FX.co ★ Trimestrul 3 aduce recorduri: Morgan Stanley strălucește, Amazon face înțelegeri surpriză

Dow Jones Revine pe Drumul Cel Bun: Wall Street Încheie cu Recorduri

Indicele Dow Jones Industrial Average a surprins piețele miercuri, atingând un nou maxim istoric în ciuda presiunii din partea acțiunilor technology. Sectorul financiar și companiile mici au compensat scăderea din tech, conducând la un rezultat pozitiv pentru toți indicii principali ai Wall Street.

Al Treilea Record în Patru Sesiuni

Este pentru a treia oară în ultimele patru sesiuni de tranzacționare când Dow a avut o performanță mai bună, încheind confortabil peste 43,000. Astfel, indicele și-a recuperat complet pierderile din ziua precedentă, dovedindu-și încă o dată rezistența.

S&P 500: Aproape de un Record

Indicele S&P 500 a fost de asemenea aproape de stabilirea unui nou record. Cu toate acestea, în ciuda dinamicii pozitive din timpul zilei, a încheiat tranzacționarea ușor în urmă, adăugând 27,21 puncte (0,47%) și oprindu-se la 5,842,47.

Nasdaq Rămâne pe Verde

Indicele Nasdaq Composite, bogat în tehnologie, a arătat de asemenea un rezultat pozitiv, terminând ziua în creștere cu 51,49 puncte (0,28%) și ajungând la 18,367,08. În ciuda presiunii din partea marilor companii tech, indicele a rămas pe verde.

Financiarele Conduc Ziua

Atmosfera generală pozitivă a zilei a fost dictată de creșterea activă a companiilor financiare, care au devenit principalele motoare ale creșterii pieței.

"Investitorii au început să mute capital din sectorul tehnologiei către companii financiare", a spus Michael Kantrowitz, strateg principal de investiții la Piper Sandler. În opinia sa, o asemenea rearanjare pare logică, deoarece ratele actuale favorizează câștigurile băncilor, în timp ce optimismul în jurul inteligenței artificiale este deja prețuit în companiile tehnologice de mare valoare.

Așadar, Wall Street a încheiat ziua în zona verde, confirmând optimismul investitorilor și rezistența sectorului financiar în actuala situație de piață.

Morgan Stanley pe Ascensiune: Băncile în Centru

Acțiunile Morgan Stanley au înregistrat creșteri impresionante, închizând la maxime record, cu o creștere de 6,5%. Saltul a venit pe măsură ce compania a raportat rezultate financiare puternice care au evidențiat o creștere robustă a veniturilor din investiții bancare. Compania s-a alăturat altor giganți precum JPMorgan Chase, care au raportat și ei profituri solide.

Regiunile Băncilor Nu Rămân în Urmă

Mari bănci regionale, deși mai puțin dependente de investițiile bancare, au raportat, de asemenea, rezultate solide. First Horizon a crescut cu 4,1%, iar U.S. Bancorp a avansat cu 4,7%, reflectând rezultate pozitive pentru al treilea trimestru.

Indicele bancar general a crescut cu 1,2%, în timp ce indicele bancar regional a câștigat 1,5%, subliniind optimismul general în sector.

Orientare Schimbată: Companiile Mici în Prim-plan

Investitorii își mută capitalul către companii mici mai puțin costisitoare pe măsură ce interesul pentru giganții tehnologici scade. Aceasta a condus la o creștere notabilă a indicilor care urmăresc companii mai mici.

Indicele Russell 2000 a crescut cu 1,6%, în timp ce S&P Small Cap 600 a câștigat 1,4%, înregistrând cea mai bună performanță de la noiembrie 2021.

Tehnologia sub Presiune

A existat o tendință negativă în rândul celor mai mari companii de tehnologie. Acțiunile Apple au scăzut cu 0,9% după ce au atins un record în sesiunea anterioară. Alphabet, Meta și Microsoft au fost, de asemenea, sub presiune, cu scăderi între 0,2% și 1,6%.

Nvidia Trage în Față

În ciuda scăderii generale din sectorul tehnologie, Nvidia a reușit să se mențină, câștigând 3,1% după o scădere anterioară de aproape 5%. Compania rămâne un jucător cheie în sectorul cipurilor, continuând să atragă atenția investitorilor.

Wall Street a încheiat astfel ziua într-o notă variabilă, cu financiarele și companiile mici având o creștere, în timp ce giganții tehnologici s-au confruntat cu dificultăți pe termen scurt.

