S&P500
Омикрон на утро 03.02
Рынок США показал сильный рост четвертый день подряд: февральское ралли.
Главные индексы рынка США выросли к закрытию в среду: Доу+0.6%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.9%.
Рынок Японии устал расти вслед за рынком США и упал утром в четверг -1.2%.
Энергетика. Для нефти Брент уровень 90 долл. стал серьёзным препятствием, 89 долл. Страны ОПЕК+ договорились в феврале повысить квоты на добычу в сумме на +0.4 млн барр./сутки - этого недостаточно, чтобы полностью убрать дефицит предложения на рынке нефти, нефть может продолжить рост. Запасы нефти в США снизились за неделю, -1 млн барр. Запасы дистиллятов также упали, -2 млн барр., но запасы бензина - рост +2 млн барр.
Омикрон в мире. Около максимумов, но не растет! В среду снова +3 млн за сутки новых случаев, в США и Франции по +300 К новых случаев, в Германии +220 К. Но есть явные признаки скорого сильного спада этой волны эпидемии.
S&P500 4589, диапазон 4560 - 4610.
Рынок США вырос вчера, несмотря на то что отчет от компании ADP показал снижение числа рабочих мест -300 К в январе - а прогнозировали рост, в декабре было +776 К. Рынок удовлетворился объяснением, что падение занятости в январе было вызвано вспышкой омикрона в США. Готовность рынка расти, несмотря на негативные новости, - признак сильного бычьего настроения инвесторов
Акции Дженерал Моторс выросли на сильном отчете - прибыль компании выросла за год в 1.6 раза, до 10 млрд долл.
Почему индекс NASDAQ вчера показал слабый рост? Потому что на 20% упали акции Мета Платформс, собственника сервиса Facebook - после слабого отчета прибыль компании снизилась больше, чем прогнозировали аналитики.
Госдолг США впервые в истории превысил 30 триллионов долларов. Станет ли огромный госдолг США проблемой для США и мировой экономики в целом? В какой-то момент - обязательно. Проблема госдолга США усугубится в процессе повышения ставки ФРС, который скоро начнется. Чем выше уровень ставок - тем больше денег из бюджета США придется тратить на выплаты процентов по госдолгу. Однако всегда нужно помнить, что доллар остается главной мировой валютой - и проблемы доллара ударят по всей мировой экономике, причем США как самая сильная экономика, возможно, выйдет из такого кризиса доллара с меньшими потерями, чем другие страны.
Сегодня в США выйдут отчеты по занятости за неделю и индекс ISM сектор услуг - прогнозируют небольшое снижение индекса, до 59.5% с 62%, это всё равно высокий уровень
USDX 96.0, диапазон 95.70 - 96.30.
На фоне ралли рынка США - доллар устроил три дня ралли вниз. Вчера индекс доллара снова упал, а курс EURUSD вырос. Этому помог неожиданный рост инфляции в ЕС +5.1% годовых в декабре - это было значительно выше прогноза +4.4%. Перед этим вышел отчет показавший рост инфляции в Германии +4.9%. Всё это тем более повлияло на рынок, поскольку сегодня пройдет заседание ЕЦБ по монетарной политике - и в ситуации роста инфляции ЕЦБ вынужден будет сказать что-то определенное по перспективе повышения ставок по евро. Особенно с учетом приближения повышения ставки ФРС. Возможен резкий рост курса евро сегодня.
USDCAD 1.2690, диапазон 1.2600 - 1.2800. Пара, вероятно, останется в диапазон до марта - если не будет значительного изменения в ценах на нефть.
Заключение: рынок США перешел в состояние роста - однако вероятность сильного отката велика после предыдущего ралли.