FX.co ★ Piațele în scădere: Veniturile Oracle și investigația Nvidia în China îi neliniștesc pe investitori

Indicii de pe Wall Street au închis în scădere marți, deoarece pierderile din sectorul tehnologic au compensat câștigurile din serviciile de comunicații, în timp ce investitorii așteaptă rapoarte-cheie despre inflație care ar putea influența următoarele decizii de rată de dobândă ale Federal Reserve.

O zi de pierderi: Ce s-a întâmplat pe Wall Street?

Marți, indicii principali de pe Wall Street au încheiat tranzacțiile în scădere. Sectorul tehnologic a fost sub presiune, ceea ce a neutralizat ușoara creștere a sectorului serviciilor de comunicații. Investitorii așteaptă rapoarte cruciale despre inflație care ar putea influența deciziile viitoare ale Federal Reserve (Fed) cu privire la ratele dobânzilor.

Înainte de ședința Fed: Concentrare pe datele CPI

Pe fondul așteptărilor legate de Indicele prețurilor de consum (CPI) pentru noiembrie, doar trei din cele unsprezece sectoare importante ale S&P 500 au înregistrat creșteri. Raportul, programat pentru joi, va fi unul din ultimele indicatoare-cheie pentru Fed înainte de întâlnirea din 17-18 decembrie. Analiștii prezic că inflația în noiembrie a accelerat ușor la 2.7%, comparativ cu 2.6% în octombrie.

Experții fac pariuri pe reacțiile pieței

"Există o așteptare în piață înaintea datelor CPI și PPI din această săptămână," a declarat Mona Mahajan, Strategul Șef de Investiții la Edward Jones. Potrivit acesteia, investitorii vor să vadă cifre care nu vor forța Fed să ia măsuri agresive la întâlnirea sa.

Dacă CPI este în concordanță cu estimările, este probabil ca Fed să reducă ratele cu 25 de puncte de bază săptămâna viitoare. Potrivit instrumentului FedWatch al CME, traderii văd o șansă de 86% ca acest lucru să se întâmple.

Piața pășește cu prudență

Presiunea asupra ratelor a crescut după știrile de vineri despre creșterea șomajului, împreună cu o recuperare mai lentă a creșterii locurilor de muncă pentru octombrie.

Subliniind faptul că S&P 500 a crescut cu aproximativ 27% de la începutul anului, Lindsay Bell, Strategul Șef la 248 Ventures în Charlotte, Carolina de Nord, a remarcat că investitorii rămân prudenți înainte de publicarea datelor economice și a întâlnirii Fed.

Săptămâna viitoare va fi crucială pentru piețe. Raportul CPI și reacția Fed-ului vor stabili tonul pentru mișcările viitoare pe Wall Street. Investitorii așteaptă cu nerăbdare semnale care ar putea confirma sau contesta speranțele lor de încetinire a inflației și reduceri de rate.

Investitorii așteaptă semnalele Fed: Cum ar putea afecta piața încetinirea relaxării

Investitorii rămân concentrați pe pașii posibili ai Fed-ului din Statele Unite. După sugestiile oficialilor Fed de săptămâna trecută despre încetinirea ritmului de relaxare a politicii monetare, investitorii caută semne că regulatorul ar putea lua o pauză în ianuarie. Aceste așteptări apar pe fondul unei economii reziliente care continuă să arate forță în condiții dificile.

Indicii au încheiat ziua pe roșu

Până la încheierea tranzacțiilor de marți, Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 154.10 puncte (-0.35%), încheind la 44,247.83. S&P 500 a pierdut 17.94 puncte (-0.30%) pentru a închide la 6,034.91, în timp ce Nasdaq Composite a scăzut de asemenea cu 49.45 puncte (-0.25%) pentru a încheia la 19,687.24.

Lideri și codași: Cum au performat sectoarele

Sectorul serviciilor de comunicații a înregistrat cel mai mare câștig dintre sectoarele S&P 500, crescând cu 2.6%. Această creștere a fost determinată de o creștere de 5.6% a acțiunilor companiei-mamă a Google, Alphabet, după ce a dezvăluit un nou cip.

Totuși, nu toate sectoarele au performs la fel de bine. Sectorul imobiliar a scăzut cu 1.6%, făcându-l cel mai mare declin procentual al zilei. Sectorul tehnologic a cunoscut de asemenea pierderi semnificative, scăzând cu 1.3%. Acțiunile Oracle au scăzut cu 6.7%, apasând greu asupra sectorului după ce gigantul în cloud computing a ratat așteptările pentru al doilea trimestru de pe Wall Street.

Ce urmează pentru piață?