Sectorul Tehnologic Își Slăbește Priza pe măsură ce Investitorii Caută Noi Oportunități

Cele Șapte Magnifice au fost mult timp forța motrice din spatele câștigurilor record ale Wall Street din acest an. Totuși, evaluările ridicate și optimismul crescând cu privire la economie i-au determinat pe investitori să caute în altă parte noi oportunități de creștere.

Financiarele, Utilitățile, Industriale Stabilesc Recorduri

Patru dintre cele 11 sectoare din S&P 500 au încheiat ziua cu noi recorduri, inclusiv cele financiare, utilități, materiale și industriale. Utilitățile au fost deosebit de remarcabile, conducând câștigurile cu o creștere de 2%.

Dominion Energy a ieșit în evidență după un acord cu Amazon pentru a dezvolta tehnologie nucleară pentru a alimenta centrele de date, ceea ce a dus la o creștere de 5,1% a acțiunilor sale. Acesta a fost unul dintre principalii factori pentru câștigurile sectorului.

Transporturile câștigă momentum

Indicele de transporturi, sensibil din punct de vedere economic, a arătat de asemenea câștiguri puternice, în creștere cu 1,9%. United Airlines a condus calea, înregistrând cea mai bună performanță din ultimele șase luni, în creștere cu 12,4%. Acest lucru a venit după ce compania a raportat o prognoză de profit pentru al patrulea trimestru mai bună decât așteptările și a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni de 1,5 miliarde USD.

Delta Air Lines și American Airlines au înregistrat, de asemenea, câștiguri notabile, în creștere cu 6,8% și, respectiv, 7,1%, susținând sectorul de transporturi.

Noi date și câștiguri la orizont

Participanții la piață își îndreaptă acum atenția către rapoartele de câștiguri care urmează să fie publicate săptămâna aceasta. Date economice cheie, inclusiv vânzările cu amănuntul și cifrele producției industriale pentru septembrie, sunt așteptate joi. Acestea ar putea oferi o perspectivă asupra tendințelor economice curente și ar putea influența direcția viitoare a piețelor.

Astfel, piața continuă să se extindă dincolo de sectorul tehnologic, deschizând noi oportunități pentru investitorii care caută un echilibru între randamentele ridicate și noi oportunități.

Tranzacționarea în SUA: Activitatea încetinește, dar câștigurile continuă

Volumul de tranzacționare în SUA miercuri a fost de 10,63 miliarde de acțiuni, sub media de 12,13 miliarde în ultimele 20 de zile de tranzacționare. Totuși, în ciuda scăderii volumului, indicii cheie au arătat câștiguri constante, datorită rezultatelor puternice în sectoarele sensibile din punct de vedere economic.

Creșterea giganților tehnologici încetinește

Acțiunile giganților tehnologici au arătat slăbiciune, limitând câștigurile Nasdaq. În acest context, alte sectoare au fost motoarele de creștere pentru S&P 500 și Dow Jones. Acesta din urmă a încheiat la niveluri record pentru a treia oară în ultimele patru zile.

Sectorul bancar își bucură investitorii

Companiile financiare continuă să surprindă piața cu rapoarte optimiste. Morgan Stanley a raportat un profit trimestrial care a depășit așteptările analiștilor, ceea ce a determinat o creștere semnificativă a acțiunilor sale. Acest rezultat a întărit tonul pozitiv în sectorul bancar.

Creștere în sectorul liniilor aeriene

De asemenea, câștigurile United Airlines au mulțumit investitorii: acțiunile companiei au crescut cu 6,5%, ceea ce a afectat întregul sector al liniilor aeriene comerciale. Această creștere a fost unul dintre evenimentele semnificative ale zilei, reflectând starea de spirit pozitivă în sectorul transporturilor.

Previziuni sumbre în sectorul tehnologic

Cu toate acestea, nu toate veștile au fost atât de optimiste. Producătorul de echipamente pentru cipuri ASML a emis o prognoză de vânzări mai slabă pentru 2025, sporind îngrijorările cu privire la cererea în piața tehnologică. Îngrijorările legate de creșterea viitoare a sectorului AI și a tehnologiei în general încep să câștige teren.

"Deși sezonul de câștiguri este încă la început, rezultatele arată impresionante și ne așteptăm la cifre puternice de la alte sectoare", a declarat analistul Detrick. "Totuși, prognoza ASML a ridicat îngrijorări cu privire la perspectiva AI și a sectorului tehnologic în general. Depinde acum de companii să demonstreze că creșterea lor este justificată și pe o bază solidă."

