FX.co ★ Avansul AI al Micron, Progresele Chinei: Piețele sunt pregătite pentru noi recorduri

Micron în Centrul Atentiei: Piete În Revigorare

După săptămâni de tăcere AI, cu atenția concentrată pe reducerile abrupte ale ratei dobânzii de către Fed, Micron a făcut un splash neașteptat pe piață.

Mutarea a fost catalizatorul pentru un rally pe Wall Street joi noaptea, în special pentru Nasdaq, care a crescut cu mai mult de 1% la deschiderea ședinței de tranzacționare, în ciuda unei scăderi din ziua precedentă.

Volatilitate la Sfârșitul Trimestrului

Înainte de sfârșitul trimestrului trei, piețele globale sunt în tulburare, cu fluxuri de capital inegale. Totuși, temele cheie rămân neschimbate: reduceri globale ale ratei dobânzii, o aterizare lină pentru economia SUA, procese de disinflație amplificate de scăderea prețurilor petrolului, noi impulsuri economice din China și alegerile iminente în America.

Elveția este în scădere

Banca Națională a Elveției a devenit cel mai recent mare reglementator care continuă ciclul său de relaxare monetară. A redus deja ratele de dobândă de trei ori în acest an, scăzându-le la 1%. În ciuda acestui fapt, francul elvețian și-a păstrat poziția în pofida dolarului în creștere, care continuă să crească pe piața globală.

Presiune deflaționistă în sectorul energetic

Prețurile petrolului se află din nou sub presiune. Financial Times a raportat că Arabia Saudită se pregătește să-și revizuiască ținta neoficială de 100$ per baril, planificând să crească producția de petrol. Aceasta a dus la o nouă scădere a prețurilor petrolului în SUA, care a scăzut sub 70$ per baril. Declinul este deja de 25% pentru anul acesta, ceea ce ar putea afecta semnificativ slăbirea inflației în septembrie.

Astfel, dinamica piețelor rămâne complexă, cu accent pe scăderea inflației și așteptările evenimentelor politice viitoare.

Fed: noi decizii înainte

Președinta Rezervei Federale, Adriana Kugler, a adăugat combustibil la focul așteptărilor în mijlocul disinflației din Statele Unite. În declarația sa, ea a subliniat că inflația nu a ajuns încă la valorile țintă, iar pașii viitori ai Fed se vor baza pe datele economice care vin. Cu toate acestea, ea a adăugat că scăderea rapidă a inflației obligă regulatorul să-și revizuiască rata pentru a menține echilibrul politicii monetare restrictive.

China crește stimulul

China continuă să ia măsuri active pentru a-și susține economia, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a indicilor bursieri atât pe continent, cât și în Hong Kong, unde acțiunile au crescut cu 4%. O atenție deosebită este acordată pieței imobiliare, care a trecut prin vremuri dificile în ultimele luni. Noul val de creștere a venit după ce guvernul chinez a promis măsuri suplimentare pentru stimularea activității economice, urmând reducerile de rate și furnizarea de fonduri suplimentare pe piață.

Politburo-ul Chinei: Focus pe Creșterea Economică

Mass-media oficială a Chinei, citând o întâlnire a Politburo-ului, a raportat că autoritățile vor întări măsurile contraciclice în cadrul politicilor fiscale și monetare. Obiectivul principal este de a atinge indicatorii anuali stabiliți de dezvoltare economică și socială. Una dintre măsurile cheie va fi emiterea de obligațiuni suverane speciale în valoare de aproximativ 2 trilioane de yuani (aproximativ 284.43 miliarde de dolari), care vor fi un pas major către un nou ciclu de stimulare fiscală.

Așteptări pe Piața Wall Street

Pe Wall Street, sentimentul rămâne moderat pozitiv, în ciuda unei ușoare corecții de miercuri, când indicii au stagnat aproape de maximele lor istorice. Sectorul tech a contribuit la optimism pe baza unor vești pozitive, inclusiv o creștere a vânzărilor de locuințe noi. Toate acestea întăresc credința într-o posibilă aterizare lină a economiei SUA, care este un ghid cheie pentru investitori în viitorul apropiat.

Piața Muncii În Centru Atentiei din Nou

Investitorii urmăresc îndeaproape datele privind șomajul joi, care au în mod tradițional un impact pe piață. Importantly, August PCE report, which Fed spokesman Christopher Waller has argued will be a key factor in lowering interest rates, is due out on Friday.

Randamentele obligațiunilor rămân stabile

Randamentele Trezoreriei arată stabilitate în mijlocul unei serii de licitații care au loc în această săptămână. Randamentul la doi ani rămâne la aproximativ 3.55%, în timp ce nota de 10 ani se tranzacționează la 3.77%. Importantly, evidențiat, decalajul dintre randamentele la doi și 10 ani s-a lărgit la puțin peste 20 de puncte de bază.

O soluție temporară pentru Congresul SUA

Congresul SUA a adoptat miercuri o lege temporară concepută pentru a împiedica o închidere a guvernului care ar putea începe chiar de săptămâna viitoare. În ciuda unui număr semnificativ de republicani care s-au revoltat împotriva conducerii Camerei din cauza lipsei de tăieri la cheltuielile federale, proiectul de lege a fost aprobat.

Legea temporară ar menține nivelul actual de finanțare de aproximativ 1,2 trilioane de dolari până la 20 decembrie, evitând concedierea a mii de angajați federali și închiderea a numeroase programe guvernamentale cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile din noiembrie.

