FX.co ★ Nvidia pierde 279 miliarde de dolari, Tesla dezamăgește investitorii, Boeing este afectată de analiști

Acțiune Intensă Pe Piețele de Acțiuni din SUA: Septembrie Își Confirmă Reputația

Acțiunile americane au scăzut masiv marți, inaugurând unul dintre cele mai dificile luni din istoria tranzacțiilor bursiere, pe măsură ce investitorii așteaptă cu nerăbdare noi date economice care ar putea influența deciziile de reducere a ratei dobânzii ale Rezervelor Federale.

Scădere Masivă a Indicilor

Indicii majori, precum S&P 500, Nasdaq Composite și Dow Jones Industrial Average, au înregistrat cele mai mari pierderi zilnice de la începutul lunii august. Dintre cele 11 sectoare ale S&P 500, nouă au fost pe roșu, fiind afectate în special tehnologia, energia, serviciile de comunicații și materiile prime.

Creșterea Lentă a Producției Se Reflectă În Piață

Optimismul pieței a fost diminuat de publicarea datelor de la Institute for Supply Management, care au confirmat că sectorul producției din SUA continuă să întâmpine dificultăți. Deși a existat o ușoară îmbunătățire în august comparativ cu iulie, când producția a atins un minim de opt luni, situația rămâne departe de a fi stabilă.

Septembrie, O Lună Slabă Istorică: Sezonalitatea În Acțiune

Septembrie este tradițional o lună dificilă pentru piețele bursiere. Conform datelor colectate din anii '50, această lună aduce adesea pierderi semnificative. Jason Brown, președintele Alexis Investment Partners din Montgomery, Texas, a subliniat că sezonalitatea joacă un rol cheie în fluctuațiile actuale ale pieței.

"Raportul slab de la ISM de astăzi întărește acest punct de vedere, dar sezonalitatea rămâne un factor cheie, mai ales având în vedere performanța puternică a pieței din ultimele luni," a spus Brown.

Profesia Autocreată

"Mulți participanți pe piață cred că septembrie este o perioadă deosebit de dificilă pentru acțiuni, iar această credință adesea alimentează un sentiment negativ," a adăugat el. Un asemenea pesimism se poate intensifica cu fiecare nou raport, ducând la transformarea temerilor pieței în realitate.

Cu creșterea incertitudinii, participanții la piață vor monitoriza atent viitoarele date economice și acțiunile Rezervelor Federale pentru a anticipa ce măsuri vor fi luate pentru stabilizarea situației.

Acțiunile celor mai mari companii tech, parte din așa-numitul "Magnificent Seven," au înregistrat o scădere accentuată. Aceste companii, care au condus creșterea pieței pe parcursul anului, sunt acum supuse unei presiuni intense. Nvidia a suferit pierderi deosebit de grele, cu o scădere de aproape 10% a acțiunilor sale, ștergând un record de 279 miliarde de dolari din capitalizarea de piață. Acest lucru a lăsat valoarea de piață a companiei la 2,65 trilioane de dolari, cea mai mare scădere de o zi pentru o companie americană.

Lovituri asupra giganților: toți pe roșu

Pe lângă Nvidia, și alți giganți tech au înregistrat pierderi. Alphabet a scăzut cu 3,6%, Apple cu 2,7%, iar Microsoft a pierdut 1,8%. Acest lucru a reflectat o tendință descendentă generală, resimțită în special în sectorul semiconductorilor. Philadelphia SE Semiconductor Index a scăzut cu 7,8%, subliniind problemele serioase din acest segment.

Indicele Global Sub Presiune

Imaginea generală a pieței bursiere a fost deprimantă. Dow Jones Industrial Average a pierdut 626,15 puncte, sau 1,51%, încheind ziua la 40,936.93. S&P 500 a scăzut și el cu 119,47 puncte, sau 2,12%, încheind ziua la 5,528.93. Nasdaq Composite a suferit cele mai mari pierderi, scăzând cu 577,33 puncte sau 3,26%, până la 17,136.30.

