FX.co ★ Nasdaq în scădere: licitație slabă de obligațiuni, companiile din tehnologie scad

Sectorul tehnologic sub presiune

Pe piața bursieră din SUA, indicele Nasdaq a scăzut cu 1% miercuri. Principalul motiv a fost declinul acțiunilor tehnologice, amplificat de interesul slab pentru licitația de obligațiuni pe 10 ani ale Trezoreriei, ceea ce a provocat neliniște în rândul investitorilor în mijlocul unor tranzacții volatile.

Câștigurile de dimineață se transformă în pierderi

Tranzacționarea a început pozitiv, cu creșteri ale giganților tehnologici, dar ambele indici au început să piardă teren pe parcursul zilei. Investitorii, încă neliniștiți de la recentele vânzări globale de acțiuni, au amplificat vânzările după o licitație slabă de obligațiuni, ceea ce a trimis piața în jos.

Zona roșie: Toți indicii cad

Toți cei trei indici majori au încheiat ziua în scădere, cu pierderile accentuate chiar înainte de închidere. Indicele S&P 500 (.SPLRCT), concentrat pe tehnologie, a scăzut cu 1,4%, devenind cea mai mare povară pentru indicele de referință.

Temeri de recesiune

Investitorii sunt îngrijorați de o posibilă recesiune în SUA, precum și de prognozele slabe din partea marilor companii americane. Acești factori apasă pe piață.

Rezultatele zilei: Pierderi mari

Indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a scăzut cu 234,21 puncte, sau 0,6%, până la 38.763,45. Indicele S&P 500 (.SPX) a pierdut 40,53 puncte, sau 0,77%, ajungând la 5.199,5. Indicele Nasdaq Composite (.IXIC) a scăzut cu 171,05 puncte, sau 1,05%, până la 16.195,81.

Opinie de expert

Lindsey Bell, strateg șef la 248 Ventures în Charlotte, Carolina de Nord, a declarat că investitorii ar fi putut face incasări după ce acțiunile și-au revenit marți.

Pierderi mari

Nasdaq și S&P 500 au pierdut fiecare cel puțin 3% luni, subliniind volatilitatea actualului mediu de piață.

Impactul comentariilor din Japonia

Acțiunile au primit un anumit sprijin miercuri după ce viceguvernatorul Băncii Japoniei (BOJ), Shinichi Uchida, a spus că banca centrală nu intenționează să majoreze ratele pe fondul piețelor financiare volatile.

Nikkei crește după declin

Acțiunile japoneze au crescut pe baza acestor vești. Indicele Nikkei (.N225) a crescut cu 1%, extinzând o revenire de 10% începută marți după un declin brusc de luni. Scăderea bruscă de 12,4% a Nikkei a declanșat o scădere globală a acțiunilor, deoarece investitorii s-au retras din activele riscante.

Consecințele creșterii ratelor din Japonia

Majorarea surpriză a ratei de dobândă a Băncii Japoniei pe 31 iulie la un nivel nemaiîntâlnit de 15 ani a declanșat o vânzare globală pe piețele financiare. Investitorii au început să își descarce pozițiile în yen într-un carry trade, ceea ce a dus la creșterea abruptă a monedei japoneze cu randament scăzut, de obicei folosită pentru achiziționarea de active cu randament ridicat.

Rezultate corporative dezamăgitoare

Acțiunile Walt Disney scad

Acțiunile Walt Disney (DIS.N) au scăzut cu 4,5% după ce compania a avertizat cu privire la „cererea moderată” pentru parcurile sale tematice în trimestrele următoare.

Super Micro Computer scade

Acțiunile Super Micro Computer (SMCI.O) au scăzut cu 20,1% după ce compania a raportat un profit brut ajustat pentru trimestrul curent mai mic decât așteptările. Rivalul Dell Technologies (DELL.N) a scăzut, de asemenea, cu 4,9%.

Așteptări de piață

Fed urmărit cu atenție

Investitorii așteaptă cu nerăbdare noi comentarii cu privire la politica monetară din partea Federal Reserve, cu deosebită atenție asupra unui eveniment din Jackson Hole, Wyoming, unde președintele Fed, Jerome Powell, urmează să vorbească.

Activitatea de tranzacționare

Volumul tranzacțiilor pe bursele din SUA miercuri a fost de 12,93 miliarde de acțiuni, ușor peste media pe 20 de zile de 12,63 miliarde de acțiuni.

Acțiunile în scădere prevalează

Acțiunile în scădere au fost mai numeroase decât cele în creștere pe bursa din New York (NYSE) într-un raport de 1,48 la 1. Pe Nasdaq, raportul a fost și mai pronunțat, cu acțiunile în scădere mai numeroase decât cele în creștere cu 2,08 la 1.

Maxime și minime: tendințele pieței

Performanță S&P 500 și Nasdaq

Indicele S&P 500 a înregistrat 16 noi maxime pe 52 de săptămâni și 9 noi minime. Indicele Nasdaq Composite a înregistrat 34 de noi maxime și 195 de noi minime, punând sectorul tehnologic sub o presiune semnificativă.

