FX.co ★ Piața la răscruce în mijlocul tensiunilor: Cum se protejează investitorii într-o eră a incertitudinii

Nasdaq încetinește pe măsură ce investitorii analizează situația

Indicele Nasdaq, bogat în companii tehnologice, a încheiat miercurea pe roșu, contracarând mișcarea ascendentă a zilei. Cauza a fost creșterea tensiunilor geopolitice dintre Rusia și Ucraina, precum și rezultatele financiare slabe ale companiei Target. Investitorii așteptau cu nerăbdare publicarea rezultatelor trimestriale ale Nvidia, care totuși nu au îndeplinit așteptările exagerate.

Dow în creștere, S&P 500 constant

Indicele Dow Jones a reușit să încheie sesiunea în creștere, în timp ce S&P 500 a rămas practic neschimbat. Între timp, tranzacțiile de dimineață au început cu un declin general - știrea despre utilizarea de către Ucraina a rachetelor britanice Storm Shadow pe teritoriul rusesc a zguduit piețele. Acest lucru s-a întâmplat imediat după anunțul lansării rachetelor americane ATACMS, ceea ce a determinat Rusia să anunțe reducerea pragului nuclear.

"Scala fricii" la un maxim din 2020

Indicele de volatilitate VIX de pe Wall Street, cunoscut sub numele de "scala fricii", a crescut la 18,79, un record din noiembrie 2020, apoi a scăzut la 17,24. În ciuda reculului, anxietatea pe piețe rămâne ridicată.

"După avansul puternic de ieri în sectorul tehnologic, astăzi piața s-a schimbat într-un mod mai defensiv", a declarat James Regan, șeful departamentului de cercetare la D.A. Davidson.

Nvidia: Așteptări ridicate dezamăgite

Raportul de câștiguri trimestriale al producătorului de cipuri AI Nvidia a fost punctul culminant al serii. Acțiunile companiei au scăzut cu 0,76% în timpul sesiunii și au continuat să scadă după încheiere. În ciuda unei previziuni de venituri pentru al patrulea trimestru care a depășit estimările medii ale analiștilor, investitorii așteptau mai mult.

Piața, care a cunoscut o creștere puternică, se confruntă din nou cu o alegere între risc și precauție, pe măsură ce evenimentele globale adaugă incertitudine.

Tehnologia sub presiune: Nasdaq ușor în scădere

Sectorul tehnologiei informației a fost sub presiune, încheind sesiunea cu o scădere de 0,23%, ceea ce a afectat sentimentul general al investitorilor. Nasdaq-ul, caracterizat prin preponderența companiilor tehnologice, a pierdut 0,11%, arătând că încrederea în segment s-a diminuat oarecum.

Target: Scădere în sezonul cadourilor

Acțiunile Target s-au prăbușit cu 21,4% după ce compania a emis prognoze de vânzări și profituri pentru sezonul festiv care nu au îndeplinit așteptările analiștilor. Rezultatele slabe ale companiei din al treilea trimestru au intensificat dezamăgirea investitorilor.

Scăderea Target a afectat și indicele de consum discreționar, care a pierdut 0,57% în ziua respectivă și a fost cel mai slab performer din sector.

Tesla și Amazon în scădere

Acțiunile Tesla au scăzut cu 1,15%, iar Amazon a pierdut 0,85%, indicând că investitorii adoptă o abordare precaută față de activele de creștere. Aceste companii, care anterior au fost liderii segmentelor lor, se confruntă acum cu așteptări mai temperate.

Indicele: Rezultate mixte

Dintre indicii majori, Dow Jones Industrial Average a reușit să crească cu 139,53 puncte (+0,32%), închizând la 43.408,47. S&P 500 a arătat o dinamică aproape nulă, adăugând un simbolic 0,13 puncte, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 21,32 puncte (-0,11%) la 18.966,14.

Nvidia: lider sau sursă de risc?

În ciuda scăderii acțiunilor Nvidia în ultima sesiune, dinamica sa anuală rămâne impresionantă: de la începutul anului, acțiunile aproape și-au triplat valoarea. Potrivit BofA Global Research, acest lucru a adus aproximativ 20% din randamentul întregului indice S&P 500 în ultimele 12 luni.

Inteligența artificială: perspective și provocări

"Companiile încep să împărtășească cazuri de succes folosind AI, arătând cum investițiile în noile tehnologii aduc venituri suplimentare sau ajută la reducerea costurilor", comentează analiștii. Cu toate acestea, investitorii sunt precauți, preferând să aștepte confirmarea sustenabilității acestor tendințe.

