S&P500
Рынок США под давлением продаж перед Рождеством.
В пятницу на закрытии недели главные индексы сильно упали: Доу -1.5%, NASDAQ -0.1%, S&P500 -1%.
S&P500 4620, диапазон 4580 - 4660. Пятница - это был второй день подряд падения рынка - после достижения максимумов года в среду. Падение началось на следующий день после выхода новых решений ФРС по монетарной политике: ФРС наконец признала высокую инфляцию в США главной проблемой - и американский ЦБ решил ускорить в 2 раза сворачивание программы вливаний ликвидности в экономику. Теперь программу будут сворачивать по 30 млрд долл. в месяц и полностью завершат в апреле, а не в июне, как планировали ранее. Аналитики Уолл Стрит пишут, что ФРС готовит повышение ставок в течение 2022 года, причем возможно целых три повышения. В эту же сторону - ужесточения монетарной политики - действуют и другие ЦБ. На прошлой неделе Банк Англии повысил процентную ставку. ЕЦБ на своем заседании ставку не повысил, только заявил, что готовит сворачивание программы поддержки роста экономики. Однако инфляция в ЕС также не менее 5%, что значительно выше целевого уровня для ЕЦБ. Банк России повысил ставку в пятницу - сразу +1%, до 8.5%, - это уже четвертое повышение ставки по рублю - причина та же - высокая инфляция.
Вторая причина падения рынка в США в конце прошлой недели - и возможно главная - фиксация прибыли крупными игроками в конце года. Даже после падения в четверг и пятницу рынок США еще держится на уровне +22.6% роста по индексу S&P500 с начала 2021 года - огромная доходность для рынка США. Нет ничего удивительного, что инвесторы решили продать акции, увидев в среду максимум года и одновременно получив информацию об ужесточении курса ФРС. На этом падении сильно упали акции лидеров роста - такие как Тесла и Apple, индекс технологий лидировал в падении - доказательство, что инвесторы фиксировали прибыли. Старые классические акции - индекс Доу, напротив, упали мало - инвесторы надеются пересидеть в них падение - однако Доу не устоит, если падение перерастет в Большую Коррекцию. Пока что рынок зацепился за 50-дневную среднюю по S&P500 - и возможен и рост с этого уровня.
План Байдена расходов на развитие инфраструктуры на 2 триллиона снова под ударом - некоторые конгрессмены не хотят голосовать за новый пакет расходов - вероятно, это также связано с высокой инфляцией и опасениями, что новый пакет еще повысит инфляцию.
Рынки Азии: падение на открытии недели. Индексы Японии -2.2%, Китая -1.3%.
Нефть падает в понедельник -2%, Брент ниже 71 долл. (70.90) - падение нефти за три дня 4 долл или примерно 6% - вслед за рынком США.
Газ в европе по ценам на фьючерсы держится на очень высоких уровнях, 1570 долл. за тысячу кубометров.
Ковид в мире - снова в центре внимания. И Омикрон, и Британия - в центре внимания. В мире +474 К случаев вчера - четвертая волна около максимумов. Первое место - Британия +88 К случаев вчера. Главное, за чем следит весь мир, сейчас - динамика смертей от ковида в Британии. В Британии активно распространяется новый штамм Омикрон - вытесняя штамм дельта. Сейчас рано говорить о смертности от нового штамма - резкий рост в Британии начался с 15-16 декабря. Если смертность не превысит 200 в сутки - это подтвердит значительно более низкую смертность Омикрона. Все наблюдают за статистикой Британии на этой неделе. В США заявили, что медицинская система может не выдержать резкого роста госпитализаций в результате волны Омикрона. Главные производители вакцин заявляют, что для защиты от Омикрона нужны 3 прививки.
USDX 96.60, диапазон 96.30 - 96.90. Доллар заметно укрепился на закрытии недели - это связано с теми же причинами, что и падение рынка США - ужесточение политики ФРС и приближение конца года - инвесторы уходят в долларовые гособлигации.
USDCAD 1.2920, диапазон 1.2880 - 1.2960. Пару снова резко развернуло наверх - на фоне витка роста доллара и падения нефти - и снова пара у максимумов года. Пара выглядит готовой в среднесрочной перспективе преодолеть 1.3000 и продолжить рост.
Заключение: в США последняя неделя активной торговли - в пятницу рынки уйдут на Рождество. Главные новости - в четверг - доходы и расходы в США за ноябрь и уровень инфляции по потребительской корзине - индекс РСЕ.