Indicele de Volatilitate VIX Semnalează Alarmă

Indicele de Volatilitate CBOE, cunoscut și ca barometrul fricii pe Wall Street, a crescut cu 33,2% până la 20.72. Aceasta a fost cea mai mare creștere procentuală într-o singură zi de la începutul lunii august, sugerând că investitorii devin tot mai prudenți în legătură cu perspectivele pieței. Volatilitatea mare indică nervozitatea participanților la piață și instabilitatea situației actuale a pieței.

Așteptări Înaintea Datelor Economice Cheie

Investitorii așteaptă cu nerăbdare publicarea mai multor rapoarte despre piața muncii în această săptămână. Cu toate acestea, evenimentul principal va fi datele despre ocuparea forței de muncă în sectorul non-agricol, care vor fi publicate vineri. Aceste cifre au tradițional un impact semnificativ asupra sentimentului pieței și pot deveni un indicator cheie pentru deciziile viitoare ale Rezervelor Federale.

Întâlnirea Fed și Perspectivele de Relaxare a Politicii

Întâlnirea viitoare a Federal Reserve din 17-18 septembrie promite să fie un punct de referință important pentru înțelegerea direcției viitoare a politicii monetare. O atenție deosebită va fi concentrată asupra declarațiilor președintelui Fed, Jerome Powell, care a susținut anterior ideea măsurilor de relaxare. Deciziile reglementatorului pot avea un impact semnificativ asupra dinamicii viitoare a piețelor bursiere și asupra situației macroeconomice în ansamblu.

Piețele la o Răscruce

Volatilitatea actuală de pe piețe, accentuată de scăderea bruscă a giganților tehnologici și de așteptările legate de date economice importante, creează o atmosferă de incertitudine. Investitorii vor continua să urmărească evoluțiile cu precauție pentru a-și ajusta strategiile în funcție de semnalele primite de pe piața muncii și de la Fed.

Probabilitatea unei Scăderi a Ratei: Așteptări și Previziuni

Conform instrumentului FedWatch de la CME Group, piața anticipează o posibilă reducere a ratei dobânzii la întâlnirea viitoare a Federal Reserve. Șansa unei reduceri a ratei cu 25 puncte de bază este estimată la 63%, în timp ce șansele unei reduceri mai mari de 50 puncte de bază sunt de 37%. Aceste așteptări au un impact puternic asupra sentimentului investitorilor, deoarece orice mișcare a Fed ar putea schimba dramatic dinamica pieței bursiere.

Tesla: Planuri Ambițioase, Dar Acțiunile Sub Presiune

Acțiunile Tesla au scăzut cu 1,6% după ce compania a anunțat planurile de a construi o versiune cu șase locuri a Modelului Y în China, dar proiectul nu este așteptat să fie finalizat până la sfârșitul anului 2025. Știrea nu a reușit să susțină prețul acțiunilor companiei, deoarece investitorii aparent așteptau rezultate mai imediate și tangibile de la producătorul de mașini electrice.

Boeing Pierde Teren După Retrogradarea Ratingului

Boeing a înregistrat o scădere masivă de 7,3% după ce Wells Fargo și-a revizuit ratingul acțiunilor companiei la „subponderal” de la „performanță egală”. Schimbarea a declanșat un val de vânzări, adăugând presiune suplimentară asupra acțiunilor gigantului aeronautic. Retrogradarea alimentează îngrijorările investitorilor cu privire la viitorul companiei, într-un mediu macroeconomic incert.

Rapoartele Bursiere: Acțiunile în Scădere Domină

Piețele din SUA arată o tendință de scădere a acțiunilor în raport cu cele în creștere. La Bursa de Valori din New York (NYSE), raportul acțiunilor în scădere față de cele în creștere a fost de 2,52 la 1. Între timp, pe Nasdaq, raportul a fost și mai pronunțat la 3,5 la 1, cu 3.315 acțiuni în scădere și doar 946 în creștere. Această tendință negativă subliniază slăbiciunea generală a pieței, în ciuda unor vești pozitive.