Piața intră într-o nouă fază în care așteptările ridicate se ciocnesc cu realitatea rezultatelor, iar instabilitatea geopolitică continuă să modeleze sentimentul.

MicroStrategy și MARA Holdings: Creștere rapidă

Acțiunile MicroStrategy au crescut cu 10%, în timp ce MARA Holdings a arătat o creștere și mai impresionantă de 13,9%. Aceste companii legate de sectorul criptomonedelor au primit susținere pe fondul unei îmbunătățiri a sentimentului investitorilor și a interesului tot mai mare pentru activele digitale.

Banca Centrală: Intriga din Decembrie

Traderii și-au crescut așteptările că Federal Reserve nu va majora ratele la ședința din decembrie. Această opinie s-a format pe fondul publicării unor date economice puternice, care arată că economia este stabilă, în ciuda inflației persistente.

NYSE și Nasdaq: Probabilitățile sunt împotriva declinului

La Bursa de Valori din New York (NYSE), declinurile au depășit creșterile într-un raport de 1,24 la 1, cu 184 de noi maxime și 94 de noi minime. La Nasdaq, povestea este similară: 2.245 de acțiuni au scăzut, comparativ cu 2.007 creșteri, pentru un raport de 1,12 la 1.

Indexul S&P 500 a afișat 30 de noi maxime pe 52 de săptămâni și 13 noi minime, în timp ce Nasdaq Composite a afișat 92 de noi maxime și 163 de noi minime, subliniind tendința generală de incertitudine din piață.

Activitatea de Tranzacționare: Volumele Scad

Volumul total de tranzacționare pe bursele din Statele Unite a fost de 13,2 miliarde de acțiuni, sub media de 20 de zile de 14,32 miliarde. Acest lucru sugerează o anumită prudență între traderi în condițiile de piață actuale.

Piețe Globale: Echilibru Delicat

Pe scena internațională, acțiunile au arătat un declin moderat, deoarece traderii au continuat să țină cont de tensiunile geopolitice crescânde dintre Rusia și Vest.

Între timp, Bitcoin a stabilit un nou record, demonstrând încrederea investitorilor în criptomonede. Dolarul, de asemenea, s-a întărit după trei zile de declin, ceea ce a devenit un semnal suplimentar al unei schimbări de sentiment pe piețele valutare.

Lumea financiară demonstrează din nou o interacțiune complexă de factori, în care evenimentele globale, datele economice și acțiunile băncilor centrale sunt împletite într-o imagine complexă de incertitudine.

Piața Încheie Sesiunea cu Dinamici Variabile

Indexul S&P 500 a încheiat tranzacționarea practic neschimbat, reflectând un sentiment neutru al investitorilor. Dow Jones s-a situat pe verde, în timp ce Nasdaq a arătat o scădere, continuând corecția după raliul recent.

Între liderii de creștere s-au remarcat acțiunile companiilor din sectoarele sănătății, energiei și materialelor. În contrast, acțiunile din sectoarele de consum, financiare și tehnologice au fost slabe, devenind principalii pierzători ai sesiunii.

Indici Globali: Decline Moderate

Indicele MSCI All-World, care măsoară performanța generală a piețelor globale, a scăzut cu 0,16% până la 847,84. Acțiunile europene au încheiat și ele ziua în scădere, deși declinul a fost minim, cu 0,02%.

Nvidia: Presiunea Așteptărilor Ridicate

Investitorii au urmărit îndeaproape acțiunile Nvidia, care au fost supuse unei presiuni după publicarea rezultatelor trimestriale. În ciuda declinului, situația nu a fost catastrofică, a spus James St. Aubyn, directorul de investiții la Ocean Park Asset Management.

"Nvidia rămâne un jucător cheie pe piață, dar așteptările cresc în fiecare trimestru și devin din ce în ce mai greu de îndeplinit. Suntem în acel punct în care așteptările ridicate încep să pună presiune," a adăugat St. Aubyn.

Perspectivă: Piața la Răscruce

Sesiunea a arătat că participanții de pe piață continuă să fie precauți, balansând între așteptările pentru o creștere ulterioară și îngrijorările legate de geopolitică și de rezultatele corporative. Acțiunile globale au reflectat tensiunea generală, investitorii cântărind factorii de risc locali și globali.

Această săptămână promite să fie plină de evenimente, iar zilele următoare ar putea oferi semnale mai clare despre direcția piețelor în viitorul apropiat.

