Для сланцевых компаний США цена на нефть марки West Texas Intermediate всего за несколько дней перешла из режима «голодай и беги» в кризисный режим, и многие сейчас не уверены, будет ли вообще существовать рынок как таковой. По данным IHS Markit Ltd., около 1,75 млн баррелей в день находится под угрозой закрытия, а количество новых скважин, которые по прогнозам, к концу года собираются ввести в эксплуатацию, сократится почти на 90%.
Короче говоря, это очень быстрый и жесткий конец сланцевой революции, о которой ещё в прошлом году Трамп говорил как об «американском энергетическим доминировании».
Даже по цене 15 долларов за баррель компании будут терять деньги, поскольку себестоимость выше спроса и, соответственно, этой цены. «По этой цене вы начнете закрывать большие объемы производства» - говорит Рауль ЛеБланк, аналитик из IHS Markit из Хьюстона.
На сегодняшний день уже уволено 51 000 рабочих, снижают зарплату, отправляют на пенсию, и даже спустя 6 недель после предыдущего падения цен уже становятся банкротами.
«Рынок нефти в США в основном ухудшится в следующем месяце», - сказал Пол Сэнки, нефтяной аналитик-ветеран в записке для клиентов. Производителям «некуда деться с неумолимым производством, которое сводится к нулю неделями и месяцами».
Глядя на всё происходящее, Трамп принялся за дело:
1. США отказываются от Chevron в Венесуэле с отменой санкции.
Министерство финансов США больше не будет разрешать компании бурить скважины, продавать и покупать сырую нефть, нефтепродукты и транспортировать их, согласно Управлению по контролю иностранными активами. Chevron уполномочен обеспечивать целостность операций и активов в Венесуэле до 1 декабря. Решение также затрагивает четырех поставщиков нефтяных услуг в США: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford International.
«Chevron будет и впредь соблюдать применимые законы и правила в отношении деятельности, которую он уполномочен осуществлять в Венесуэле», - говорится в сообщении компании. «Мы по-прежнему привержены целостности активов нашего совместного предприятия, безопасности и благополучия наших сотрудников и их семей, а также социальным и гуманитарным программам компании в эти сложные времена».
Администрация Трампа усиливает давление на режим Николаса Мадуро, поскольку страна переживает пандемию Covid-19 и самые низкие цены на нефть за поколение.
Несмотря на то что на Венесуэлу приходится лишь около 1% мировой добычи нефти Chevron, она остается стратегически важной, учитывая огромные неиспользованные запасы страны. Сторонники позиции Chevron утверждали, что уход уступит долю рынка и влияние на российские и китайские компании.
2. Цены на нефть подскочили, поскольку Трамп угрожает Ирану.
В среду после того, как президент Трамп написал в Твиттере, что он приказал военно-морским силам уничтожить иранские корабли, которые беспокоят американские суда. Цены выросли, даже не глядя на то, что запасы в США превысили прогнозы, и склады переполнены.
Твит Трамп опубликовал аж через неделю после того, как флот Корпуса исламской революционной гвардии Ирана оказался в опасной близости от кораблей США в Персидском заливе.
«Нефть растет из-за сообщения Трампа о том, что военно-морской флот США должен сбивать любые иранские канонерские лодки, которые представляют угрозу», - сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя в электронном письме в IBD. «В сочетании с широким повышением риска на акциях, трейдеры, торгующие энергией, используют твит Трампа в качестве предлога для временного отказа от своих медвежьих позиций».
Но Крис Лафакис, директор Moody's Analytics, сомневается в том, что возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке повышает цены на нефть, заявив, что рынки сосредоточены на сокращающейся доступности хранилищ для глобального переизбытка нефти.