FX.co ★ Raliul Nvidia salvează Wall Street, acțiunile din Asia scad din cauza rezultatelor slabe ale PDD Holdings și Nongfu Spring

Wall Street în creștere: Noi recorduri înainte de raportul Nvidia

Indicele S&P 500 a încheiat ușor mai sus marți, în timp ce Dow Jones a închis la un nivel record. Investitorii așteaptă cu nerăbdare raportul trimestrial al Nvidia de miercuri, care ar putea oferi indicii despre direcția pieței. De asemenea, datele economice care urmează să fie publicate în această săptămână ar putea oferi indicii suplimentare despre o posibilă reducere a ratei dobânzii.

Giganți din tehnologie în centrul atenției

Sectorul tehnologic a avut rezultate mixte, mai ales înainte de raportările la câștiguri de la Nvidia (NVDA.O), gigantul semiconductorilor care a fost în centrul recentei creșteri a acțiunilor de inteligență artificială de pe Wall Street. Acțiunile Nvidia au crescut cu 1,5%, devenind cel mai tranzacționat stoc de pe piețele din S.U.A., conform LSEG.

Acțiunile Nvidia au crescut cu un impresionant 159% de la începutul anului 2024, făcând din această companie liderul în cursa tehnologică AI. Cu costuri și competitivitate în creștere între giganți precum Microsoft (MSFT.O) și Alphabet (GOOGL.O), investitorii urmăresc îndeaproape Nvidia pentru mai multe date despre starea industriei.

Așteptările sunt mari: Nvidia în centrul atenției

"Nvidia are o ștachetă extrem de ridicată de atins, nu doar în ceea ce privește performanțele financiare, ci și în ceea ce privește viziunea sa pentru viitorul AI. Acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra întregului sector tehnologic, care a văzut recent o scădere," a spus Ross Mayfield, strateg de investiții la Baird.

Apple și Amazon: Direcții opuse

Acțiunile Apple (AAPL.O) au încheiat sesiunea în creștere ușoară cu 0,4%, în timp ce acțiunile Amazon (AMZN.O) au scăzut cu 1,4%.

Indicele S&P 500 a crescut cu 0,16% pentru a închide la 5.625,80, subliniind optimismul prudent al investitorilor înainte de evenimentele majore de pe piață.

Nasdaq și Dow Jones: Câștiguri constante în așteptări

Marți, indicele Nasdaq a crescut cu 0,16% până la 17.754,82, în timp ce Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,02% pentru a închide ziua la un nivel record de 41.250,50. Aceasta a fost a doua zi consecutivă în care Dow Jones a stabilit un nou record, subliniind reziliența pieței.

Tech și Finanțe: Câștigătorii

Dintre cele unsprezece sectoare majore ale S&P 500, șase au încheiat ziua cu dinamici pozitive. Liderul a fost sectorul tehnologiei informației (.SPLRCT), care a adăugat 0,63%. Pe locul al doilea s-a situat sectorul financiar (.SPSY), care a crescut cu 0,48%. Rezultatele sugerează că investitorii continuă să parieze pe industriile de vârf în ciuda incertitudinilor economice.

Încrederea consumatorilor și piața muncii: Semnale contrastante

Datele publicate marți au arătat că încrederea consumatorilor din S.U.A. a atins un maxim de șase luni în august. Cu toate acestea, în ciuda optimismului, consumatorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la piața muncii, mai ales după ce rata șomajului în țară a crescut la un maxim de aproape trei ani de 4,3% luna trecută.

Așteptăm date economice cheie

Investitorii își îndreaptă acum atenția către publicarea de vineri a datelor privind cheltuielile de consum personale pentru luna iulie, care ar putea oferi indicii suplimentare despre ritmul posibil al reducerilor ratei dobânzii. Înainte de acest eveniment, traderii speculează activ despre probabilitatea ca Federal Reserve să reducă ratele cu 25 sau 50 de puncte de bază în septembrie, pe baza datelor din instrumentul Fed Watch al CME Group.

Perspective economice: Riscuri de recesiune în creștere

Între timp, UBS Global Wealth Management și-a ridicat șansele de recesiune în S.U.A. la 25% de la 20%, citând o slăbire a pieței muncii. Mișcarea reflectă îngrijorările crescânde cu privire la o posibilă încetinire economică, în ciuda câștigurilor continue de pe piețele bursiere.

Paramount Global: Scădere profundă după retragerea unei oferte

Acțiunile Paramount Global (PARA.O) au scăzut cu peste 7% după ce Edgar Bronfman Jr. a decis să renunțe la oferta sa pentru companie. Mișcarea a deschis calea pentru ca Skydance Media să preia controlul imperiului media al Shari Redstone, trimițând acțiunile în scădere bruscă pe fondul incertitudinii cu privire la viitor.