Volume de Tranzacționare Puternice

Volumul de tranzacționare pe bursele din SUA a fost de 12,14 miliarde de acțiuni, peste media de aproximativ 11 miliarde din ultimele 20 de zile. Acest lucru indică o activitate crescută a investitorilor într-un mediu de volatilitate ridicată și incertitudine pe piață.

Semiconductori și Inteligența Artificială: Nvidia Continuă Să Scadă

Acțiunile producătorilor de semiconductori rămân în centrul scăderii. Jucătorul principal în domeniul Inteligenței Artificiale, Nvidia, a pierdut aproape 10%, o lovitură semnificativă pentru sector. Indicele semiconductorilor PHLX de pe Wall Street a scăzut cu 8%, evidențiind amploarea provocărilor cu care se confruntă acest segment de piață important.

Septembrie: O Lună cu Riscuri Mari

Investitorii continuă să își exprime îngrijorările privind luna septembrie, istoric dificilă pentru piețele bursiere. În mod tradițional, această lună aduce multe probleme și pierderi, care, combinate cu incertitudinile actuale, creează riscuri suplimentare pentru traderi.

Tehnologia Sub Presiune: Nvidia Nu Îndeplinește Așteptările

Michael Harone, strategul șef al SPDR la State Street Global Advisors, comentează situația pieței privind acțiunile Nvidia, care, în ciuda poziției sale puternice în domeniul AI, nu a reușit să îndeplinească așteptările ridicate ale investitorilor. "Nu mai este suficient să obții doar rezultate bune," spune Arone. "Investitorii se așteaptă la rezultate perfecte, mai ales de la o companie ale cărei acțiuni au crescut atât de mult." Ușoarele scăderi ale câștigurilor Nvidia i-au determinat pe investitori să vândă acțiunile în masă.

Creșterea S&P 500 și Slăbirea Sectorului Tehnologic

Cu S&P 500 în creștere cu 20% până la sfârșitul lunii august, mulți investitori au început să realizeze profituri, în special în sectorul tehnologic. Arone subliniază că acțiunile tehnologice se află la evaluări ridicate, în timp ce creșterea lor încetinește. Aceasta creează o oportunitate de a ieși din poziții, mai ales pe măsură ce apare scepticismul cu privire la faptul dacă cheltuielile mari pentru AI merită sau dacă pot genera o creștere rapidă a veniturilor.

Încetinirea de Toamnă și Slăbiciunea Sezonieră

"Este un tipar previzibil: după o vară liniștită cu volume reduse, lunile de toamnă văd de obicei o creștere a activității, coincizând cu debutul unui sezon slab pe piață," explică Arone. El notează că septembrie a fost o lună pierzătoare pentru acțiuni în ultimii patru ani și în șase din ultimii 10 ani. Datele istorice joacă un rol major în modul în care investitorii privesc această perioadă, adăugând prudență pe piață.

Rotirea Capitalului din Tehnologie în Alte Sectore

Arone prezice că vom vedea o continuare a rotației capitalului din tehnologie în alte sectoare pe fondul slăbiciunii sezoniere și ajustărilor de evaluare. "Ne îndreptăm spre o conducere mai largă a pieței," spune el. "Ratele scăzute ale dobânzilor și inflația mai mică creează condițiile pentru ca diferența de creștere a câștigurilor între tehnologie și alte industrii să se micșoreze."

Un Nou Val de Lideri de Piață

Declinul tehnologiei, care a dominat anul acesta, va deschide oportunități pentru alte sectoare să strălucească. Această schimbare în atenția investitorilor pe fondul încetinirii creșterii veniturilor în sectorul tehnologic ar putea pregăti terenul pentru o nouă fază pe piață, cu companii din industrii mai tradiționale pregătite să ofere stabilitate și creștere pe măsură ce presiunile inflaționiste se diminuează și ratele scad.