По итогам вчерашнего дня основные индексы выросли, прервав трехдневную полосу неудач. Dow прибавил 422 пункта, или 1,2%. S&P прибавил 1,58%, а Nasdaq Composite вырос на 2,5%. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций осталась выше уровня в 2%, так как на рынок вернулась склонность к риску. Сегодня доходность практически не изменилась, базовая ставка находится на уровне 2,04%.
На этой неделе рынки в основном двигались на новостях российско-украинского конфликта и перспективы, что Федеральная резервная система собирается начать кампанию по повышению ставок для сдерживания инфляции. По последним данным, официальные лица НАТО обвинили Россию в сосредоточении войск на границе с Украиной сразу на следующий день после того, как Москва заявила, что начала их вывод. Вчера официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что войска, недавно дислоцированные в Южном и Западном военных округах России (это граница с Украиной), завершили свои учения и уже начали постепенно возвращаться в свои воинские части и гарнизоны.
В своем недавнем выступлении президент Джо Байден обратился к событиям между Россией и Украиной, повторив, что США будут защищать территорию НАТО. «Если Россия продолжит, мы сплотим мир», — сказал он, добавив, что союзники Вашингтона готовы ввести мощные санкции, способные подорвать способность России конкурировать в экономическом и стратегическом плане.
Премаркет
Что касается премаркета, то ViacomCBS, бумаги которой просели на 1,04%, заявила, что переименовывает себя в Paramount Global. Этот шаг является толчком к тому, чтобы сосредоточиться на потоковом сервисе Paramount +. В своем последнем отчете компания сообщила о прибыли в размере 26 центов на акцию, что значительно ниже оценки Уолл-стрит в 43 цента. Скорей всего, именно это и является причиной снижения стоимости акций.
Бумаги Wynn Resorts упали на 1,6% после того, как оператор казино сообщил о большем, чем ожидалось, убытке — в размере 1,25 доллара на акцию, хотя выручка все же превзошла ожидания, что частично нивелировало падение.
Цены на энергоносители, которые особенно чувствительны к новостям, резко выросли в среду: природный газ подорожал почти на 6%, а цены на нефть выросли более чем на 1%.
Дополнительной головной болью для ФРС остается инфляция, которая набирает обороты. По последним данным, цены производителей оказались намного выше прогнозов экономистов. Сегодня трейдеры ждут протоколов январского заседания Федеральной резервной системы, которые будут опубликованы в среду в 14:00 по восточному времени. Сводку можно рассматривать как устаревшую, учитывая, что встреча состоялась до появления самых последних данных по инфляции. После этого прошло и внеочередное заседание ФРС. Поэтому можно не рассчитывать найти что-то новое в сегодняшнем протоколе. Трейдеры ожидают, что ФРС может повысить ставку на 50 базисных пунктов уже на мартовском заседании. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта.
Учитывая, что последние данные опровергли теорию о том, что инфляция является исключительно преходящим явлением, действовать ФРС явно будет более агрессивно – вопрос насколько. После оценки менее чем одного повышения ФРС по состоянию на сентябрь прошлого года сейчас рынки и наблюдатели ожидают от 6 до 7 повышений в этом году.
Сегодня также выйдут данные по розничным продажам. Экономисты ожидают рост продаж на 2,1% в январе. Сезон отчетности продолжается. Ждем данные Applied Materials, Hyatt, AMC, Nvidia и Cisco Systems.
Что касается технической картины S&P500
Быки вернули себе $4 449, и сейчас торговля ведется выше этого диапазона, что открывает хорошие перспективы для дальнейшего роста индекса. В случае возврата под этот диапазон нужно будет вновь подумать также о защите поддержки $4 378. Пробой $4 378 приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 312 и $4 265. Наверняка быки попытаются сегодня продолжить движение вверх, в район максимума $4 536. Это позволит сохранить бычий рынок и вернет торговлю уже к крупному сопротивлению $4 598.
Рекомендую для ознакомления:
Президент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «не нужно торопиться»
Хэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1%
Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРС
Большинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000