FX.co ★ Indicii Caută Echilibrul: Tesla și JetBlue Cresc, în timp ce Frontier și Dow Scad

Creșterile scurte se transformă în cădere

Indicele S&P 500 și Dow au încheiat ziua de joi în scădere, arătând volatilitate în contextul unui sentiment de piață turbulent. Un raliu inițial alimentat de o serie de rapoarte economice s-a stins rapid, deoarece investitorii și-au îndreptat atenția către datele cheie privind ocuparea forței de muncă, așteptate vineri. Nasdaq, în ciuda fluctuațiilor generale de pe piață, a închis ușor în creștere.

Așteptând datele: Pregătiri pentru reduceri de dobândă

Sentimentul pieței a rămas tensionat înainte de publicarea datelor cuprinzătoare privind ocuparea forței de muncă în afara sectorului agricol, care ar putea influența politica monetară a Federal Reserve. Datele sunt așteptate să fie un semnal principal pentru o posibilă reducere a dobânzii mai târziu în această lună.

Creșteri anterioare: rapoartele dau speranță piețelor

Mai devreme în sesiune, indicii principali au arătat creșteri. La acel moment, investitorii au luat în seamă datele care au contribuit la atenuarea îngrijorărilor privind starea pieței muncii. Un sondaj realizat de Institute for Supply Management a arătat că activitatea în sectorul serviciilor a crescut în august, iar datele de la Departamentul Muncii au arătat că cererile de șomaj au scăzut săptămâna trecută.

Sectoare sub presiune: sănătate și industrie în scădere

Opt din cele 11 sectoare ale indicelui S&P 500 au încheiat ziua în roșu. Sectoarele sănătate și industrie au fost cele mai mari pierzătoare. Totuși, sectorul bunurilor de consum de bază a arătat creșteri, datorită în mare parte creșterilor Tesla.

Comentariu de la experți: Piețele pe un traseu de montagne russe

"Piețele sunt pe un traseu de montagne russe, de la risc la respingere și înapoi, în urma datelor economice. Federal Reserve a spus clar: 'Urmează să monitorizăm datele'", a declarat Wasif Latif, președinte și director de investiții la Sarmaya Partners în Princeton, New Jersey.

Dezvoltarea subliniază rolul cheie pe care îl vor juca datele viitoare privind ocuparea forței de muncă în determinarea următorilor pași ai Federal Reserve și sentimentul de pe Wall Street.

Dilema: Aterizare lină sau recesiune?

Piața bursieră așteaptă date care să ajute la înțelegerea mai bună a faptului dacă aterizarea economică va fi lină sau dură. Investitorii încearcă să ghicească care scenariu este cel mai probabil și ce va însemna pentru viitoarele decizii ale Federal Reserve privind ratele dobânzilor.

Slăbiciunea din septembrie: un tipar istoric

Septembrie a fost mult timp o lună dificilă pentru acțiunile americane. Pierderea medie lunară a indicelui S&P 500 a fost de aproximativ 1.2% din 1928. Această săptămână nu a făcut decât să confirme acest trend, cu indicele în scădere cu mai mult de 2.5% și sectorul tehnologic înregistrând pierderi și mai mari de aproximativ 4.8%.

Încetinirea angajărilor: un semn îngrijorător pentru piața muncii

Ultimele date privind ocuparea forței de muncă de la ADP au arătat că angajatorii privați din SUA au angajat cele mai puține persoane din ianuarie 2021 în august. Datele din iulie au fost, de asemenea, revizuite în jos, indicând o posibilă încetinire a pieței muncii. Acest lucru creează tensiuni în rândul investitorilor care se așteaptă la un scenariu mai blând pentru economie.

Opinia experților: un traseu îngust pentru piețe

"Piața are nevoie de date care să arate o oarecare slăbiciune, dar este important să nu exagerăm," a spus Wasif Latif de la Sarmaya Partners. — "Acțiunile sunt cotate pentru o aterizare lină sau lipsa acesteia, în timp ce piața obligațiunilor este orientată spre recesiune, așteptând ca ratele dobânzilor să scadă."

Rezultatele tranzacționării: Rezultate mixte pentru indici

Piețele au încheiat ziua cu rezultate mixte, indicele Dow Jones Industrial Average scăzând cu 219.22 puncte, sau 0.54%, închizând la 40,755.75. S&P 500 a scăzut, de asemenea, cu 16.66 puncte, sau 0.30%, până la 5,503.41. Între timp, Nasdaq Composite a arătat o ușoară creștere de 43.37 puncte, sau 0.25%, până la 17,127.66.

Astfel, piețele rămân într-o stare de incertitudine, balansând între speranțele de relaxare din partea Fed și temerile privind un posibil declin economic.

Ambițiile autonome ale Tesla

Acțiunile Tesla (TSLA.O) au crescut cu aproape 5% după ce compania a anunțat că plănuiește să lanseze software-ul său avansat de conducere complet autonomă în Europa și China încă din primul trimestru al anului viitor. Producătorul de automobile electrice așteaptă aprobarea reglementărilor, care ar putea deschide piețe noi majore pentru acesta și ar putea consolida poziția sa în cursa de a deveni lider în tehnologia autonomă.