Aur și Obligațiuni: Un Refugiu Sigur pentru Investitori

Prețurile aurului și ale obligațiunilor guvernamentale au continuat să crească marți, pe măsură ce piețele au reacționat la escaladarea conflictului dintre Ucraina și Rusia. Aceste știri au determinat o cerere crescută pentru active sigure.

Aur: Triumful celei de-a treia sesiuni

Prețurile aurului au atins un maxim săptămânal, continuând să crească pentru a treia sesiune de tranzacționare consecutivă. Aurul la vedere a crescut cu 0,69%, ajungând la $2,649.89 per uncie. Contractele futures pe aur din SUA au arătat o creștere similară de 0,8%, ajungând la $2,651.70.

Creșterea prețurilor aurului reflectă apetitul investitorilor pentru strategii conservatoare în contextul instabilității globale.

Numirea Secretarului Trezoreriei: Intrigă în Centrul Atenției

Tot în centrul atenției este și alegerea lui Donald Trump pentru poziția de Secretar al Trezoreriei, care se așteaptă să fie anunțată chiar miercuri.

"Piața recunoaște că unele dintre politicile lui Trump, cum ar fi tarifele și deportările, prezintă riscuri de inflație," a declarat Lukasz Tomicki, cofondator al LRT Capital din Austin, Texas. Dobânzile obligațiunilor au crescut semnificativ de la alegeri, confirmând așteptările participanților la piață.

Dolarul: Revenire după Pierderi

Indicele dolarului a crescut cu 0,54% la 106.68, întrerupând o serie de trei zile de pierderi, deși nivelurile actuale rămân sub un maxim de un an.

Dolarul a câștigat, de asemenea, față de valutele cheie, crescând cu 0,48% în raport cu yenul la 155.40 și cu 0,2% față de francul elvețian la 0.88410. Indicele dolarului a câștigat aproape 3% de la alegerile din 5 noiembrie, subliniind încrederea în economia SUA.

Piețele globale sunt în așteptare: tensiunile geopolitice, politica monetară și deciziile de personal din SUA continuă să influențeze mișcările active. Declarațiile și acțiunile recente ale liderilor pot schimba radical traiectoria sentimentului investitorilor.

Yuanul sub presiune: reacția pieței la decizia băncii centrale

Yuanul chinezesc s-a slăbit față de dolar după ce Banca Populară a Chinei a decis să mențină ratele de bază ale dobânzilor neschimbate, așa cum au prezis analiștii. Pe piața offshore, yuanul a pierdut 0,22%, ajungând la 7.251 per dolar. O astfel de scădere reflectă prudența generală a investitorilor în contextul unei politici monetare stabile în China.

Bitcoin: o nouă urcare spre recorduri

Criptomoneda a surprins din nou piețele, atingând un nou nivel record chiar sub $95,000. În timpul ultimei sesiuni, prețul bitcoin a crescut cu 2,53%, ajungând la $94,579.01. Bitcoin a crescut cu mai mult de 30% de la alegerea lui Donald Trump. Participanții la piață atribuie această creștere așteptărilor privind o reglementare mai favorabilă a sectorului criptomonedelor sub noua administrație.

Trump și Bakkt: un semnal pentru piața criptomonedelor

Bitcoin a primit un impuls suplimentar de la un reportaj al Financial Times care afirmă că Trump Media and Technology Group, care deține rețeaua socială Truth Social, este aproape de achiziționarea tuturor acțiunilor platformei de tranzacționare a criptomonedelor Bakkt. Această știre a dus la speculații crescute privind influența posibilă a lui Trump asupra dezvoltării activelor digitale.

Petrol: prețurile continuă să scadă

Prețurile petrolului au scăzut, reflectând surplusurile de țiței și benzină din Statele Unite, care s-au dovedit a fi mai mari decât era de așteptat.

Contractele futures pe petrol Brent pentru livrarea în ianuarie au scăzut cu 0,68%, închizându-se la $72.81 per baril. Contractele WTI pentru livrarea în decembrie au încheiat sesiunea cu o scădere de 0,75%, ajungând la $68.87 per baril. Contractul WTI pentru luna ianuarie, mai activ, a arătat, de asemenea, o scădere de 0,71%, închizându-se la $68.75.

Piețele balansând între știri

Participanții la piață continuă să monitorizeze atent știrile din China, industria cripto și sectorul materiilor prime. Influența politicii economice globale și evenimentele corporative neașteptate, cum ar fi o posibilă afacere în jurul Bakkt, creează o volatilitate ridicată și intrigă, ceea ce creează oportunități unice pentru investitori.