FX.co ★ Un nou val de câștiguri: Nasdaq și S&P 500 au crescut cu 2% în urma raportului privind șomajul din SUA

Acțiuni americane în creștere: S&P 500 și Nasdaq urcă peste 2%

Piețele de acțiuni din SUA au crescut semnificativ joi, cu principalele indici, inclusiv Nasdaq și S&P 500, încheind ziua cu o creștere de peste 2%. Creșterile au fost stimulate de scăderea neașteptată a cererilor de șomaj, ceea ce a redus îngrijorările privind o posibilă încetinire accentuată a pieței muncii.

Redresare în toate sectoarele

Toate sectoarele din S&P 500 au înregistrat creșteri, cei mai mari câștigători fiind sectorul tehnologic (.SPLRCT) și serviciile de comunicații (.SPLRCL). Acțiunile cu capitalizare mică au înregistrat de asemenea câștiguri puternice, indicele Russell 2000 (.RUT) crescând cu 2.4%.

Eli Lilly în ascensiune

Printre cei mai mari câștigători s-a numărat compania farmaceutică Eli Lilly (LLY.N), care a crescut cu 9.5% după ce compania și-a majorat previziunile de profit pentru întregul an, iar vânzările medicamentului său popular pentru slăbit, Zepbound, au depășit pentru prima dată în istorie 1 miliard de dolari într-un trimestru.

Date pozitive din piața muncii

O scădere mai mare decât se aștepta a cererilor de șomaj a dat un impuls piețelor.

Impactul rapoartelor și temerilor de recesiune

Săptămâna trecută, rapoartele privind ocuparea forței de muncă din SUA pentru luna iulie au ridicat îngrijorări cu privire la o posibilă recesiune, ceea ce a dus la o scădere accentuată a acțiunilor. Traderii au menționat, de asemenea, o inversare a pozițiilor în strategia de carry trade, în care investitorii împrumută bani din economii cu rate ale dobânzii scăzute pentru a investi în active cu randament ridicat.

Piața continuă să reacționeze la datele macroeconomice, iar investitorii vor urmări atent noi date în săptămânile următoare pentru a evalua situația economiei și perspectivele viitoare.

Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq au încheiat ziua cu o creștere solidă

Indicii bursieri din SUA au încheiat ziua de tranzacționare cu câștiguri semnificative. Dow Jones Industrial Average (.DJI) a crescut cu 683.04 puncte, sau 1.76%, până la 39,446.49. S&P 500 (.SPX) a crescut cu 119.81 puncte, sau 2.30%, până la 5,319.31. Între timp, Nasdaq Composite (.IXIC) a crescut cu 464.22 puncte, sau 2.87%, încheind ziua la 16,660.02.

Volatilitatea în scădere: Wall Street se calmează

Indicele de volatilitate Cboe (.VIX), adesea numit "indicatorul fricii" de pe Wall Street, a scăzut joi, sugerând că sentimentul se stabilizează. Cu toate acestea, experții avertizează că creșterile actuale nu înseamnă neapărat că piața a atins nivelul minim.

"Odată ce volatilitatea începe să crească, durează un timp până să se calmeze," a spus David Lundgren, strateg-șef de piață și manager de portofoliu la Little Harbor Advisors. El a adăugat, de asemenea, că creșterea actuală nu garantează o continuare imediată a ascensiunii, dar pe un orizont de trei până la șase luni, probabilitatea unor randamente peste medie este destul de mare.

Finalul sezonului de câștiguri: Așteptările investitorilor

Pe măsură ce sezonul raportărilor de câștiguri pentru al doilea trimestru se apropie de sfârșit, investitorii așteaptă cu nerăbdare rezultatele finale. Au apărut unele dezamăgiri la începutul perioadei de raportare, dar piața rămâne focalizată pe ultimele date.

Under Armour surprinde piețele

Unul dintre cele mai importante evenimente ale zilei a fost creșterea bruscă a acțiunilor Under Armour (UAA.N) cu 19.2%. Compania a surprins investitorii cu un profit neașteptat în primul trimestru, rezultat al eforturilor reușite de reducere a stocurilor și a promoțiilor.

Activitate de tranzacționare: Recuperare moderată

Volumul tranzacțiilor pe bursele americane a fost de 11.98 miliarde de acțiuni, ușor sub media de 12.60 miliarde din ultimele 20 de zile de tranzacționare. Cu toate acestea, piața rămâne activă, iar participanții continuă să monitorizeze atent indicatorii economici și rapoartele corporative.

Pe Bursa de Valori din New York (NYSE), numărul acțiunilor în creștere a depășit numărul celor în scădere în raport de 3.59 la 1. La fel s-a întâmplat și pe Nasdaq, unde pentru fiecare acțiune în scădere, erau 2.76 în creștere. S&P 500 a înregistrat 7 noi maxime în ultimele 52 de săptămâni, dar și 4 noi minime. Între timp, Nasdaq Composite a înregistrat 32 de noi maxime, dar și 183 de noi minime.

Piețele globale se întăresc pe fondul datelor mai bune despre șomaj

Un indice bursier global urmărit cu atenție a crescut cu mai mult de 1% joi, ajutat de datele privind cererile de șomaj din SUA, care au fost mai mici decât se aștepta. Rezultatele au diminuit temerile legate de recesiune și au ajutat la creșterea randamentelor Trezoreriei și a dolarului.

Piața petrolului crește pe fondul preocupărilor legate de ofertă

Prețurile contractelor futures pe petrol au crescut pentru a treia zi consecutiv, determinate de riscurile crescânde privind oferta din Orientul Mijlociu, contracarând îngrijorările legate de cerere, care, la începutul săptămânii, au dus prețurile la cel mai scăzut nivel din începutul anului 2024.

