FX.co ★ Triumful istoric al Nvidia: Depășind Nasdaq și S&P 500

Indicele Nasdaq și S&P 500 au atins noi recorduri miercuri, susținute de câștigurile Nvidia și ale altor nume importante de pe Wall Street înainte de publicarea datelor despre inflație și a rapoartelor trimestriale de câștiguri programate pentru această săptămână.

A fost a șaptea închidere consecutivă de record pentru Nasdaq, în timp ce S&P 500 a postat a șasea. S&P 500 a depășit 5.600 pentru prima dată după ce președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a crescut așteptările pentru o reducere a ratei în septembrie.

În mărturia sa în fața Congresului, Powell a spus că este prea devreme pentru a spune că inflația a fost complet învinsă, dar a subliniat că SUA merge spre prețuri stabile și șomaj scăzut, iar Fed va monitoriza îndeaproape acest proces.

Powell a mai spus marți că, având în vedere că economia SUA nu mai este în modul de supraîncălzire, banca centrală poate lua în considerare riscurile și ar fi pregătită să reducă ratele odată ce inflația arată progrese semnificative.

Investitorii așteaptă datele despre indicele prețurilor de consum din iunie, care urmează să fie publicate joi, și datele despre indicele prețurilor producătorilor vineri, sperând că datele vor consolida încrederea că Fed va putea reduce ratele anul acesta.

În prezent, traderii estimează o probabilitate de 46% ca Fed să reducă ratele cu două puncte până la sfârșitul lunii decembrie și o probabilitate de 70% pentru prima reducere încă din septembrie, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group.

Indicele Semiconductorilor din Philadelphia (.SOX) a crescut cu 2,4%, la un nou record, după ce producătorul de contracte Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a raportat câștiguri trimestriale puternice.

"Raportul TSMC a dat un impuls inteligenței artificiale și asta este probabil cel mai semnificativ punct de date în acest moment," a spus Thomas Martin, manager de portofoliu senior la Globalt Investments în Atlanta.

Acțiunile Micron Technology (MU.O) au crescut cu 4%, Nvidia (NVDA.O) a crescut cu 2,7% și Advanced Micro Devices (AMD.O) a crescut cu 3,9%.

Acțiunile Apple (AAPL.O) au crescut cu 1,9% până la un nou record, împingând valoarea de piață a companiei la 3,6 trilioane de dolari.

Deși câștigurile Wall Street-ului din acest an au fost impulsionate în mare parte de câteva nume mari, unii investitori sunt îngrijorați de o potențială vânzare dacă câștigurile nu ating așteptările.

S&P 500 a crescut cu 1,02% pentru a închide la 5.633,91.

Pe Wall Street, indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a crescut cu 429,39 puncte, sau 1,09%, la 39.721,36, S&P 500 (.SPX) a adăugat 56,93 puncte, sau 1,02%, la 5.633,91 și Nasdaq Composite (.IXIC) a crescut cu 218,16 puncte, sau 1,18%, la 18.647,45.

Toate cele 11 indici de sector ai S&P 500 au fost în creștere miercuri, cu tehnologia informației (.SPLRCT) lider cu un câștig de 1,63%, urmat de materiale (.SPLRCM) cu un câștig de 1,34%.

Volumul pe bursele din SUA a fost relativ scăzut miercuri, cu 10 miliarde de acțiuni tranzacționate, sub media de 11,5 miliarde pentru ultimele 20 de sesiuni de tranzacționare.

Înaintea datelor despre inflația din SUA, inclusiv indicele prețurilor de consum de joi și indicele prețurilor producătorilor de vineri, mențin atenția investitorilor.

Probabilitatea unei reduceri a ratei de 25 puncte de bază până în septembrie a crescut la 74%, în creștere de la 70% marți și 45% luna trecută, potrivit datelor FedWatch ale CME.

Sezonul câștigurilor pentru al doilea trimestru, care începe săptămâna aceasta cu cele mai mari bănci raportând vineri, va fi un test pentru companiile de mare capitalizare să-și justifice estimările ridicate și să demonstreze creșterea continuă.

Acțiunile Intuit (INTU.O) au scăzut cu 2,6% după anunțul planurilor de a concedia aproximativ 10% din forța sa de muncă.

Acțiunile producătorului de echipamente pentru secvențierea genelor Illumina (ILMN.O) au crescut cu peste 6% după anunțul că va achiziționa Fluent BioSciences, o companie privată.

Acțiunile în creștere le-au depășit pe cele în scădere în S&P 500 (.AD.SPX) cu 4,3 la 1. S&P 500 a înregistrat 33 de noi maxime și 11 noi minime; Nasdaq a postat 65 de noi maxime și 117 noi minime.

Dolarul american s-a slăbit, în timp ce euro a câștigat ușor și lira sterlină a crescut după comentariile economistului-șef al Băncii Angliei care au redus așteptările pentru o reducere a ratei în august.

Indicele MSCI Worldwide (.MIWD00000PUS) a crescut cu 7,03 puncte, sau 0,86%, la 824,81. A fost a șasea închidere record a indicelui mondial în ultimele șapte sesiuni și cel mai mare câștig procentual într-o singură zi din 12 iunie.

Indicele STOXX 600 al Europei (.STOXX) a încheiat și el în creștere cu 0,91%.

În ceea ce privește titlurile de stat, comentariile dovish ale lui Powell au ajutat la scăderea randamentelor, în timp ce o licitație de succes a titlurilor de stat americane pe 10 ani a urcat ușor ratele, punând presiune pe randamente.

Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani a scăzut cu 1,8 puncte de bază la 4,282% de la 4,3% marți târziu, în timp ce randamentul pe 30 de ani a scăzut cu 2,5 puncte de bază la 4,4702%.

Randamentul pe 2 ani, care reflectă de obicei așteptările privind ratele dobânzilor, a scăzut cu 0,6 puncte de bază la 4,6221% de la 4,628% marți târziu.

În piața valutară, dolarul s-a slăbit pe măsură ce investitorii s-au concentrat pe posibilitatea unei reduceri a ratei dobânzii după ce Powell și-a încheiat remarcele.

Indicele dolarului, care măsoară dolarul în raport cu un coș de valute, inclusiv yenul și euro, a scăzut cu 0,09% la 105,02. Euro a crescut cu 0,13% la 1,0826$, în timp ce lira sterlină a crescut cu 0,48% la 1,2844$.

Cu toate acestea, dolarul a crescut cu 0,26% la 161,73 împotriva yenului japonez.

Prețurile petrolului au crescut după ce datele au arătat o creștere mare a activității de rafinare din SUA săptămâna trecută.

Aceasta a dus la o creștere mai mare decât se aștepta a stocurilor de benzină și țiței, dar Uraganul Beryl a provocat doar perturbări minime ale aprovizionării, limitând câștigurile prețurilor.

Prețurile petrolului brut din SUA au crescut cu 0,85%, sau 69 cenți, la 82,10$ pe baril, în timp ce petrolul Brent a crescut cu 0,5%, sau 42 cenți, la 85,08$ pe baril.

Prețurile aurului au crescut, de asemenea, pe fondul așteptărilor unei reduceri a ratei dobânzii în SUA. Investitorii așteaptă datele despre inflație care vor fi publicate joi pentru confirmarea acestor așteptări.

Aurul spot a crescut cu 0,36% la 2,372,25$ pe uncie, în timp ce contractele futures pe aur din SUA au crescut cu 0,72% la 2,377,00$ pe uncie.