Tesla: Scădere pe fondul creșterii barierelor comerciale

Acțiunile Tesla (TSLA.O) au scăzut cu 1,9% după ce guvernul canadian a anunțat un tarif de 100% pe vehiculele electrice importate din China. Măsura va afecta toate mașinile electrice venite din China, inclusiv cele produse de Tesla, ridicând îngrijorări în rândul investitorilor cu privire la o posibilă scădere a cererii în regiune.

Super Micro Computer sub presiune: Hindenburg Research intervine

Acțiunile Super Micro Computer (SMCI.O) au scăzut cu 2,6% după ce Hindenburg Research a anunțat că a adoptat o poziție de short selling în producătorul de servere axat pe AI. Anunțul a amplificat tensiunile în jurul companiei, trimițându-i acțiunile brusc în jos, subliniind influența marilor jucători asupra volatilității pieței.

Piața imobiliară: Rate mari ale ipotecilor sub presiune

Indexul PHLX Housing (.HGX) a scăzut cu 1,2% pe fondul datelor care arată o scădere a prețurilor locuințelor unifamiliale în iunie. Ratele mari ale ipotecilor continuă să apese asupra cererii de locuințe, crescând îngrijorările cu privire la viitorul sectorului.

Balansul pieței: Scăderile predomină

Pe fondul datelor economice mixte, declinul a devansat creșterile în S&P 500 (.AD.SPX) cu 1.1 la 1. Cu toate acestea, S&P 500 a postat 50 de noi maxime și doar o nouă scădere, în timp ce Nasdaq a înregistrat 62 de noi maxime și 57 de noi scăderi, indicând o incertitudine continuă în rândul investitorilor.

Volumele tranzacțiilor: Activitatea pe piață scade

Volumele tranzacțiilor pe bursele din SUA au fost sub medie, cu 8,6 miliarde de acțiuni tranzacționate, mult sub media de 11,9 miliarde pe ultimele 20 de sesiuni. Această scădere a activității poate indica faptul că investitorii așteaptă indicii mai concrete pentru a-și informa deciziile.

Piețele globale: Se așteaptă rezultatele Nvidia

Piețele bursiere globale erau pregătite pentru noi recorduri miercuri, dar evoluțiile ulterioare depindeau de rezultatele viitoare de la Nvidia, preferată de investitorii de semiconductori. Între timp, lira sterlină a plutit aproape de un maxim de 2,5 ani pe fondul așteptărilor că Marea Britanie ar putea întârzia în reducerea ratelor dobânzilor față de SUA.

Asia Pacific: Rezultate mixte

Cel mai larg indice al piețelor de acțiuni din Asia-Pacific, excluzând Japonia (MSCI .MIAPJ0000PUS), a scăzut cu 0,2%. Între timp, Nikkei-ul Japoniei (.N225) a rămas neschimbat, indicând că investitorii din regiune sunt prudenți în fața provocărilor economice globale.

Petrol: Incertitudine privind cererea din China

După recenta creștere a tensiunilor în Orientul Mijlociu, prețurile petrolului au revenit sub presiune. Principalul factor a fost creșterea îngrijorărilor legate de cererea slabă din China, care a determinat o retragere a prețurilor. Contractele futures pe petrol Brent se tranzacționează imediat sub 80 de dolari pe baril, reflectând incertitudinea pe piețele globale.

Nvidia: Un gigant care schimbă jocul

Valoarea de piață a Nvidia (NVDA.O) continuă să crească, datorită rolului său de lider în dezvoltarea hardware-ului pentru inteligența artificială. Din 2019, acțiunile companiei au crescut spectaculos cu 3.000%, iar capitalizarea sa de piață a atins 3,2 trilioane de dolari. Acest lucru face ca Nvidia să fie un jucător cheie ale cărui mișcări afectează întreaga piață.

Impactul Nvidia asupra pieței: Previziuni și așteptări

Potrivit analistului Capital.com Kyle Rodda, rezultatele Nvidia determină nu doar viitorul companiei, ci și stabilesc tonul pentru întregul sector tehnologic. "Perspectivele de venituri ale Nvidia servesc drept indicator al nivelului de investiții în AI, precum și al perspectivei altor mari companii tech," a spus Rodda.

Piețele globale: Creștere moderată și prudență

S&P 500 (.SPX) a înregistrat o ușoară creștere de 0,2% în ultima sesiune, dar futures-urile asiatice au rămas stabile. Contractele futures Nasdaq 100 au scăzut cu 0,1%, în timp ce futures-urile FTSE au crescut cu 0,2%, reflectând un sentiment mixt pe piețe.

