S&P500
ВВП США вырос заметно ниже прогнозов.
Главные индексы США уверенно выросли к закрытию в четверг, несмотря на относительно слабый отчет по ВВП за 3 квартал: Доу +0.7%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +1%.
Рынки Азии утром выросли на закрытии недели. Индексы Японии +0.1%, Китая +0.4%.
Энергетика. Нефть вчера отреагировала падением на 2 долл. - на слабый отчет по ВВП США - но к утру пятницы полностью падение отыграла, Брент формирует диапазон 82.50 - 86,00 долл. под максимумами года.
Газовый кризис. Цены на газ в Европе упали вчера на 13%, до 900 долл., снизившись ниже 1000 долл. впервые за длительное время после заявления В.В.Путина, что Газпром поставит в Европу дополнительные объемы газа для снижения напряженности с ценами на газ. Глава Газпрома Миллер обещал приступить к этому вопросу после 7 ноября.
Ковид в мире. Остановились на уровне примерно +480 К новых случаев в сутки. и пока нет движения ни в рост, ни в снижение. В России максимум за всё время эпидемии, +40 К случаев вчера, население стало интенсивно вакцинироваться под угрозой увольнений невакцинированных. В России процент вакцинированных не выше 40%, значительно ниже, чем в странах ЕС и США.
S&P500 4596, диапазон 4560 - 4620. Главный индекс рынка США S&P500 показал вчера новый максимум года и новый исторический максимум. Отчет по ВВП показал рост ВВП США в 3 квартале в темпе +2% годовых, прогнозы были в диапазоне +2.5 - +3.5% Показатель инфляции по ВВП - дефлятор - вышел на высоком уровне +5.7%, выше прогнозов - и немного ниже отчета за 2 квартал (было +6.1%). Инфляция остается неудобно высокой для ФРС и не хочет снижаться. Сегодня выйдет новый отчет по инфляции - индекс РСЕ, прогноз показывает +0.3 - +0.4% за месяц. Это будет последний отчет по инфляции перед решением ФРС по монетарной политике на следующей неделе 3 ноября.
Байден вчера представил в Конгресс скорректированный с учетом переговоров с республиканцами пакет развития социальной сферы и экологии на 1.75 триллиона долл. - первоначальный вариант был на 3.5 триллиона долл. Байден надеется, что в урезанном виде пакет пройдет.
Акции Форд и Катерпиллер выросли вчера до +9% на сильных отчетах о росте прибыли и выручки. Рынок рос на ожидании сильных отчетов от гигантов техно - Apple, Amazon.
Дефицит полупроводниковых чипов не уходит - покупатели продолжают сталкиваться с проблемами выполнения заказов и поставок - несмотря на то что кризису в чипах уже год. Это ощутимо замедляет рост в широком сегменте экономики - от автопрома до компьютеров и других электронных устройств.
USDX 93.40, диапазон 93.10 - 93.70. Доллар резко снизился в четверг по индексу - после слабого отчета по ВВП США - и одновременно с резким ростом EURUSD c 1.1570 до 1.1670 Вероятно, рынок оценил относительно слабый отчет по ВВП как сигнал, что ФРС займет более мягкую позицию по монетарной политике на фоне замедления экономики.
USDCAD 1.2360, диапазон 1.2300 - 1.2420. Пара остановилась в диапазоне, ожидаем динамики по нефти или по доллару США.
Заключение. Ждем нового отчета по инфляции в США. наблюдаем за закрытием недели. Рынок США технически дал новый сигнал на рост - однако цены снова очень высоки - и потенциал рост невелик, нужно покупать с сильных откатов вниз.