Planul Economic al Kamalei Harris

Kamala Harris, vicepreședinta SUA, a anunțat miercuri planul ei de stimulare economică. În special, ea a propus reduceri de impozite pentru producătorii americani, precum și investiții semnificative în industriile-cheie pe care ea crede că vor modela viitorul Statelor Unite în deceniile următoare. Planul este destinat să sprijine clasa de mijloc și să consolideze economia țării.

Wall Street crește pe fondul optimismului pentru AI

Contractele pe termen viitor pe indicii bursieri americani au crescut puternic joi pe fondul unui nou val de interes pentru tehnologia de inteligență artificială, alimentat de o perspectivă pozitivă de la Micron, care a insuflat energie nouă în sentimentul investitorilor. Atenția pieței a fost de asemenea concentrată pe datele economice care urmează să fie publicate și pe comentariile președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell.

Perspectivele Micron generează entuziasm

Acțiunile Micron Technology au explodat cu 15.8% în tranzacțiile premergătoare deschiderii pieței, după ce compania a anunțat o orientare mai bună decât așteptată a veniturilor pentru primul trimestru, subliniind cererea robustă pentru memorii pentru calculul legat de AI și confirmând cererea puternică continuă pentru cipuri.

Câștiguri printre producătorii de cipuri

Micron nu a fost singurul în centrul atenției; și alți jucători-cheie din sectorul semiconductorilor au postat avansuri. Nvidia a câștigat 1.2%, Advanced Micro Devices a crescut cu 2.2% și Broadcom a crescut cu 1.7%, reflectând interesul larg al investitorilor pentru sectorul tehnologic.

Giganții tech continuă să crească

Alte nume mari din tech au condus calea, cu Meta care a sărit cu 1.7% după dezvăluirea unei noi versiuni a cascului său de realitate mixtă Quest. Alphabet a crescut cu 1%, Tesla a crescut cu 1.3% și Microsoft a câștigat 0.7%, reflectând optimismul continuu privind viitorul tech. Futures for Growth

Joi dimineața, la ora 5:21 ET, contractele futures pe Dow E-minis erau în creștere cu 197 de puncte (0.47%), contractele futures pe S&P 500 E-minis erau în creștere cu 43.5 puncte (0.76%), iar contractele futures pe Nasdaq 100 erau în creștere cu 268.25 puncte (1.33%).

Creșterile la companiile mici continuă să impresioneze

Contractele futures legate de indicele Russell 2000, care urmărește acțiunile companiilor mici, au urcat cu 0.83%, arătând un interes continuu al investitorilor în spațiul small-cap. Între timp, S&P 500 și Dow Jones au atins ambele noi valori record, consolidând numele de top ale pieței. Nasdaq, puternic influențat de tehnologie, rămâne la doar 3% de maximul său istoric, pe măsură ce investitorii continuă să se orienteze către companiile care ar putea beneficia de creșterea inteligenței artificiale.

Tăierile de rate stimulează piața

Așteptările pentru mai multe tăieri de rate rămân un factor major în raliul continuu de pe piața bursieră. Participanții la piață se concentrează acum pe cele mai recente date privind cererile de șomaj pentru săptămâna care s-a încheiat la 21 septembrie și cifra revizuită a PIB-ului pentru trimestrul al doilea. Aceste rapoarte sunt programate să fie eliberate la ora 8:30 a.m. ET.

Fed continuă să relaxeze politica

Vestea mare a fost o declarație a președintelui Fed, Adriana Kugler, miercuri seara. Ea a exprimat susținere totală pentru decizia recentă a Rezervei Federale de a reduce ratele de dobândă cu jumătate de punct procentual, citând o concentrare pe piața muncii. Mutarea semnalează începutul politicii monetare acomodative.

Piața așteaptă Powell

Investitorii așteaptă cu nerăbdare discursul președintelui Fed, Jerome Powell, la o conferință din New York înainte de deschiderea bursei. Comentariile sale ar putea oferi indicii mai clare despre perspectiva economică și ritmul viitoarelor modificări ale politicii monetare. Probabilitatea de a mai avea o altă reducere a ratei dobânzii cu 50 de puncte procentuale în noiembrie a crescut deja la 60,8%, de la 38,8% cu doar o săptămână în urmă, conform instrumentului FedWatch furnizat de CME Group.

Tranzacționarii vor urmări, de asemenea, cu atenție discursurile altor oficiali Fed, inclusiv a lui John Williams, Michael Barr, Michelle Bowman și Neel Kashkari, pentru semnale suplimentare despre viitoarea direcție a politicii.

Companiile Comerciale Profită de Noutățile despre Obligațiunile Chineze

Minerii de cupru, precum Freeport-McMoRan, au înregistrat un robust câștig de 3,5% joi. Minerii de litiu au avut, de asemenea, creșteri, cu Albemarle în creștere cu 3,8% și Arcadium cu 2,3%. Un catalizator major a fost anunțul că China plănuiește să emită aproximativ 2 trilioane de yuani în obligațiuni suverane speciale ca parte a unui masiv pachet de stimulare fiscală pentru a sprijini economia.

Companiile Chineze în Creștere

Optimismul s-a răspândit și către companiile chineze listate pe bursa americană. Nume importante precum Li Auto au crescut cu 6,7%, PDD Holdings a crescut cu 7%, iar Alibaba a adăugat 5,3%. Aceste mișcări subliniază impactul așteptărilor pentru stimularea fiscală a Chinei, care ar putea oferi un suport semnificativ companiilor domestice și ar putea stimula creșterea economică.