Investitorii urmăresc cu nerăbdare evoluțiile, sperând să obțină mai multă claritate după publicarea datelor economice și comentariile Fed. Starea actuală a pieței reflectă un echilibru între așteptări și realitate, intensificând și mai mult importanța deciziilor de reglementare care vor urma.

Pe fondul rezultatelor tranzacționării mixte și a așteptărilor privind o încetinire a politicii Fed, piața continuă să oscileze. Semnalele pozitive din partea unor companii și sectoare sunt contracarate de tensiunea și incertitudinea generală. Săptămânile viitoare vor fi cruciale pentru a contura noi tendințe pe Wall Street.

China vizează Nvidia: noi provocări antitrust

Marți, Indicele Semiconductoarelor Philadelphia a scăzut cu 2,5%, în principal din cauza știrilor despre o investigație antitrust împotriva Nvidia inițiată de autoritățile chineze. Analiștii au interpretat pe larg acest lucru ca fiind răspunsul Beijingului la restricțiile impuse de SUA în sectorul producției de cipuri. Presiunea asupra sectorului tehnologic continuă să crească, adăugând riscuri suplimentare pentru companiile care operează pe piețele internaționale.

Walgreens în discuții pentru vânzare

Acțiunile Walgreens Boots Alliance au fost vedeta zilei, urcând cu 17,7%. Creșterea a fost determinată de rapoartele conform cărora compania poartă discuții cu firma de investiții private Sycamore Partners privind o posibilă vânzare. Perspectiva unei achiziții a injectat un nou elan în acțiunile companiei.

Moderna pierde teren

La polul opus al S&P 500, Moderna Inc. și-a văzut acțiunile scăzând cu 9,1%. Această scădere a venit după ce Bank of America a reluat acoperirea companiei cu un rating nefavorabil de "dezavantaj". A fost o lovitură semnificativă pentru gigantul biotehnologic, având în vedere succesele sale recente.

Liniile aeriene în creștere

Printre câștigătorii zilei s-a numărat și Alaska Airlines, ale cărei acțiuni au crescut cu 13% în urma unei prognoze de profit îmbunătățite pentru al patrulea trimestru. Analiștii au subliniat metricii operaționali îmbunătățiți ca un factor cheie de creștere.

Boeing a câștigat, de asemenea, 5,5%, susținut de știrea că producția aeronavei sale 737 MAX a fost reluată săptămâna trecută. Această mișcare a crescut așteptările ca producătorul de aeronave să își recâștige poziția după ani de provocări.

Surprize printre dezvoltatorii de software

Cu toate acestea, nu toate actualizările corporative au dus la creșteri ale acțiunilor. MongoDB, o companie de soluții software, și-a văzut acțiunile scăzând cu 16,9%, în ciuda faptului că și-a ridicat prognoza anuală. Investitorii fie au încasat profituri, fie s-au îndoit de perspectivele de creștere ale companiei.

Sentimente mixte pe piață

Piața a încheiat ziua cu contraste clare: succesele unor companii individuale nu au putut compensa presiunea generală cauzată de factorii geopolitici și economici. Investitorii continuă să analizeze nu doar datele locale, ci și dezvoltările internaționale care modelează agenda globală.

Toll Brothers: succesele nu au inspirat

Acțiunile constructorului de case de lux Toll Brothers au scăzut cu 6,9% după ce au publicat rezultate trimestriale care au depășit așteptările analiștilor. Totuși, prognoza mai slabă a companiei pentru trimestrul curent a declanșat un val de vânzări. În ciuda rezultatelor financiare puternice, o perspectivă precaută asupra viitorului a temperat entuziasmul pieței.

Dinamica NYSE și Nasdaq: câștigători și pierzători

La Bursa de Valori din New York, acțiunile în scădere le-au depășit pe cele în creștere într-un raport de 1,88 la 1. Între timp, 117 acțiuni au atins noi maxime, iar 42 au ajuns la noi minime.

Pe Nasdaq, situația a fost și mai tensionată: 1.655 de acțiuni au încheiat ziua pe teritoriu pozitiv, în timp ce 2.671 au scăzut. Raportul aici a fost de 1,61 la 1. Nasdaq Composite a înregistrat 87 de noi maxime de 52 de săptămâni și 86 de noi minime.

Volume de tranzacționare mai reduse

Volumul total de tranzacționare pe bursele din SUA a atins 13,35 miliarde de acțiuni, sub media de 14,35 miliarde din ultimele 20 de sesiuni. Acest lucru subliniază reținerea participanților la piață pe fondul incertitudinii și al așteptării datelor cheie privind inflația.

Europa și Asia: scăderi sincronizate

Indicele bursier european STOXX 600 a ajuns, de asemenea, sub presiune, scăzând cu 0,2%, retrăgându-se astfel de la un maxim de șapte săptămâni atins mai devreme în această săptămână. Rapoartele corporative pesimiste din regiune au intensificat declinul.

