Новая неделя на рынках начинается неоднозначно. Окончание торгов в Азии проходит в целом на негативной территории. Здесь главную роль играют китайские фондовые индексы, которые демонстрируют отрицательную динамику на фоне публикации слабых данных объема промышленного производства и розничных продаж, а также инвестиций в основной капитал. Значения показателей оказались заметно ниже прогнозируемых.
Фьючерсы на основные европейские и американские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории, что указывает на снижение на открытии фондовых индексов в Европе.
На валютном рынке, согласно динамике индекса ICE, доллар торгуется к корзине из основных валют без заметных изменений. На наш взгляд, это связано с публикацией на текущей неделе важных экономических данных как из Европы, так и США, а также протокола последнего июльского заседания ФРС. Если обратить более детальное внимание на динамику в основных валютных парах, то ожидание начала негативных торгов в Европе поддерживается спрос на защитные валюты. Доллар получает поддержку против всех основных валют за исключением иены и франка. Наиболее заметно доллар подрастает к австралийской валюте.
В фокусе рынка сегодня в понедельник события в Афганистане, где Талибан фактически устанавливает полный контроль над страной, что вынуждает западных дипломатов бежать из страны. Инвесторы, наблюдая за всем происходящим, взвешивают новые геополитические риски, которые могут оказать заметное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке и Средней Азии.
Геополитические риски оказывают существенное влияние на движение цен на сырую нефть, которые снижаются.
В целом, наблюдая за всем происходящим, полагаем, что сегодня спрос на рисковые активы будет находиться под давлением, по крайней мере до открытия торгов в США. Пока на рынке преобладают негативные нотки над позитивными. Плюс к этому участники торгов хотят ознакомиться с протоколом июльского заседания Федрезерва и ожидаемым выступлением главы американского регулятора, для того чтобы понять, являются ли риски более ранней смены курса денежно-кредитной политики ЦБ реальными после обнародованных ранее данных по инфляции и занятости все еще высокими. На волне этих ожиданий с высокой вероятностью можно будет увидеть снижение фондовых индексов по причине частичной фиксации прибыли в акциях компаний и небольшое укрепление курса доллара.
Прогноз дня:
Пара USDJPY остается под давлением на фоне снижения спроса на рисковые активы и роста геополитической напряженности. Сохранение таких тенденций приведет к дальнейшему снижению пары после пересечения локального минимума 109.35 к 108.75.
Золото получает поддержку на волне геополитической напряженности спроса на защитные активы. Закрепление цены выше отметки 1770.00 приведет ее к дальнейшему росту к 1792.35.