Hong Kong: Scăderi la acțiunile de consum

În Hong Kong, indicele Hang Seng (.HIS) a scăzut cu 1,1%, condus de declinul acțiunilor de consum. În mod special afectat a fost producătorul de apă Nongfu Spring (9633.HK), ale cărui acțiuni au scăzut cu 12% după rezultate financiare slabe. Acest lucru a venit pe fondul unei perspective negative de la retailerul online de discount PDD Holdings, adăugând la sentimentul negativ.

Tabcorp: Cea mai mare scădere din ultimii 15 ani

Acțiunile companiei australiene de jocuri de noroc Tabcorp au suferit un declin accentuat, scăzând cu 17% până la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani. Aceasta a fost cea mai mare scădere din 2008. Colapsul a fost declanșat de avertismentul companiei că creșterea costurilor de conformitate și alte costuri vor însemna că își va rata obiectivele de profit.

Piețele asiatice: Stabilitate în mijlocul fluctuațiilor valutare

În Asia, piețele de datorii și valutare au fost în mare parte stabile. Totuși, dolarul australian a sărit pentru scurt timp la cel mai ridicat nivel din ianuarie, la $0.6813. Creșterea a fost alimentată de datele privind inflația, ușor mai bune decât era de așteptat, care au generat un optimism pe termen scurt printre investitori.

Valutele globale: Slăbirea dolarului

Pe piețele globale, slăbiciunea dolarului, alimentată de așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în SUA, a ajutat alte monede să câștige teren. Cu ratele dobânzilor pe termen scurt în SUA peste 5.25%, investitorii au început să speculeze că aici vor avea loc cele mai mari scăderi. În Asia, dolarul s-a stabilizat la 144.42 yeni și a câștigat 0.3% ajungând la $1.1145 per euro.

Perspective rate dobânzii: O reducere iminentă?

Futurosul ratei dobânzii acum prevede posibilitatea unei reduceri de 100 de puncte de bază în SUA anul acesta. Săptămâna trecută, președintele Federal Reserve, Jerome Powell, a reiterat posibilitatea unei reduceri iminente, spunând "momentul este acum." Declarația a susținut așteptările investitorilor pentru o politică monetară mai relaxată în viitorul apropiat.

BoE: Abordare prudentă, lira în creștere

Spre deosebire de SUA, Bank of England a rămas prudentă în acțiunile sale, făcând ca lira sterlină să fie cea mai performantă monedă din G10 până acum în acest an, cu o creștere de 4.1%. Lira a atins cel mai înalt nivel din ultimii doi ani marți, ajungând la $1.3269, înainte de a reveni la $1.3227 în tranzacțiile din Asia.

Inflația în Marea Britanie: O amenințare persistentă

Seniorul strateg de la Rabobank, Jane Foley, a declarat într-o notă că inflația serviciilor din Marea Britanie rămâne "incomod de mare," adăugând presiune asupra Bank of England și menținând lira ridicată. Aceasta confirmă nevoia unor măsuri suplimentare pentru a combate riscurile inflaționiste din țară.

Ratele BoE: Prudență mai presus de toate

Experții consideră că Bank of England este probabil să reducă ratele dobânzii nu mai mult de o dată pe trimestru. Această opinie contrastează cu perspectiva Federal Reserve din SUA, care este așteptată să efectueze patru reduceri succesive de 25 de puncte de bază de la septembrie până în ianuarie. Această abordare reflectă prudența Bank of England în fața incertitudinilor economice.

Piețele de obligațiuni: Gap îngustat

Piața ratelor a fost stabilă, cu randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani la 3.83% și randamentul pe doi ani la 3.87%. Notabil, diferența dintre cele două a fost cea mai îngustă din ultimele trei săptămâni, indicând o convergență a perspectivelor de randament pe termen lung și scurt. Acest lucru ar putea semnala o stabilizare a așteptărilor investitorilor pentru mișcările viitoare ale ratelor dobânzii.

Bitcoin și Aur: Mișcări mixte

Piețele de criptomonede au fost supuse unor presiuni severe, deoarece vânzările masive din New York au trimis Bitcoin în jos cu 4%, la $59,450. Între timp, aurul s-a menținut la $2,517 uncia, arătând reziliență în mijlocul volatilității pieței. Mișcările mixte evidențiază instabilitatea crescândă în sectorul financiar și percepțiile variate ale investitorilor cu privire la activele de refugiu sigur.