Акции США остановили самое продолжительное ралли с 2017 года, в результате чего основные индексы упали с рекордных максимумов на фоне роста казначейских облигаций.
Так, индекс S&P 500 показал снижение впервые за девять сессий, что было вызвано падением финансовых акций, которое оказалось под давлением, когда доходность 10-летних облигаций упала до самого низкого уровня за семь недель. Акции Tesla Inc. упали на 12% после твита инвестора Майкла Берри, а вот акции General Electric Co. показали рост после заявления о разделении на три компании.
Мировые акции колеблются около исторического максимума, поскольку инвесторы оценивают сильные доходы, снижение ограничений на поездки и расходы на инфраструктуру США с учётом риска постоянной инфляции, которая может привести к ужесточению денежно-кредитной политики. Данные во вторник показали, что индекс цен производителей в октябре ускорился, что ещё больше усилило опасения по поводу инфляционного давления в экономике.
Свежие данные о потребительских ценах в среду могут добавить к дискуссии по поводу денежно-кредитной политики, которая во вторник вылилась в очередной шаблон с новостями о том, что губернатор ФРС Лаэль Брейнард дал интервью президенту Джо Байдену, когда он размышляет о том, следует ли назначить председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок или нет. Между тем сдвиги в позиционировании спровоцировали рост длинных казначейских облигаций, в результате чего доходность 30-летних облигаций упала до самого низкого уровня с июля. Доходность 10-летних облигаций США упала до 1,43 %
Главный инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management Лиза Шалетт сказала: "Мы находимся в точке цикла, когда политика становится несколько менее гибкой. Мы действительно думаем, что финансовые условия в конечном итоге будут ужесточаться к середине следующего года, и инвесторов, похоже, это не волнует. Они привязаны к очень низким реальным процентным ставкам".
Вот ключевые события на этой неделе:
- центральный комитет Коммунистической партии Китая заседает до четверга;
- в среду индекс цен производителей Китая;
- в среду оптовые запасы в США, ИПЦ, количество первичных обращений за пособием по безработице;
- в четверг облигации США с пометкой закрыты в связи с Днём ветеранов;
- четверг в Китае ежегодно проводится День холостяков, крупнейший в мире фестиваль покупок, когда гиганты электронной коммерции, такие как Alibaba и JD.com Inc., привлекают покупателей скидками.