Factori externi

Creșterea prețului petrolului

Prețul petrolului a crescut pe fondul unei scăderi mai mari decât se aștepta a stocurilor de țiței din SUA și a unei posibile escaladări în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, investitorii continuă să fie îngrijorați de cererea slabă din China.

Volatilitatea S&P 500

Performanța zilnică

După un raliu matinal miercuri, S&P 500 a început să piardă teren în jurul prânzului și a scăzut și mai mult după licitația de obligațiuni pe 10 ani ale Trezoreriei SUA.

Vânzarea pentru profit

Bell a menționat, de asemenea, că unii investitori folosesc câștigurile pe termen scurt ale acțiunilor pentru a obține profituri, ceea ce adaugă la volatilitatea pieței.

MSCI scade, STOXX 600 crește

Indicele MSCI World Share (.MIWD00000PUS) a scăzut cu 0.35 puncte, sau 0.05%, la 770.64, după ce a atins un maxim al sesiunii la 783.83. În același timp, STOXX 600 din Europa (.STOXX) a încheiat ziua în creștere cu 1.5%, reflectând un impuls pozitiv pe piețele europene.

Piața valutară: Reacții la declarațiile BoJ

Scăderea yenului

Yenul japonez s-a depreciat după anunțurile de creștere a ratei de către Banca Japoniei, oferind o oarecare liniște investitorilor îngrijorați de volatilitatea monedei japoneze. Yenul s-a întărit puternic față de dolar luni, pe fondul îngrijorărilor privind o posibilă recesiune în SUA, ceea ce a dus la scăderi de amploare pe piețe.

Întărirea dolarului

Dolarul american s-a întărit cu 1.75% față de yen, ajungând la 146.83. Indicele dolarului, care urmărește evoluția monedei americane față de un coș de valute, inclusiv yenul și euro, a crescut cu 0.2% la 103.19. Între timp, euro a scăzut cu 0.08%, ajungând la 1.0921 dolari.

Randamentele obligațiunilor: O analiză a ofertei și cererii

Creșterea randamentelor Trezoreriei SUA

Randamentele obligațiunilor Trezoreriei SUA au crescut după o cerere slabă în cadrul unei licitații de 42 de miliarde de dolari pentru obligațiuni pe 10 ani. Companiile s-au grăbit să-și plaseze datoriile pe fondul unui apetit crescând pentru risc. Tranzacționarii urmăresc cu atenție oferta și așteaptă mai multe date economice pentru a evalua starea economiei americane.

Detalii specifice

Randamentul obligațiunilor pe 10 ani ale Trezoreriei a crescut cu 7 puncte de bază la 3.958%, de la 3.888% marți seară. Randamentul pe 30 de ani a crescut, de asemenea, adăugând 8.1 puncte de bază, ajungând la 4.2579%.

Aceste mișcări subliniază sentimentul actual al pieței, investitorii încercând să echilibreze riscul și profitul în contextul incertitudinilor economice.

Scăderea randamentelor pe doi ani

Randamentul obligațiunilor pe doi ani ale Trezoreriei, care urmărește îndeaproape așteptările privind ratele dobânzilor, a scăzut cu 0.2 puncte de bază, ajungând la 3.9827%, de la 3.985% marți seară. Această mișcare reflectă o ușoară relaxare a așteptărilor investitorilor privind viitoarele acțiuni ale Rezervelor Federale.

Piețele de energie: Creșterea prețurilor petrolului

Întărirea prețurilor petrolului

Piațele energetice înregistrează o creștere semnificativă a prețurilor petrolului. Prețul petrolului brut american a crescut cu 2.77%, ajungând la 75.23 dolari pe baril. Prețurile Brent au crescut, de asemenea, cu 2.42%, ajungând la 78.33 dolari pe baril. Aceste schimbări vin pe fondul îngrijorărilor privind scăderea rezervelor și o posibilă escaladare a conflictelor în Orientul Mijlociu.

Piața metalelor prețioase: Scăderea prețurilor aurului

Scăderea prețurilor aurului

Prețurile metalelor prețioase au scăzut. Aurul spot a pierdut 0.2%, ajungând la 2,384.59 dolari pe uncie. Contractele futures pentru aur din SUA au scăzut, de asemenea, cu 0.05%, ajungând la 2,387.80 dolari pe uncie. Aceste schimbări pot fi legate de fluctuațiile de pe piețele valutare și de schimbările în sentimentul investitorilor.

Rezultate și perspective

Piațele continuă să arate volatilitate în răspuns la schimbările indicatorilor economici și riscurilor geopolitice. Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile, încercând să-și adapteze strategiile la noile condiții. Așteptările privind ratele dobânzilor și creșterea prețurilor petrolului joacă roluri cheie în modelarea sentimentului pieței.