Cereri de șomaj în scădere puternică în ultimele 11 luni

Departamentul Muncii a raportat joi că cererile inițiale pentru ajutoarele de șomaj federal au scăzut cu 17.000, ajungând la un nivel ajustat sezonier de 233.000 în săptămâna încheiată pe 3 august. Aceasta a fost cea mai mare scădere din ultimele 11 luni și sub previziunile economiștilor, care se așteptau la 240.000.

Datele sunt esențiale în contextul volatilității pieței

Aceste date privind cererile de șomaj sunt deosebit de importante după raportul privind joburile pentru luna iulie, care a fost sub așteptări și a declanșat o scădere a piețelor financiare luni, afectând nu doar SUA, ci și piețele globale. În contextul acestei volatilități, investitorii continuă să urmărească îndeaproape datele economice pentru a evalua evoluțiile viitoare ale pieței.

Piețele sunt tensionate: investitorii renunță la tranzacțiile de tip carry trade

Recentele vânzări masive de pe piață au fost determinate parțial de investitorii care au renunțat la tranzacțiile de tip carry trade, o strategie ce implică împrumuturi ieftine în Japonia pentru a cumpăra dolari și alte valute care sunt apoi investite în active cu randamente mai mari. Renunțarea la astfel de tranzacții a dus la o scădere cu 12% a acțiunilor japoneze luni, urmată de o scădere de 3% a S&P 500 (.SPX).

Volatilitate în față: incertitudinile cresc

Experții avertizează că ar putea exista mai multă volatilitate în viitor și că aceasta nu va fi determinată doar de slăbiciunea sezonieră obișnuită din august și septembrie. Tensiunile geopolitice crescute în Orientul Mijlociu, alegerile iminente din SUA și datele economice pe care Rezerva Federală le va urmări îndeaproape creează un grad mare de incertitudine pe piață. "Piața nu agreează incertitudinea, iar noi suntem acum într-o astfel de perioadă," spune Irene Tankel, strateg principal în acțiuni din SUA la BCA Research.

Indicele european și global: câștiguri modeste în contextul volatilității

În timp ce piețele din SUA au întâmpinat turbulențe, indicele STOXX 600 din Europa (.STOXX) a închis cu un câștig modest de 0.08%. Indicele global de acțiuni MSCI (.MIWD00000PUS) a arătat, de asemenea, o dinamică pozitivă, crescând cu 11.40 puncte sau 1.48%, la 782.10.

FX: Dolarul se întărește pe fondul incertitudinilor globale

Pe piețele valutare, indicele dolarului, care urmărește evoluția acestuia față de un coș de valute globale importante, inclusiv yenul și euro, a crescut cu 0.09% la 103.20. În contrast, euro s-a slăbit ușor, scăzând cu 0.04% la $1.0917. Față de yenul japonez, dolarul s-a întărit cu 0.3% la 147.13.

Volatilitate record: piețele globale sunt tensionate

Înainte de joi, indicele global de acțiuni postase 16 zile de câștiguri sau pierderi de mai mult de 1% în acest an, în timp ce S&P 500 înregistrase 32 de astfel de mișcări. Acest lucru subliniază volatilitatea record pe care piețele au experimentat-o în acest an, iar investitorii ar trebui să se pregătească pentru mai multă volatilitate în lunile următoare.

Randamentele Trezoreriei SUA continuă să crească pe fondul datelor economice pozitive

Randamentele Trezoreriei SUA au continuat să crească joi, ajutate de datele privind cererile de șomaj care au consolidat încrederea că economia SUA poate evita o recesiune iminentă. Datele au susținut așteptările pentru o reziliență economică, determinând creșterea randamentelor. În plus, cererea scăzută la subscriptia obligațiunilor pe 30 de ani a adăugat la creșterea randamentelor, continuând o tendință care a început în urma vânzării slabe de note pe 10 ani din ziua precedentă.

Creșterea randamentelor: Indicatori cheie

Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani din SUA a crescut cu 2,1 puncte de bază, ajungând la 3,988%, de la 3,967% la închiderea tranzacționării de miercuri. Randamentul obligațiunii pe 30 de ani a crescut, de asemenea, cu 1,6 puncte de bază, ajungând la 4,2775%, de la 4,261% în ziua precedentă. Între timp, randamentul obligațiunii pe 2 ani, care reflectă adesea așteptările pentru ratele viitoare ale dobânzilor, a crescut cu 2,9 puncte de bază, ajungând la 4,0297%, de la 4,001% în ziua precedentă.

Piața Petrolului: Prețurile Petrolului Continuă să Crească Puternic

Piețele de energie au înregistrat, de asemenea, creșteri. Prețul petrolului brut din SUA a crescut cu 1,28%, sau 96 de cenți, ajungând la $76,19 pe baril. Referința europeană, Brent Crude, s-a stabilit la $79,16 pe baril, în creștere cu 1,06% față de ziua precedentă.

Aurul Înregistrează Creșteri Puternice

Pe piața metalelor prețioase, prețurile aurului au continuat să crească. Prețurile aurului spot au crescut cu 1,78%, ajungând la $2.423,87 pe uncie. Contractele futures pentru aur din SUA au arătat, de asemenea, o dinamică pozitivă, crescând cu 1,25%, ajungând la $2.420,50 pe uncie.

Încrederea Economică Crește Cererea de Active

Creșterea randamentelor obligațiunilor de trezorerie și pozițiile mai puternice ale petrolului și aurului indică un optimism continuu pe piețe, în ciuda unor îngrijorări economice. Investitorii continuă să caute active care le pot proteja de posibila volatilitate, iar datele economice actuale nu fac decât să le sporească încrederea în reziliența economiei SUA.