Investitorii asiatici și-au arătat precauția similară, reflectată în scăderi răspândite pe piețele de valori. Există tot mai multe temeri că datele despre inflația din SUA ar putea influența Rezervele Federale să reevalueze ratele.

Dolarul se întărește pe fondul așteptărilor

Dolarul american a ajuns aproape de un maxim al ultimelor două săptămâni, reflectând cererea crescută pentru active de refugiu. Acest lucru subliniază îngrijorările investitorilor cu privire la posibile surprize economice.

O săptămână de incertitudine

În timp ce piețele manifestă volatilitate și activitate redusă, toate privirile rămân ațintite asupra zilelor următoare. Datele cheie privind inflația și declarațiile Fed vor fi declanșatori critici care vor modela mișcările pieței.

Yuanul și monedele asiatice sub presiune

Yuanul chinezesc s-a depreciat cu 0.3%, ajungând la 7.2803 per dolar, în urma rapoartelor conform cărora Beijingul ia în considerare adoptarea unei politici monetare mai slabe anul viitor. Această mișcare vizează atenuarea posibilelor tarife mai mari din partea altor țări.

Declinul yuanului a generat un efect de undă pe piețele asiatice. Won-ul sud-coreean, împreună cu dolarii australian și neo-zeelandez, care sunt sensibili la semnalele economice din China, au scăzut și ele față de dolarul american.

Dolarul canadian atinge un minim al ultimilor 4,5 ani

Dolarul canadian a continuat să scadă, apropiindu-se de 1.4165 per dolar american. Marți, a atins un minim al ultimilor 4,5 ani, iar trendurile de miercuri au confirmat această traiectorie.

Traderii estimează o probabilitate de 89% pentru o reducere semnificativă de 50 de puncte de bază a ratei dobânzii de către Banca Canadei. Acest lucru ar extinde ciclul actual de relaxare, care a dus deja la o reducere de 125 de puncte de bază. Știrile de săptămâna trecută privind creșterea șomajului la un maxim de opt ani, de 6,8%, au consolidat așteptările pieței pentru o relaxare suplimentară, ceea ce ar reduce rata overnight la 3,25%.

Monede globale: fluctuații modeste

În general, mișcările valutare au fost moderate. Euro a scăzut cu 0,2% la 1,051 dolari, reflectând o ușoară slăbiciune pe fondul stabilității relative din economia europeană. Yenul japonez a rămas, de asemenea, stabil, tranzacționându-se la 151,53 per dolar.

Piețele se pregătesc de schimbări

Piețele valutare prezintă dinamici mixte: monedele asiatice și dolarul canadian pierd teren pe fondul factorilor politici și economici, în timp ce monedele majore globale rămân stabile. Investitorii monitorizează îndeaproape evoluțiile, evaluând potențialul pentru noi schimbări de politică monetară de către băncile centrale de top.

Băncile centrale stabilesc tonul: Europa, Elveția și Australia în centrul atenției

BCE și Banca Elveției: așteptări de reducere a ratelor

Piețele europene se pregătesc pentru o mișcare semnificativă din partea Băncii Centrale Europene, o reducere a ratei fiind deja luată în considerare pentru joi. Traderii estimează, de asemenea, o șansă de 61% ca Banca Națională a Elveției să își reducă rata cu 50 de puncte de bază. O astfel de măsură ar putea ajuta la frânarea aprecierii francului elvețian, care presează exporturile țării.

Dolarul australian sub tensiune

Dolarul australian s-a depreciat cu 1%, ajungând la 0,6372 dolari. Această scădere a urmat deciziei Băncii Rezervelor din Australia de a lăsa ratele neschimbate. Deși aceasta s-a aliniat așteptărilor analiștilor, banca centrală a renunțat la sugestiile anterioare de posibile creșteri viitoare ale ratelor. Acest lucru a cauzat o reacție bruscă a pieței, determinând scăderea monedei.

Politica Chinei susține prețurile petrolului

Pe fondul schimbărilor economice majore din China, piețele petroliere au răspuns cu câștiguri. Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 0,3%, ajungând la 72,38 dolari pe baril. Dinamicile politicii chineze au insuflat optimism printre traderi, care se așteaptă la o cerere crescută de energie.

Băncile centrale și piețele de mărfuri stabilesc tendința

Piețele globale continuă să urmărească cu atenție acțiunile băncilor centrale și schimbările economice majore. Deciziile din Europa, Elveția și Australia influențează semnificativ monedele, în timp ce politicile Chinei demonstrează capacitatea sa de a susține piețele de mărfuri. În zilele următoare, participanții la piață se vor concentra pe reacțiile investitorilor și semnalele economice potențiale care ar putea modela tendințele viitoare.