FX.co ★ Profiturile din sectorul tehnologic nu reușesc să salveze Wall Street de la scăderi

Principalii indici de pe Wall Street au încheiat sesiunea ușor mai jos marți, ștergând câștigurile modeste din timpul zilei în ultimele minute de tranzacționare, pe măsură ce investitorii așteptau noi rapoarte financiare de la Alphabet (GOOGL.O) și Tesla (TSLA.O).

Așa-numitele companii "Magnificii Șapte" au raportat rezultatele după închiderea pieței, anunțând rezultate financiare pozitive pentru al doilea trimestru.

Tesla i-a surprins pe analiști cu un câștig neașteptat de venituri, livrând mai multe mașini decât era de așteptat, datorită reducerilor de preț și stimulentelor. Între timp, Alphabet a depășit estimările de venituri, beneficiind de vânzări mai mari de publicitate digitală și de o cerere puternică pentru serviciile sale de cloud.

Cu toate acestea, înainte de apelul de câștiguri, acțiunile Tesla au scăzut cu 2%, în timp ce cea a companiei părinte a Google a crescut cu 0,1%.

Rezultatele financiare ale gigantilor tech sunt critice pentru a înțelege dacă acestea pot menține creșterea lor record în 2024 sau dacă acțiunile americane sunt supraevaluate. Investitorii sunt, de asemenea, preocupați de faptul dacă schimbarea de la mega-caps la sectoarele mai puțin eficiente va continua.

Russell 2000 small-cap (.RUT) a crescut cu 1% în acea zi.

"Ne concentrăm pe câștiguri deoarece asta va fi povestea acestei săptămâni și a următoarei, și reacția pieței la acele cifre va fi foarte revelatoare," a spus Jack Janasiewicz, strateg șef de portofoliu la Natixis Investment Managers.

Vorbind despre schimbarea în concentrarea asupra acțiunilor cu capitalizare mică, expertul a adăugat: "Încă nu s-a luat decizia finală în privința aceasta și avem nevoie de mai multe dovezi că aceasta este sustenabilă, ceea ce din nou se reduce la câștiguri."

Acțiunile cu capitalizare mare au susținut inițial piețele marți, cu toți cei trei indici de reper în teritoriu pozitiv. Totuși, în timp ce companii precum Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O) și Amazon.com (AMZN.O) au crescut între 0,3% și 2,1%, creșterea generală a pieței a încetinit după-amiază, ducând la o scădere ușoară în rezultatele finale.

Piețele de acțiuni au fost, de asemenea, sub presiunea unor câștiguri dezamăgitoare de la companii bine cunoscute.

United Parcel Service (UPS.N), un indicator principal al sănătății economiei globale, a scăzut cu 12,1% după ce câștigurile au fost sub așteptări pe fondul unei cereri mai slabe de livrare și a unor costuri de muncă mai mari. Acțiunile UPS au încheiat ziua la cel mai mic nivel din patru ani.

General Motors (GM.N) a scăzut cu 6,4% în ciuda raportării unor rezultate puternice pentru al doilea trimestru și a majorării prognozei de profit pentru tot anul. Comcast (CMCSA.O) a pierdut 2,6% după datele de venituri dezamăgitoare.

NXP Semiconductors (NXPI.O) a scăzut cu 7,6% după raportarea unor venituri pentru al treilea trimestru care nu au atins așteptările, trăgând în jos Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) cu 1,5%.

Spotify (SPOT.N) a sărit cu 12% după raportarea unui profit trimestrial record care a depășit ușor așteptările analiștilor. Coca-Cola (KO.N) a crescut și ea cu 0,3% după ce a majorat prognozele de vânzări și profit pentru tot anul.

Dintre primele 74 de companii S&P 500 care au raportat rezultate trimestriale în acest sezon, 81,1% au depășit estimările, potrivit LSEG.