Europa sub presiune și incertitudine

Între timp, piețele europene au scăzut după veștile dezamăgitoare de la ASML. În plus, sentimentul a fost afectat de acțiunile producătorului de bunuri de lux LVMH, adăugând o notă de prudență. Toate privirile sunt îndreptate către Banca Centrală Europeană, care urmează să ia o decizie de politică majoră joi.

Mediul actual de pe piață rămâne provocator, cu indici americani susținuți de câștiguri corporative puternice, dar piețele globale confruntându-se cu îngrijorări legate de tehnologie și dezvoltările economice potențiale în Europa.

Piețele globale mixte

Indicele MSCI, care urmărește acțiunile din întreaga lume, a arătat o ușoară creștere, adăugând 0,09% la 851,98 puncte. Între timp, piețele europene au arătat opusul, cu STOXX 600 în scădere cu 0,19% și FTSEurofirst 300 pierzând 0,21%, terminând cu 4,37 puncte mai jos.

Piețele emergente scad

Acțiunile piețelor emergente au fost, de asemenea, sub presiune, cu MSCI Emerging Markets Index în scădere cu 0,53%, sau 6,09 puncte, la 1.143,64. Rezultatul a continuat o serie de fluctuații pe fondul incertitudinii globale privind ratele dobânzii și perspectivele economice.

Randamentele trezoreriei scad

Randamentele la titlurile de trezorerie din SUA au continuat să scadă, deoarece participanții la piață cred din ce în ce mai mult că Federal Reserve nu va reduce semnificativ dobânzile la reuniunea sa următoare. Randamentul titlului pe 10 ani a scăzut cu 2,2 puncte de bază la 4,014%, în timp ce titlul pe 30 de ani a pierdut 3 puncte de bază la 4,2983%. Randamentul titlului pe 2 ani, care este mai sensibil la așteptările privind ratele, a scăzut, de asemenea, cu 2,1 puncte de bază la 3,936%.

Dolarul câștigă pe așteptările Fed și incertitudinea politică

Dolarul a atins un maxim al ultimelor 10 săptămâni pe piețele valutare, pe măsură ce investitorii deveneau tot mai încrezători că Fed nu va reduce semnificativ ratele și au început să ia în calcul o posibilă victorie a lui Donald Trump la viitoarele alegeri prezidențiale din SUA. Indicele dolarului, care urmărește dolarul în raport cu un coș de valute importante, a crescut cu 0,28% la 103,55. În acest context, euro s-a depreciat cu 0,29%, ajungând la 1,0858 dolari.

Pietele globale sunt astfel mixte, pe măsură ce investitorii continuă să evalueze perspectivele privind ratele dobânzii și incertitudinea politică.

Dolarul se întărește față de yen: Piața valutară în centrul atenției

Dolarul american a continuat să se întărească față de yenul japonez, urcând cu 0,34% la 149,69. Câștigurile subliniază încrederea investitorilor în reziliența dolarului pe fondul așteptărilor legate de acțiuni suplimentare din partea Federal Reserve.

Prețurile petrolului sub presiune: Declinele continuă

Prețurile petrolului arată o ușoară scădere, extinzând o abatere care a început acum trei zile, pe măsură ce temerile privind întreruperile de aprovizionare din cauza conflictului din Orientul Mijlociu scad. Aceste temeri, care anterior susțineau prețurile, încep să se estompeze. De asemenea, previziunile dezamăgitoare privind cererea de petrol pentru 2025 au adăugat presiune asupra pieței.

Costul petrolului brut WTI din SUA a scăzut cu 0,27%, ajungând la 70,39 dolari pe baril. În același timp, petrolul Brent a scăzut la 74,22 dolari pe baril, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,04% în ziua respectivă.

Aurul continuă să crească pe măsură ce randamentele obligațiunilor scad

Prețurile aurului și-au continuat ascensiunea, ajutate de o scădere a randamentelor titlurilor de trezorerie din SUA. Investitorii preocupați de volatilitatea potențială a piețelor continuă să caute refugiu în aur.

Prețul spot al aurului a crescut cu 0,49%, ajungând la 2.674,10 dolari pe uncie, reflectând sentimentul actual pe piața metalelor prețioase.

Astfel, piețele valutare și de mărfuri continuă să reacționeze la evoluțiile economice și politice globale. Dolarul se întărește, petrolul rămâne sub presiune, iar aurul crește constant pe fondul incertitudinilor și scăderii randamentelor obligațiunilor.