания повышения ставки ФРС. Состояние экономики США сильное, но и цены на акции довольно высоки. Диапазон.