Yanasevich a notat că, deși este prea devreme pentru a trage concluzii definitive, apelul de câștiguri actuale arată că companiile care nu îndeplinesc așteptările suferă foarte mult, chiar dacă rezultatele lor sunt în general pozitive. Prețurile ridicate ale pieței și așteptările nu garantează întotdeauna câștiguri substanțiale ale acțiunilor.

"Dacă rezultatele tale nu îndeplinesc așteptările, pedeapsa ar putea fi mai severă având în vedere condițiile pieței actuale," a adăugat el.

S&P 500 (.SPX) a scăzut cu 8,67 puncte, sau 0,16%, la 5,555,74. Nasdaq Composite (.IXIC) a scăzut cu 10,22 puncte, sau 0,06%, la 17,997,35. Dow Jones Industrial Average (.DJI) a pierdut 57,35 puncte, sau 0,14%, la 40,358,09.

Opt din cele 11 sectoare majore ale S&P au încheiat ziua pe roșu, cu energia (.SPNY) fiind cel mai slab performer, scăzând cu 1,6% pe măsură ce prețurile petrolului din SUA au scăzut la un nivel minim de șase săptămâni.

Volumul tranzacțiilor pe bursele din SUA a totalizat 10,45 miliarde de acțiuni, sub media de 20 de zile de 11,33 miliarde.

Indicele principal de cheltuieli de consum al Federal Reserve, indicatorul de referință pentru inflație, urmează să fie publicat vineri. Randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a scăzut cu 0,9 puncte de bază la 4,251%.

"Piața a ajuns la un punct în care avem nevoie de rezultate reale pentru a confirma creșterea," a declarat Wasif Latif, director de investiții la Sarmaya Partners.

Indicele MSCI World Share (.MIWD00000PUS) a scăzut cu 0,06% la 816,37. Pe Wall Street, toate cele trei mari indici au renunțat la câștigurile de dimineață pentru a încheia în scădere, conduși de pierderile în energie și utilități.

Indicele pan-european STOXX 600 (.STOXX) a crescut cu 0,13%, condus de câștigurile în tehnologie. În Asia, indicele MSCI Asia-Pacific în afara Japoniei (.MIAPJ0000PUS) a încheiat cu 0,30% mai sus la 566,92.

"Am asistat la o creștere puternică anul acesta, cu multe aspecte pozitive deja incluse, printre care câștigurile și reducerile de dobândă," a adăugat Latif.

Vicepreședintele Kamala Harris va face campanie în statul critic Wisconsin marți, după ce a câștigat majoritatea delegaților la Convenția Națională Democrată, consolidându-și poziția ca prezumtiv candidat al partidului.

Dolarul american a fost în general mai puternic, în timp ce yenul și-a continuat câștigurile față de dolar pentru a doua zi consecutiv.

Indicele dolarului, care urmărește evoluția dolarului în raport cu un coș al principalelor valute, a crescut cu 0,14% la 104,45. Euro a scăzut cu 0,37% la 1,0849$, în timp ce yenul a câștigat 0,9% față de dolar, ajungând la 155,63 yeni per dolar.

Prețurile petrolului brut au scăzut cu aproximativ 2% la un minim de șase săptămâni, pe fondul așteptărilor crescute pentru un armistițiu în Gaza și a îngrijorărilor în creștere privind cererea din China. Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu 1,7% pentru a se încheia la 81,01$ pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 1,8% pentru a se încheia la 76,96$ pe baril.

Aurul a crescut, prețurile spot crescând cu 0,43% la 2,407,87$ pe uncie. Contractele futures pe aur din SUA au crescut, de asemenea, cu 0,43% pentru a se încheia la 2,402,40$ pe uncie.

Bitcoin, care crescuse anterior pe fondul așteptărilor că o eventuală administrație Trump va fi mai indulgentă în privința reglementărilor pentru criptomonede, a scăzut cu 3,60% la 65,698$. Ethereum a scăzut, de asemenea, cu 0,48% pentru a se încheia la 3,473$.