FX.co ★ Vineri și Weekend-ul Biden: Previziuni Economice pentru Săptămâna Fiscală

Wall Street a început dimineața cu o veste care nu a surprins pe nimeni: președintele Joe Biden și-a anunțat retragerea din cursa prezidențială. Piața a reacționat calm la veste, cu futures pe Wall Street ușor în creștere, randamentele obligațiunilor ușor în scădere și dolarul practic neschimbat.

Biden și-a arătat susținerea pentru vicepreședintele său Kamala Harris, oferindu-i o poziție de lider pentru nominalizarea la Convenția Națională Democrată, care va avea loc între 19 și 22 august. Este posibil ca partidul să ia în considerare o nominalizare virtuală înainte de convenție.

Conform site-ului de pariuri online PredictIT, prețul pentru ca Donald Trump să câștige a scăzut cu 5 cenți la 59 de cenți, în timp ce prețul pentru Harris a crescut cu 13 cenți la 40 de cenți. Guvernatorul Californiei Gavin Newsom, un alt posibil candidat democrat, este încă în urmă la 3 cenți.

Goldman Sachs a declarat într-un raport că nu se așteaptă la schimbări semnificative în politicile fiscale și comerciale ale democraților dacă Harris câștigă.

Revenim la evenimentele de vineri.

Acțiunile americane au continuat să scadă vineri, deoarece haosul a continuat să se dezlănțuie în jurul unei defecțiuni globale de software, adăugând incertitudine unei piețe deja volatile.

Interferențe tehnologice masive au lovit industrii precum aviația, sectorul bancar și sănătatea după ce un bug software la Crowdstrike (CRWD.O) a perturbat sistemul de operare Windows al Microsoft (MSFT.O).

Deși vulnerabilitatea a fost identificată și reparată, unele servicii continuă să se confrunte cu dificultăți tehnice.

Acțiunile Crowdstrike au scăzut cu 11,1%, în timp ce companiile rivale de securitate cibernetică Palo Alto Networks (PANW.O) și SentinelOne (S.N) au crescut cu 2,2% și, respectiv, 7,8%.

Toți cei trei indici majori ai bursei americane au încheiat ziua în roșu, Dow Jones Industrial Average fiind cel mai afectat.

Pe o bază săptămânală, Nasdaq și S&P 500 au înregistrat cele mai slabe performanțe de la sfârșitul lunii aprilie, în timp ce Dow, care a atins recorduri mai devreme în săptămână, a crescut de vineri până vineri.

"Această disfuncție tehnologică adaugă un element de incertitudine și apasă asupra Nasdaq în ansamblu," a spus Robert Pavlik, manager de portofoliu senior la Dakota Wealth în Fairfield, Connecticut. "Dar, în general, nu va avea un impact uriaș. Cumpărăturile vor fi amânate. În plus, este o vineri de vară, iar timpul mort îi face pe investitori să adopte o atitudine de așteptare și vedere."

Indicele CBOE al Volatilității (.VIX), văzut adesea ca un indicator al anxietății investitorilor, a atins cel mai înalt nivel de la sfârșitul lunii aprilie. Acțiunile de mică capitalizare din Russell 2000 (.RUT), care beneficiau anterior de o scădere a interesului pentru Big Tech, au încheiat ziua ușor în scădere.

Nvidia (NVDA.O) a fost cel mai mare declin printre acțiunile din sectorul semiconductorilor. Indicele Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) a fost printre cei mai slabi performeri, scăzând cu 3,1%.

În plus, președintele Federal Reserve din New York, John Williams, a reiterat că banca centrală rămâne angajată să reducă inflația până la obiectivul de 2%.

Conform instrumentului FedWatch al CME, șansele ca Fed să înceapă să reducă ratele după întâlnirea din septembrie sunt estimate la 93,5%.

Indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a scăzut cu 377,49 puncte, sau 0,93%, până la 40.287,53. Indicele S&P 500 (.SPX) a scăzut cu 39,59 puncte, sau 0,71%, până la 5.505. Indicele Nasdaq Composite (.IXIC) a pierdut 144,28 puncte, sau 0,81%, până la 17.726,94.

Dintre cele 11 sectoare majore din S&P 500, energia (.SPNY) a fost cel mai mare declin, în timp ce sănătatea (.SPXBK) și utilitățile (.SPLRCU) au crescut.

Sezonul de raportare a veniturilor din al doilea trimestru s-a încheiat în prima săptămână completă din august, cu 70 de companii S&P 500 care și-au raportat rezultatele. Dintre acestea, 83% au depășit estimările analiștilor, conform LSEG.

Acum, analiștii prognozează că S&P 500 va înregistra o creștere anuală a veniturilor de 11,1%, în creștere față de estimarea anterioară de 10,6% de la 1 iulie.

Săptămâna viitoare aduce raportări importante de la Tesla (TSLA.O), Alphabet (GOOGL.O), IBM (IBM.N), General Motors (GM.N), Ford (F.N) și multe altele.

"Sezonul raportărilor de câștiguri abia a început, dar rezultatele sunt deja impresionante," a declarat Ryan Detrick, strategul-șef de piață la Carson Group în Omaha, Nebraska. "Cu multe companii mari care își vor raporta veniturile săptămâna viitoare, vrem să aflăm cât de puternic este consumatorul și care este perspectiva de creștere economică viitoare."

Acțiunile Eli Lilly (LLY.N) au crescut cu 1,0% după ce China a aprobat medicamentul său pentru pierderea în greutate, tirzepatide. Între timp, acțiunile Intuitive Surgical (ISRG.O) au crescut cu 9,4% datorită rezultatelor peste așteptări din al doilea trimestru.

Acțiunile Travelers (TRV.N) au scăzut cu 7,8% din cauza creșterii nete mai slabe decât se aștepta a primelor.

Netflix (NFLX.O) a scăzut cu 1,5% în tranzacții volatile, după ce a avertizat că creșterea numărului de abonați în al treilea trimestru va fi mai slabă decât anul trecut.

Compania de servicii petroliere SLB (SLB.N) a crescut cu 1,9% datorită câștigurilor puternice din al doilea trimestru.

Numărul de acțiuni în scădere a depășit pe cel al acțiunilor în creștere pe NYSE într-un raport de 2,11 la 1; pe Nasdaq, scăderile au depășit creșterile într-un raport de 1,91 la 1.

S&P 500 a înregistrat 27 de noi maxime pe 52 de săptămâni și patru noi minime, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat 50 de noi maxime și 99 de noi minime. Volumul tranzacțiilor pe bursele americane a totalizat 10,54 miliarde de acțiuni, sub media de 11,72 miliarde din ultimele 20 de zile de tranzacționare.

Săptămâna trecută, s-a observat o schimbare semnificativă a investitorilor de la companiile mari de tehnologie către companii mai mici și bănci, rezultând o pierdere de aproximativ 900 de miliarde de dolari în sectorul tehnologic S&P 500.

Retragerea nu a fost surprinzătoare, având în vedere că giganți precum Alphabet (GOOGL.O), Tesla (TSLA.O), Amazon.com (AMZN.O), Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms (META.O), Apple (AAPL.O) și Nvidia (NVDA.O) au reprezentat aproximativ 60% din câștigurile S&P 500 din acest an.

Această situație a creat cadrul pentru rezultate puternice în al doilea trimestru, inclusiv de la companii mega-cap precum Tesla și Alphabet, compania mamă a Google.

Așteptările sunt ridicate, cu câștiguri anuale prevăzute să crească cu 17% în tehnologie și 22% în comunicații.