S&P500
Рынок США - Третье сильное дневное падение подряд. Коррекция.
В понедельник индексы США снова значительно снизились: Доу, NASDAQ, S&P500 - все минус 1.2% к закрытию. Однако фьючерсы на индекс S&P500 предсказывают сильный отскок наверх - фьючерсы растут до +0.8%.
Рынки Азии во вторник: Рост - индексы Японии +2.1%, Китая +0.4%.
Энергетика: Нефть нашла поддержку около 70 долл./баррель и сильно отскочила наверх - во вторник Брент 72.40 долл. Цены на нефть и газ будут в ближайшее время поддерживаться холодами в Северном полушарии - в Европе температуры снизились ниже нуля, на фоне крайне высоких цен на газ, кроме долгосрочных контрактов, - выше 1500 долл. за тысячу кубометров. Резкий рост цен на электроэнергию может внести заметный вклад в инфляцию, и так уже высокую - а это заставит ЕЦБ повышать ставку и остановит экономический рост в ЕС.
Ковид в мире: Четвертая волна не отступает, +558 К случаев в мире вчера, в США снова высокие, +143 К случая с началом рабочей недели. Огромное внимание на Британию - вчера снова высокие +91 К случаев, но смерти не выросли, +44 смерти вчера. Если смертность останется на низком уровне - это доказательство много меньшей смертности омикрона. Нужно еще примерно неделю наблюдений для выводов по Омикрону в Британии.
S&P500 4568, диапазон 4550 - 4600. Сегодня ожидаем сильного отскока рынка наверх и формирования сильного дна на вчерашних минимумах рынка. Причина трехдневного падения рынка США проста - ужесточение курса ФРС, объявленного на прошлой неделе, как ответ на высокую инфляцию в США. Вторая причина - приближение Рождества и конца года - и большая фиксация прибылей крупными игроками около максимумов года - рынок США и сейчас, после 3 дней падения, стоит еще очень высоко, по длинным графикам - месяц, неделя - около максимумов.
Один из рисков для мировой финансовой системы и для ЕС - резкое падение турецкой лиры, которая упала снова вчера с 16.4 до 18 лир за доллар - с начала года лира упала на 60% к доллару. Причина - в том числе странная политика Эрдогана - который снизил процентную ставку по лире с 15% до 14% на фоне падения курса.
Последний этап цикла роста обычно вызывает рекордные объемы сделок слияний/поглощений - объем таких сделок в 2021 году составил рекордные 5 триллионов долл.
Власти США сообщили, что Омикрон превысил штамм дельта в США - сейчас омикрон выявляют в 73% новых случаев в США, следим за смертностью - вчера в США +625 смертей.
Администрация Байдена ужесточает требования по расходу топлива для легковых авто - с 2026 года все новые модели должны обеспечивать пробег не менее 55 миль на 1 галлон топлива (примерно 4 литра) - сейчас это 43 мили. Новая мера несомненно сдвинет производство и спрос в сторону электромобилей типа Тесла.
USDX 96.50, диапазон 96.20 - 96.90. Доллар остается внутри диапазона, хотя и около верхней границы - так же как и курс EURUSD остается в диапазоне. Вероятно, вопрос о направлении по доллару будет решаться уже в 2022 году.
USDCAD 1.2925, диапазон 1.2880 - 1.2960. Пара обновила максимум года - но совсем немного, и держится на максимумах. Однако наметившийся очередной разворот нефти наверх способен вызвать очередную глубокую коррекцию.
Заключение. Движения на рынках будут все менее осмысленными в ближайшие дни до конца года - инвесторам нужно занять осторожную позицию.