Рисковые активы во вторник упали против доллара США на фоне опасений относительно роста заболеваемости Covid-19 и выявления нового штамма коронавируса в Европе. Эти новости затмили собой согласование новой программы госпомощи в Конгрессе США.
Вчера в очередной раз многие европейские страны ужесточили карантинные меры и закрыли свои границы в ответ на обнаружение в Англии нового штамма коронавируса. Уже сейчас существенно ограничено транспортное сообщение с Великобританией, а сама страна находится в жестких карантинных ограничениях, что привело к параличу работы ряда компаний. Не исключено, что при выявлении нового штамма коронавируса примеру Великобритании последуют и другие страны, что помешает восстановлению мировой экономики.
Пока до конца не ясно, сумеют ли компании, производящие вакцины, быстро отреагировать на новый штамм. Вчера в BioNTech заявили, что через две недели, после того как пройдут все исследования, будет точно известно, способна ли разработанная вакцина противостоять новому штамму. Но, даже несмотря на это, в BioNTech отметили, что смогут разработать новую вакцину, которая защитит от очередных штаммов буквально за те же несколько недель. Эти заявления хоть и не сильно, но успокоили инвесторов, что привело к укреплению евро и фунта в первой половине дня.
Однако, судя по графику пары EURUSD, это не сильно успокоило покупателей рисковых активов. С технической точки зрения торговый инструмент находится в одном шаге от новой волны снижения. Прорыв поддержки 1.2160 наверняка усилит давление на рисковые активы, что образует новую нисходящую волну и полностью приведет к перелому наблюдаемого восходящего тренда в декабре этого года. Не исключено, что трейдеры будут фиксировать прибыль в конце этого года, что также может столкнуть евро в район 1.2080 и 1.2040 уже к концу этой недели. Говорить о возобновлении роста EURUSD можно будет лишь после того, как быки уверенно закрепятся выше 1.2210, что откроет возможность к повторному возврату к годовым максимумам в область 1.2275.
Теперь что касается нового пакета мер помощи американской экономике на 900 млрд долларов. Никто не ожидал, что после того, как новый законопроект о помощи будет утвержден Конгрессом США, а произошло это еще вчера, все остановится на американском президенте Дональде Трампе. По тому, что он вчера опубликовал в Твиттере, явно можно говорить, что сделано это специально, в конце его президентского срока, чтобы тем самым осложнить жизнь демократам. Речь идет о видео с критикой законопроекта о выделении 900 млрд долларов на помощь американцам в условиях пандемии коронавируса. Напомню, что законопроект предусматривает выплаты в размере 600 долларов на каждого взрослого и ребенка и 300 долларов к пособию по безработице.
Вчера Трамп призвал законодателей увеличить размер прямых пособий до 2000 долларов. Он заявил, что сумма в 600 долларов, которую одобрил Конгресс, является нелепо маленькой, и необходимо ее увеличить до 2000 на человека, или до 4000 на пару. Законодатели явно не были готовы к такому положению дел, что привело к укреплению американского доллара против евро и британского фунта.
GBP Британский фунт снизился на новостях о том, что Европейский союз отверг последнее предложение премьер-министра Бориса Джонсона в отношении прав на рыбную ловлю. Это нанесло удар по всем стараниям переговорщиков и их усилиям, которые были направлены на заключение торговой сделки по Brexit.
Напомню, что в начале недели премьер дважды разговаривал по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы вывести переговоры из сложившегося тупика. Великобритания выдвинула предложение, согласно которому объем добычи судами ЕС в британских водах должен снизится до 30%, что значительно меньше, чем 60%, на которых изначально настаивал Лондон. Блок отказался принять сокращение.
Учитывая, что последнее предложение Джонсона потерпело неудачу, а до выхода Великобритании из единого рынка и таможенного союза осталось всего восемь дней, вряд ли можно ожидать того, что сделка будет заключена в последний момент. Без соглашения о рыбной ловле в британских водах, более широкое соглашение также потерпит крах.
Что касается технической картины пары GBPUSD, то пока все остается на своих местах. Ближайшей целью медведей является прорыв поддержки 1.3350, что приведет к новой крупной распродаже GBPUSD уже в район минимума 1.3240. Более дальней целью медведей выступит область 1.2190 и минимум декабря этого года – 1.2135. Говорить о приостановке медвежьего рынка можно будет лишь после того, как покупатели вернут себе сопротивление 1.3445, от которого вполне можно будет наблюдать за резким скачком фунта к уровню открытия дня 1.3525 и 1.3620.
Теперь что касается вчерашних цифр. Отчет по росту ВВП США за 3-й квартал был пересмотрен в сторону увеличения, что является хорошим сигналом для американской экономики, но вряд ли это поможет в будущем. Согласно данным Министерства торговли США, ВВП в 3-м квартале вырос на 33,4% годовых против предыдущей оценки в 33,1%. Рост произошел за счет увеличения потребительских расходов и капиталовложений компаний.
Ложкой дегтя в бочке стали данные от Conference Board, которые свидетельствовали о резком ухудшении индекса потребительского доверия в США в декабре этого года. Несмотря на новости о вакцине, доверие потребителей в США в декабре резко снизилось на фоне роста числа случаев заражения Covid-19. Ужесточение карантинных ограничений в других странах также отразилось на показателе. В компании Conference Board отметили, что индекс потребительского доверия в декабре 2020 года упал до 88,6 пункта против ноябрьского значения 92,9 пункта. При этом экономисты ожидали, что в декабре индекс вырастет до 97,5 пункта. Напомню, что до распространения коронавируса индекс находился на уровне 132,60 пункта. Потребители не ожидают, что экономика существенно наберет обороты в начале 2021 года, что сохранит индекс на достаточно низких уровнях в январе.
Данные по продажам на вторичном рынке жилья США также разочаровали трейдеров. Число домов, выставленных на продажу, достигло нового минимума, а продажи снизились. Такие данные предоставила Национальная ассоциация риелторов. В отчете указано, что продажи на вторичном рынке жилья в ноябре 2020 года опустились сразу на 2,5% по сравнению с прошлым месяцем и составили 6,69 млн домов в год. Но по сравнению с ноябрем 2019 года продажи показали рост на 25,8%. Экономисты прогнозировали падение продаж на 2,2%. Срединная цена дома на вторичном рынке выросла на 14,6% по сравнению с годом ранее, до 310 800 долларов. Сегодня выйдет отчет по продажам на первичном рынке жилья, где рекордно низкие процентные ставки могут привести к очередному росту показателя.
Отчет по ФРС-Ричмонд по производственному индексу не сильно волновал трейдеров. Согласно данным Федерального резервного банка Ричмонда, составной производственный индекс в декабре 2020 года составил 19 против 15 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 11 пунктов.