Scăderea Frontier după acordul cu Verizon

Acțiunile Frontier Communications (FYBR.O) au scăzut brusc cu 10% după ce compania a anunțat că va fi achiziționată de Verizon (VZ.N) pentru 20 de miliarde de dolari. Acordul integral în numerar a ridicat îngrijorări în rândul investitorilor cu privire la viitorul Frontier sub Verizon. Interesant este că și acțiunile Verizon au scăzut cu 0,4%.

JetBlue saltă pe măsură ce investitorii salută revizuirea ghidajului

Acțiunile JetBlue Airways (JBLU.O) au crescut cu 7% după ce compania aeriană și-a majorat prognoza de venituri pentru al treilea trimestru. Mișcarea a stârnit optimism în rândul investitorilor care se așteaptă ca situația financiară a companiei să se îmbunătățească pe fondul unei cereri robuste pentru călătorii aeriene.

Indicii în creștere și scădere: Volatilitatea continuă

S&P 500 a înregistrat 42 de noi maxime pe 52 de săptămâni și 9 noi minime, în timp ce Nasdaq Composite a adăugat 43 de noi maxime și 136 de noi minime. Activitatea de tranzacționare pe bursele din SUA a totalizat aproximativ 10,6 miliarde de acțiuni, ușor sub media mobilă de 20 de zile de 10,7 miliarde de acțiuni.

Perspective globale: MSCI și petrolul sub presiune, privirile pe datele de angajare

Indicele global de acțiuni al MSCI a scăzut joi pe fondul unor date economice mixte și a așteptărilor pentru un raport esențial al locurilor de muncă din SUA. Pe acest fundal, prețurile petrolului au rămas la minimele ultimelor 14 luni, deoarece îngrijorările privind cererea slabă au compensat reducerea stocurilor.

Randamentele obligațiunilor: Speculații pe fondul datelor slabe

Randamentele Trezoreriei SUA au scăzut și ele, notele de doi ani atingând un minim de 15 luni. Aceasta a survenit după ce raportul ADP privind locurile de muncă din sectorul privat pentru august a arătat mult mai puține noi locuri de muncă decât se aștepta, adăugând incertitudine pe piață.

În acest sens, investitorii continuă să evalueze perspectivele de creștere economică și așteaptă semnale suplimentare din partea datelor privind angajările, care ar putea contura următoarele mișcări ale Federal Reserve.

Date de angajare slabe sperie investitorii

Ultimele date au arătat că angajatorii privați din SUA au angajat cel mai mic număr de lucrători din ultimii trei ani și jumătate în august, iar cifrele din iulie au fost revizuite în jos, ridicând îngrijorări cu privire la o posibilă încetinire bruscă a pieței muncii. Știrile nu au făcut prea mult pentru a calma investitorii, care așteaptă raportul privind salariile non-agricole din SUA de vineri, care ar trebui să arunce lumină asupra planurilor viitoare ale Federal Reserve în ceea ce privește ratele dobânzilor.

Așteptările pieței: Ratele Fed și previziuni

Economiștii prevăd crearea a aproximativ 160.000 de noi locuri de muncă în august, în creștere ușoară față de 114.000 în iulie. În contextul acestor așteptări, șansele ca Fed să relaxeze politica sa monetară au crescut: pariurile că Fed va reduce ratele dobânzilor cu jumătate de punct procentual au crescut la 41% de la 34% săptămâna trecută. Totuși, majoritatea traderilor cred că o reducere de un sfert de punct procentual este mai probabilă — aproximativ 59%, conform instrumentului FedWatch al CME Group.

Piețele sub presiune: Îngrijorările investitorilor cresc

Wall Street a suferit cea mai mare pierdere zilnică în aproape o lună marți, pe măsură ce îngrijorările cu privire la starea economiei SUA au crescut. Scăderea de marți "a cauzat unele daune sentimentului optimist și a creat nervozitate în rândul investitorilor atât ieri, cât și azi," a declarat Michael James, director general al tranzacționării acțiunilor la Wedbush Securities în Los Angeles.

Acest lucru lasă piețele tensionate pe măsură ce încearcă să anticipeze mișcările Fed și direcția viitoare a economiei SUA în contextul unei volatilități și incertitudini crescute.

Nervozitate crescândă a datelor

"Datele de azi au fost destul de slabe, ridicând posibilitatea unei volatilități semnificative a pieței după raportul locurilor de muncă de mâine dimineață," a spus Michael James. El a adăugat că "nervozitatea crescută este mai probabil să ducă la reducerea pozițiilor de către investitori decât la adăugarea acestora."

Sectorul serviciilor rămâne pe linia de plutire

În ciuda îngrijorărilor, datele de joi au arătat rezistența sectorului serviciilor din SUA în luna august. PMI-ul non-manufacturier al Institutului pentru Managementul Aprovizionării a crescut ușor la 51.5 de la 51.4 în iulie, sugerând stabilitate în acest segment al economiei.

Optimismul care a dispărut rapid

Deși datele matinale din sectorul serviciilor i-au încurajat inițial pe traderi și au dus la o creștere a piețelor de acțiuni, entuziasmul s-a risipit rapid. Până la sfârșitul zilei de tranzacționare, indicii erau mai scăzuți, deoarece participanții la piață au început să se pregătească pentru un raport important privind ocuparea forței de muncă, care ar putea determina dinamici suplimentare în săptămânile următoare.

Așadar, anticiparea datelor de vineri încălzește piața, crescând tensiunea printre investitori și pregătindu-i pentru posibile schimbări bruște.